Onda de Kondratiev

En economía , las ondas de Kondratiev (también llamadas superciclos , grandes oleadas , ondas largas , ondas K o ciclo económico largo ) son fenómenos hipotéticos similares a ciclos en la economía mundial moderna . ^[1] El fenómeno está estrechamente relacionado con el ciclo de vida de la tecnología . ^[2]

Se afirma que el período de una onda varía de cuarenta a sesenta años, los ciclos consisten en intervalos alternados de alto crecimiento sectorial e intervalos de crecimiento relativamente lento. ^[3]

La teoría de las ondas largas no es aceptada por la mayoría de los economistas académicos. ^{[4] [ se necesita una mejor fuente ]} Entre los economistas que la aceptan, hay una falta de acuerdo tanto sobre la causa de las ondas como sobre los años de inicio y fin de ondas particulares . Entre los críticos de la teoría, el consenso es que implica reconocer patrones que pueden no existir ( apophenia ).

El economista soviético Nikolai Kondratiev (también escrito Kondratieff o Kondratyev) fue el primero en dar a conocer internacionalmente estas observaciones en su libro The Long Waves in Economic Life (1926) junto con otras obras escritas en la misma década. ^{[5] [6]} En 1939, Joseph Schumpeter sugirió denominar a los ciclos "ondas de Kondratieff" en su honor. La idea subyacente está estrechamente vinculada a la composición orgánica del capital . ^[7]

Dos economistas holandeses, Jacob van Gelderen y Salomon de Wolff , habían defendido previamente la existencia de ciclos de 50 a 60 años en 1913 y 1924, respectivamente.

Desde el inicio de la teoría, varios estudios han ampliado el rango de ciclos posibles, encontrando ciclos más largos o más cortos en los datos. El erudito marxista Ernest Mandel reavivó el interés en la teoría de ondas largas con su ensayo de 1964 prediciendo el fin del auge largo después de cinco años y en sus conferencias Alfred Marshall en 1979. Sin embargo, en la teoría de Mandel las ondas largas son el resultado del ciclo económico normal y de factores no económicos, como las guerras. ^[8]

En 1996, George Modelski y William R. Thompson publicaron un libro que documentaba las ondas K que se remontaban al año 930 d. C. en China. ^[9] Por otra parte, Michael Snyder escribió: "las teorías del ciclo económico han permitido a algunos analistas predecir correctamente el momento de las recesiones, los picos del mercado de valores y las caídas del mercado de valores en las últimas dos décadas". ^[10]

El historiador Eric Hobsbawm también escribió sobre la teoría: "El hecho de que hayan sido posibles buenas predicciones sobre la base de las ondas largas de Kondratiev (algo que no es muy común en economía) ha convencido a muchos historiadores e incluso a algunos economistas de que hay algo en ellas, incluso si no sabemos qué". ^[11]

El economista estadounidense Anwar Shaikh analiza el movimiento del nivel general de precios (precios expresados ​​en oro) en Estados Unidos y el Reino Unido desde 1890 e identifica tres ciclos largos con mínimos en aproximadamente 1895, 1939 y 1982. Con este modelo, 2018 fue otro mínimo entre el tercero y un posible futuro cuarto ciclo. ^[12]

Kondratiev identificó tres fases en el ciclo, a saber, expansión, estancamiento y recesión . Hoy en día es más común la división en cuatro períodos con un punto de inflexión ( colapso ) entre la expansión y el estancamiento.

Escribiendo en la década de 1920, Kondratiev propuso aplicar la teoría al siglo XIX:

• 1790-1849, con un punto de inflexión en 1815.
• 1850–1896, con un punto de inflexión en 1873.
• Kondratiev supuso que en 1896 había comenzado un nuevo ciclo.

El ciclo largo supuestamente afecta a todos los sectores de una economía. Kondratiev se centró en los precios y las tasas de interés , y consideró que la fase ascendente se caracteriza por un aumento de los precios y tasas de interés bajas, mientras que la otra fase consiste en una disminución de los precios y tasas de interés altas. El análisis posterior se concentró en la producción.

Las ondas de Kondratiev presentan tanto las causas como los efectos de eventos comunes que se han repetido en las economías capitalistas a lo largo de la historia. Aunque el propio Kondratiev hizo poca distinción entre causa y efecto, comprender la causa y el efecto de las ondas de Kondratiev es una herramienta académica y de debate útil.

Las causas documentadas por las oleadas de Kondratiev incluyen principalmente la desigualdad, las oportunidades y las libertades sociales. A menudo, también se habla mucho más de los efectos notables de estas causas. Los efectos son tanto buenos como malos e incluyen, por nombrar solo algunos, el avance tecnológico, las tasas de natalidad, el populismo y la revolución, y las causas que contribuyen a la revolución, que pueden incluir el racismo, la intolerancia religiosa y política, la pérdida de libertades y oportunidades, las tasas de encarcelamiento, el terrorismo, etc.

