Fabricante aeroespacial
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Un fabricante aeroespacial es una empresa o individuo involucrado en los diversos aspectos del diseño , construcción, prueba, venta y mantenimiento de aeronaves , partes de aeronaves , misiles , cohetes o naves espaciales . La industria aeroespacial es una industria de alta tecnología .
La industria aeronáutica es la industria que respalda a la aviación mediante la construcción de aeronaves y la fabricación de piezas para su mantenimiento . Esto incluye aeronaves y piezas utilizadas para la aviación civil y la aviación militar . La mayor parte de la producción se realiza de conformidad con los certificados de tipo y las normas de defensa emitidas por un organismo gubernamental. Este término ha sido ampliamente absorbido por el término más amplio: " industria aeroespacial ".
Mercado
En 2015, la producción aeronáutica alcanzó un valor de 180.300 millones de dólares: 61% aviones de pasajeros , 14% aviación comercial y general , 12% aviones militares , 10% helicópteros militares y 3% helicópteros civiles; mientras que su MRO alcanzó un valor de 135.100 millones de dólares o 315.400 millones de dólares en conjunto. [1]
La industria aeroespacial mundial valía $838.5 mil millones en 2017: los OEM de aeronaves y motores representaron el 28% ($235 mil millones), MRO y actualizaciones civiles y militares el 27% ($226 mil millones), sistemas de aeronaves y fabricación de componentes 26% ($218 mil millones), satélites y espacio 7% ($59 mil millones), misiles y UAVs 5% ($42 mil millones) y otras actividades, incluidos simuladores de vuelo , electrónica de defensa e investigación pública representaron el 7% ($59 mil millones). [2] Los países con la industria más grande fueron liderados por Estados Unidos con $408.4 mil millones (49%), seguido por Francia con $69 mil millones (8.2%), luego China con $61.2 mil millones (7.3%), el Reino Unido con $48.8 mil millones (5.8%), Alemania con $46.2 mil millones (5.5%), Rusia con $27.1 mil millones (3.2%), Canadá con $24 mil millones (2.9%), Japón con $21 mil millones (2.5%), España con $14 mil millones (1.7%) e India con $11 mil millones (1.3%). Los 10 países principales representan $731 mil millones o el 87.2% de toda la industria. [2]
En 2018, el valor de los nuevos aviones comerciales se proyecta en 270.400 millones de dólares, mientras que los aviones de negocios ascenderán a 18.000 millones de dólares y los helicópteros civiles a 4.000 millones de dólares. [3]
Las mayores empresas aeroespaciales
| Compañía | 2022 [4] | 2019 [5] | 2018 [6] | 2017 [7] | 2016 [8] | 2015 [9] | 2014 [10] | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporación RTX | 67.1 |  Estados Unidos | ||||||
| Airbus [a] | 66.6 | 76.6 | 101.0 | 93.4 | 94.6 | 96.1 | 90.8 |  Francia Alemania España  |
| Lockheed Martin | 66.0 | 59,8 | 53.8 | 51.0 | 47.2 | 40.5 | 45.6 | Estados Unidos |
| Boeing [a] | 61.8 | 78,9 | 75.1 | 72.3 | 70.8 | 68.8 | 80.6 | Estados Unidos |
| Northrop Grumman | 36.6 | 33.8 | 30.1 | 25.8 | 24.5 | 23.5 | 24.0 | Estados Unidos |
| Rostec | 30.0 |  Rusia | ||||||
| Sistemas BAE | 27.0 | 22.8 | 12.8 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 13.7 |  Reino Unido |
| GE Aeroespacial | 26.1 | 30.6 | 27.4 | 26.3 | 24.7 | 24.0 | Estados Unidos | |
| Azafran | 20.0 | 25.2 | 17.9 | 16.8 | 16.6 | 18.3 | Francia | |
| Participaciones de Rolls-Royce | 17.2 | 15.0 | 12.7 | 12.0 | 13.2 | 14.7 | Reino Unido | |
| L3 Harris | 17.1 | Estados Unidos | ||||||
| Leonardo (Finmeccanica) | 15.5 | 14.4 | 12.5 | 12.8 | 13.9 | 17.2 |  Italia | |
| Tecnologías unidas [b] | 46.9 | 36.0 | 30.9 | 29.0 | 33.1 | 36.2 | Estados Unidos | |
| Compañía Raytheon [b] | 27.1 | 25.3 | 24.1 | 23.2 | 22.8 | Estados Unidos |
| Compañía | 2022 [4] | 2019 [5] | 2018 [6] | 2017 [7] | 2016 [8] | 2015 [9] | 2014 [10] | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed Martin | 8.35 | 8.55 | 7.33 | 5,90 | 5.55 | 4.71 | 5.59 | Estados Unidos |
| Airbus [a] | 5.60 | 1.5 | 5,95 | 3.70 | 2.40 | 4.34 | 4,50 | Francia Alemania España |
| Corporación RTX | 5.41 | Estados Unidos | ||||||
| GE Aeroespacial | 4,78 | 6.47 | 6.64 | 6.12 | 5.51 | 5.00 | Estados Unidos | |
| Northrop Grumman | 3.60 | 3,97 | 3,78 | 3.30 | 3.19 | 3.08 | 3.20 | Estados Unidos |
| Rostec | 3.18 | Rusia | ||||||
| Azafran | 2.06 | 3.43 | 2.58 | 2.54 | 1.71 | 2,74 | Francia | |
| L3 Harris | 1.27 | Estados Unidos | ||||||
| Leonardo (Finmeccanica) | 0,87 | 0,59 | 0,90 | 1.05 | 0,94 | 0,72 | Italia | |
| Boeing [a] | -3,55 | -1,98 | 12.00 | 10.30 | 4,90 | 5.18 | 7.47 | Estados Unidos |
| Sistemas BAE | - | - | - | - | - | - | Reino Unido | |
| Participaciones de Rolls-Royce | 0,44 | 1.11 | 0,98 | 1,77 | 2.15 | Reino Unido | ||
| Tecnologías unidas [b] | 5.77 | 3.57 | 3.83 | 3.84 | 3.00 | 4.57 | Estados Unidos | |
| Compañía Raytheon [b] | 4.54 | 3.32 | 3.24 | 3.01 | 3.18 | Estados Unidos |
- ^ abcd En 2019, Airbus desplazó a Boeing como la mayor compañía aeroespacial por ingresos debido a las paradas del Boeing 737 MAX , con pérdidas operativas de 2 mil millones de dólares, frente a las ganancias de 12 mil millones de dólares del año anterior. [5]
- ^ abcd United Technologies se fusionó con Raytheon Company en abril de 2020 para formar Raytheon Technologies (RTX Corporation) . [11]
Geografía
En septiembre de 2018, PwC clasificó el atractivo de la fabricación aeroespacial: el país más atractivo fue Estados Unidos , con $240 mil millones en ventas en 2017, debido al gran tamaño de la industria (#1) y la fuerza laboral educada (#1), bajo riesgo geopolítico (#4, #1 es Japón ), fuerte infraestructura de transporte (#5, #1 es Hong Kong ), una economía saludable (#10, #1 es China ), pero altos costos (#7, #1 es Dinamarca ) y una política fiscal promedio (#36, #1 es Qatar ). Le siguieron Canadá , Singapur , Suiza y el Reino Unido . [12]
Dentro de los EE. UU., el estado más atractivo fue Washington , debido a la mejor industria (n.° 1), la mejor infraestructura (n.° 4, Nueva Jersey es el n.° 1) y economía (n.° 4, Texas es el n.° 1), buena mano de obra (n.° 9, Massachusetts es el n.° 1), política fiscal promedio (n.° 17, Alaska es el n.° 1) pero es costoso (n.° 33, Montana es el n.° 1). Washington está vinculado a Boeing Commercial Airplanes , que genera $10.3 mil millones, es el hogar de 1.400 empresas relacionadas con la industria aeroespacial y tiene la mayor concentración de empleos aeroespaciales. A continuación se encuentran Texas, Georgia , Arizona y Colorado . [12]
En los EE.UU., el Departamento de Defensa y la NASA son los dos mayores consumidores de tecnología y productos aeroespaciales. [ cita requerida ] La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informó que la industria aeroespacial empleó 444.000 puestos de trabajo asalariados en 2004, muchos de los cuales estaban en Washington y California, [ cita requerida ] esto marcó un pronunciado descenso desde los años pico durante la Administración Reagan , cuando el empleo total superó el millón de trabajadores de la industria aeroespacial. [13]
Esta sección necesita citas adicionales para su verificación . ( enero de 2023 ) |
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Durante ese período de recuperación, un programa especial para restablecer la competitividad de Estados Unidos en todas las industrias del país, el Proyecto Sócrates , contribuyó al crecimiento del empleo, ya que la industria aeroespacial estadounidense captó el 72 por ciento del mercado aeroespacial mundial. En 1999, la participación de Estados Unidos en el mercado mundial cayó al 52 por ciento.
En la Unión Europea , empresas aeroespaciales como Airbus , Safran , BAE Systems , Thales , Dassault , Saab AB , Terma A/S , Patria Plc y Leonardo participan en la industria aeroespacial mundial y en el esfuerzo de investigación.
En Rusia , grandes empresas aeroespaciales como Oboronprom y United Aircraft Corporation (que abarca Mikoyan , Sukhoi , Ilyushin , Tupolev , Yakovlev e Irkut , que incluye a Beriev ) se encuentran entre los principales actores globales de esta industria.
Ciudades
Entre los lugares importantes de la industria aeroespacial civil en todo el mundo se incluyen Seattle , Wichita, Kansas , Dayton, Ohio y St. Louis en los Estados Unidos ( Boeing ), Montreal y Toronto en Canadá ( Bombardier , Pratt & Whitney Canada ), Toulouse y Burdeos en Francia ( Airbus , Dassault , ATR ), Sevilla en España y Hamburgo en Alemania ( Airbus ), el noroeste de Inglaterra y Bristol en Gran Bretaña ( Airbus y AgustaWestland ), Komsomolsk-on-Amur e Irkutsk en Rusia ( Sukhoi , Beriev ), Kiev y Járkov en Ucrania ( Antonov ), Nagoya en Japón ( Mitsubishi Heavy Industries Aerospace y Kawasaki Heavy Industries Aerospace ), así como São José dos Campos en Brasil, donde tiene su sede Embraer . [ cita requerida ]
Consolidación
En las últimas décadas se han producido varias consolidaciones en las industrias aeroespacial y de defensa.
Airbus ilustró de manera destacada la consolidación de la industria manufacturera de aviones de pasajeros europeos a finales de la década de 1960. [14]
Entre 1988 y 2010, se anunciaron en todo el mundo más de 5.452 fusiones y adquisiciones con un valor total conocido de 579.000 millones de dólares estadounidenses. [15]
En 1993, el entonces Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Les Aspin , y su adjunto, William J. Perry, celebraron la "Última Cena" en el Pentágono con ejecutivos de contratistas a quienes se les dijo que había el doble de proveedores militares de los que él quería ver: se produjeron 55 mil millones de dólares en fusiones entre la industria militar y la de 1992 a 1997, dejando principalmente a Boeing , Lockheed Martin , Northrop Grumman y Raytheon . [16] Boeing compró McDonnell Douglas por 13.300 millones de dólares en 1996. [17] Raytheon adquirió Hughes Aircraft Company por 9.500 millones de dólares en 1997. [18]
BAE Systems es la empresa sucesora de numerosos fabricantes de aviones británicos que se fusionaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Muchas de estas fusiones siguieron al Libro Blanco de Defensa de 1957. [ cita requerida ] Marconi Electronic Systems , una subsidiaria de General Electric Company plc , fue adquirida por British Aerospace por US$12.3 mil millones en la fusión de 1999, [19] para formar BAE Systems .
En 2002, cuando Fairchild Dornier se declaró en quiebra , Airbus, Boeing y Bombardier se negaron a aceptar el programa de aviones regionales de gran tamaño 728JET /928JET, ya que los fabricantes de aviones regionales y de línea principal se dividieron y Airbus estaba digiriendo su desafortunada adquisición de Fokker una década antes. [14]
El 4 de septiembre de 2017, United Technologies adquirió Rockwell Collins en efectivo y acciones por 23 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares incluyendo la deuda neta de Rockwell Collins, por más de 500 millones de dólares de sinergias esperadas para el cuarto año. [20]
| Objetivo | Comprador | Cerrado | Mil millones de EE.UU. | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| Piezas fundidas de precisión | Berkshire Hathaway | Enero de 2016 | 37.2 | |
| Rockwell Collins | Tecnologías unidas | Noviembre 2018 | 30.0 | |
| Goodrich | Tecnologías unidas | Julio de 2012 | 18.3 | |
| ATK orbital | Northrop Grumman | Junio de 2018 | 9.2 | [21] |
| Sikorsky | Lockheed Martin | Noviembre 2015 | 9.0 | |
| B/E Aeroespacial | Rockwell Collins | Abril 2017 | 8.6 | |
| Grupo A&D de Alliant Techsystems | ATK orbital | Febrero de 2015 | 5.0 | |
| Compañía: Exelis Inc. | Corporación Harris. | Mayo de 2015 | 4,75 | |
| Avio SpA Negocio de Aviación | General Electric | Agosto de 2013 | 4.3 | |
| Corporación de metales de titanio | Piezas fundidas de precisión | Diciembre de 2012 | 3.0 | |
| Fiordo Rixson | Alcoa | Julio de 2015 | 2,85 |
El anuncio del 16 de octubre de 2017 de la asociación CSeries entre Airbus y Bombardier Aerospace podría desencadenar una serie de reacciones en cadena hacia un nuevo pedido. Airbus obtiene un modelo nuevo y eficiente en el extremo inferior del mercado de fuselaje estrecho que proporciona la mayor parte de las ganancias de los aviones de pasajeros y puede abandonar el A319, que se vende lentamente , mientras que Bombardier se beneficia del crecimiento en este mercado ampliado, incluso si tiene una participación residual menor. Boeing podría forjar una alianza similar con Embraer con su E-jet E2 o con Mitsubishi Heavy Industries y su MRJ . [22]
El 21 de diciembre, Boeing y Embraer confirmaron que estaban discutiendo una posible combinación con una transacción sujeta a las aprobaciones de los reguladores del gobierno brasileño, las juntas directivas de las empresas y los accionistas. [23] El peso de Airbus y Boeing podría ayudar a las ventas de E2 y CSeries, pero el mercado de 100-150 asientos parece lento. [24] Como el CSeries, rebautizado como A220, y el E-jet E2 son más capaces que sus predecesores, se acercaron al extremo inferior de los aviones de fuselaje estrecho . En 2018, los cuatro fabricantes de aviones occidentales se combinaron en dos en nueve meses cuando Boeing adquirió el 80% de los aviones de pasajeros de Embraer por $ 3.8 mil millones el 5 de julio. [14]
El 3 de abril de 2020, Raytheon y United Technologies Corporation (excepto Otis Worldwide , dejando a Rockwell Collins y al fabricante de motores Pratt and Whitney ) se fusionaron para formar Raytheon Technologies Corporation , con ventas combinadas de 79 mil millones de dólares en 2019. [25]
Las fusiones más destacadas entre 1995 y 2020 incluyen las de Boeing y McDonnell Douglas; las partes francesa, alemana y española de EADS; y United Technologies con Rockwell Collins y luego Raytheon, pero muchos proyectos de fusión no se llevaron a cabo: Textron-Bombardier, EADS-BAE Systems, Hawker Beechcraft-Superior Aviation, GE-Honeywell, BAE Systems-Boeing (o Lockheed Martin), Dassault-Aerospatiale, Safran-Thales, BAE Systems-Rolls-Royce o Lockheed Martin–Northrop Grumman. [26]
Proveedores
Los mayores proveedores aeroespaciales son United Technologies con 28.200 millones de dólares de ingresos, seguido de GE Aviation con 24.700 millones de dólares, Safran con 22.500 millones de dólares, Rolls-Royce Holdings con 16.900 millones de dólares, Honeywell Aerospace con 15.200 millones de dólares y Rockwell Collins incluyendo B/E Aerospace con 8.100 millones de dólares. [27] El desarrollo de aviones eléctricos podría generar grandes cambios para los proveedores aeroespaciales. [28]
El 26 de noviembre de 2018, United Technologies anunció la finalización de su adquisición de Rockwell Collins, renombrando al proveedor de sistemas UTC Aerospace Systems como Collins Aerospace , por $23 mil millones de ventas en 2017 y 70,000 empleados, y $39,0 mil millones de ventas en 2017 combinados con el fabricante de motores Pratt & Whitney . [29]
Cadena de suministro
Antes de los años 1980/1990, los fabricantes de aeronaves y motores de aviación estaban integrados verticalmente . Luego, Douglas Aircraft subcontrató grandes aeroestructuras y Bombardier Global Express fue pionera en el modelo de cadena de suministro de "nivel 1" inspirado en la industria automotriz , con 10-12 socios limitados que compartían riesgos y financiaban aproximadamente la mitad de los costos de desarrollo. El Embraer E-Jet siguió a fines de los años 1990 con menos de 40 proveedores primarios. Los proveedores de nivel 1 estaban liderados por Honeywell , Safran , Goodrich Corporation y Hamilton Sundstrand . [30]
En la década de 2000, Rolls-Royce redujo su número de proveedores después de incorporar ejecutivos de la cadena de suministro automotriz. En el Airbus A380 , menos de 100 proveedores importantes subcontratan el 60% de su valor, incluso el 80% en el A350 . Boeing adoptó un modelo agresivo de nivel 1 para el 787, pero con sus dificultades comenzó a preguntarse por qué estaba obteniendo márgenes más bajos que sus proveedores mientras parecía asumir todo el riesgo, lo que siguió a su iniciativa Partnering for Success de 2011, ya que Airbus inició su propia iniciativa Scope+ para el A320 . La consolidación de nivel 1 también afecta a los fabricantes de motores: GE Aerospace adquirió Avio en 2013 y Rolls-Royce tomó el control de ITP Aero . [30]
Véase también
Referencias
- ^ Kevin Michaels (28 de abril de 2016). "Perspectivas de la industria de MRO" (PDF) . ICF International.
- ^ de Richard Aboulafia ; Kevin Michaels (16 de julio de 2018). "Ranking de países y tamaño de la industria aeroespacial mundial" (PDF) . The Teal Group / AeroDynamic Advisory.
- ^ Lee Ann Shay (2 de enero de 2018). "El gasto comercial liderará el sector de MRO en 2018". Aviation Week & Space Technology . Comparación de las previsiones de MRO para aviación civil, de helicópteros, de negocios y militar para 2018.
- ^ ab Murdo Morrison (18 de agosto de 2023). "Las 100 principales empresas aeroespaciales clasificadas por ingresos en 2022". FlightGlobal .
- ^ abc Murdo Morrison (15 de septiembre de 2020). "Airbus desplaza a Boeing como la mayor empresa aeroespacial". FlightGlobal .
- ^ ab "Las 100 principales empresas aeroespaciales por ingresos en 2018" (PDF) . Flight International . 3 de septiembre de 2019.
- ^ ab "Las 100 principales empresas aeroespaciales por ingresos en 2017". Flight International . 3 de septiembre de 2018.
- ^ ab "Las 100 principales empresas aeroespaciales son cada vez más rentables". Flight International . 1 de septiembre de 2017.
- ^ ab "Informe especial Top 100". Flight International . 13 de septiembre de 2016.
- ^ ab "Top 100 Aerospace Companies" (PDF) . Flight International . 15–21 de septiembre de 2015.
- ^ "United Technologies y Raytheon completan la transacción de fusión de Equals". www.rtx.com (Nota de prensa). Raytheon Technologies. 3 de abril de 2020. Consultado el 3 de abril de 2020 .
- ^ ab "Ranking de atractivos de la industria aeroespacial" (PDF) . PwC. Septiembre de 2018.
- ^ Parker, Dana T. Construyendo la victoria: fabricación de aeronaves en el área de Los Ángeles durante la Segunda Guerra Mundial, págs. 131-2, Cypress, CA, 2013.
- ^ abc Jens Flottau (12 de julio de 2018). "La consolidación aeroespacial vuelve a cobrar importancia: ahora son los fabricantes de aviones comerciales". Semana de la aviación y tecnología espacial .
- ^ "Fusiones y adquisiciones: sector aeroespacial y defensa". Thomson Financial, Instituto de fusiones, adquisiciones y alianzas .
- ^ Leslie Wayne (27 de febrero de 1998). "El complejo militar en decadencia; después de la Guerra Fría, el Pentágono es sólo otro cliente". New York Times .
- ^ "Boeing ofrece 13.000 millones de dólares para comprar McDonnell Douglas". New York Times . 16 de diciembre de 1996.
- ^ "Raytheon gana la puja por Hughes Aircraft". Flight International . 22 de enero de 1997.
- ^ "La fusión de todo el Reino Unido desorganiza la defensa europea". Flight International . 27 de enero de 1999.
- ^ "United Technologies adquirirá Rockwell Collins por 30.000 millones de dólares" (Comunicado de prensa). United Technologies. 4 de septiembre de 2017.
- ^ Michael Bruno (18 de septiembre de 2017). "Northrop comprará Orbital por más de 9 mil millones de dólares". Semana de la aviación y tecnología espacial .
- ^ Jerrold T. Lundquist (18 de octubre de 2017). "Opinión: el acuerdo de la Serie C pone fin al status quo de la industria aeroespacial". Aviation Week & Space Technology .
- ^ Michael Bruno y Guy Norris (21 de diciembre de 2017). "Boeing y Embraer analizan una fusión que podría restablecer la industria OEM". Aviation Week Network .
- ^ Jon Hemmerdinger (6 de junio de 2018). "Las fusiones pueden impulsar el esperado aumento de ventas de E2 y CSeries". Flightglobal .
- ^ Jon Hemmerdinger (3 de abril de 2020). «La fusión United Technologies-Raytheon se cerrará hoy». Flightglobal .
- ^ Murdo Morrison (9 de abril de 2020). "Matrimonios fallidos: las 10 fusiones aeroespaciales más importantes que nunca se concretaron". Flightglobal .
- ^ Thierry Dubois y Jens Flottau (20 de enero de 2017). "Continúa la consolidación de Tier 1 mientras Safran adquiere Zodiac". Semana de la aviación y tecnología espacial .
- ^ Michael Bruno (6 de diciembre de 2017). "El panorama de la industria podría reactivarse gracias a la electrificación de las aeronaves". Semana de la aviación y tecnología espacial .
- ^ "United Technologies anuncia su intención de separarse en tres empresas independientes y completa la adquisición de Rockwell Collins" (Comunicado de prensa). United Technologies. 26 de noviembre de 2018.
- ^ de Kevin Michaels (18 de mayo de 2017). "Cuidado, las relaciones entre fabricantes de equipos originales y proveedores están cambiando". Aviation Week & Space Technology .
Lectura adicional
- Hartley, Keith. La economía política de las industrias aeroespaciales: ¿Un factor clave para el crecimiento y la competitividad internacional? (Edward Elgar, 2014); 288 páginas; la industria en Gran Bretaña, Europa continental y los EE. UU. con un estudio de caso de BAE Systems.
- Newhouse, John. El juego deportivo: el negocio competitivo y de alto riesgo de fabricar y vender aviones comerciales. Nueva York: Alfred A. Knopf, 1982. ISBN 978-0-394-51447-5 .
- Wills, Jocelyn. Tug of War: Surveillance Capitalism, Military Contracting, and the Rise of the Security State (McGill-Queen's University Press, 2017), historia académica de la MDA en Canadá. Reseña de libro en línea
Enlaces externos
- "Asociación de Industrias Aeroespaciales de Estados Unidos".
- "Servicios aeroespaciales, de defensa y gubernamentales: fusiones y adquisiciones (enero de 1993 - diciembre de 2016)" (PDF) . Grundman Advisory. 6 de abril de 2017.
- Jens Flottau (22 de febrero de 2018). "Opinión: los fabricantes de aviones deberían tener cuidado con las restricciones a las que se enfrentan los proveedores". Aviation Week & Space Technology .
- Componentes estructurales y de naves aeroespaciales