Cuando la desigualdad es baja y las oportunidades están fácilmente disponibles, se prefieren las decisiones morales y pacíficas y la "buena vida" de Aristóteles es posible (los estadounidenses llaman a la buena vida "el sueño americano "). La oportunidad creó la simple inspiración y el genio del Pacto del Mayflower , por ejemplo. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial y la fiebre del oro de California de la década de 1850 ejemplifican tiempos de grandes oportunidades y baja desigualdad, y ambos dieron lugar a avances tecnológicos e industriales sin precedentes. Por otro lado, los pánicos económicos globales de 1893 no se enfrentaron con suficientes políticas gubernamentales de distribución de la riqueza a nivel internacional, y el resultado fue una docena de revoluciones importantes, que algunos sostienen que fueron causas importantes de la Primera Guerra Mundial. ^[13] Pocos discutirían la afirmación de que la Segunda Guerra Mundial comenzó en respuesta a las restricciones económicas del Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial y al fracaso en crear una política gubernamental que apoyara la oportunidad económica durante la Gran Depresión .

Según la teoría de la innovación, estas olas surgen de la acumulación de innovaciones básicas que desencadenan revoluciones tecnológicas que, a su vez, crean sectores industriales o comerciales líderes . Las ideas de Kondratiev fueron retomadas por Joseph Schumpeter en la década de 1930. La teoría planteaba la hipótesis de la existencia de ciclos macroeconómicos y de precios de muy largo plazo , que originalmente se estimaban que durarían entre 50 y 54 años.

En las últimas décadas se han producido avances considerables en la economía histórica y en la historia de la tecnología, y se han realizado numerosas investigaciones sobre la relación entre la innovación tecnológica y los ciclos económicos. Entre los trabajos que abordan la investigación de ciclos largos y la tecnología se encuentran Mensch (1979), Tylecote (1991), el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) (Marchetti, Ayres), Freeman y Louçã (2001), Andrey Korotayev ^[14] y Carlota Pérez .

Pérez (2002) ubica las fases en una curva logística o S , con las siguientes etiquetas: el inicio de una era tecnológica como irrupción, el ascenso como frenesí, el rápido desarrollo como sinergia y la finalización como madurez. ^[15]

Dado que las personas tienen patrones de gasto bastante típicos a lo largo de su ciclo de vida, como el gasto en educación, matrimonio, compra del primer automóvil, compra de la primera casa, compra de mejoras en la casa, período máximo de ingresos, ahorro máximo para la jubilación y jubilación, las anomalías demográficas, como los auges y las caídas de la natalidad, ejercen una influencia bastante predecible en la economía durante un largo período de tiempo. La hipótesis de Easterlin se ocupa del auge de la natalidad de la posguerra. Harry Dent ha escrito extensamente sobre demografía y ciclos económicos. Tylecote (1991) dedicó un capítulo a la demografía y el ciclo largo. ^[16]

Los georgistas como Mason Gaffney , Fred Foldvary y Fred Harrison sostienen que la especulación inmobiliaria es la fuerza impulsora del ciclo de auge y caída. La tierra es un recurso finito, necesario para toda producción, y sostienen que, como los derechos de uso exclusivo se negocian, esto crea burbujas especulativas que pueden verse exacerbadas por un exceso de endeudamiento y préstamos. Ya en 1997, varios georgistas predijeron que la próxima crisis se produciría en 2008. ^[17]

La deflación de la deuda es una teoría de los ciclos económicos que sostiene que las recesiones y las depresiones se deben a la contracción (deflación) del nivel general de deuda. Por lo tanto, el ciclo crediticio es la causa del ciclo económico.

La teoría fue desarrollada por Irving Fisher tras el desplome de Wall Street de 1929 y la consiguiente Gran Depresión . La deflación de la deuda fue en gran medida ignorada en favor de las ideas de John Maynard Keynes en la economía keynesiana , pero ha gozado de un resurgimiento del interés desde la década de 1980, tanto en la economía convencional como en la escuela heterodoxa de la economía poskeynesiana y posteriormente ha sido desarrollada por economistas poskeynesianos como Hyman Minsky ^[18] y Steve Keen ^[19] .

La inequidad parece ser el factor más obvio que impulsa las ondas de Kondratiev, y sin embargo algunos investigadores también han presentado una explicación del ciclo tecnológico y crediticio.

Existen varias versiones modernas de cronometraje del ciclo, aunque la mayoría se basan en una de dos causas: una en la tecnología y la otra en el ciclo crediticio .

Además, existen varias versiones de los ciclos tecnológicos y su mejor interpretación se basa en las curvas de difusión de las industrias líderes. Por ejemplo, los ferrocarriles recién comenzaron a construirse en la década de 1830, con un crecimiento sostenido durante los siguientes 45 años. Fue después de la introducción del acero Bessemer que los ferrocarriles tuvieron sus mayores tasas de crecimiento. Sin embargo, este período suele denominarse la era del acero. Si se mide por el valor agregado, la industria líder en los EE. UU. entre 1880 y 1920 fue la maquinaria, seguida del hierro y el acero. ^[20]

Toda influencia de la tecnología durante el ciclo que comenzó con la Revolución Industrial se refiere principalmente a Inglaterra. Estados Unidos era un productor de materias primas y estaba más influido por los precios de las materias primas agrícolas. Hubo un ciclo de precios de las materias primas basado en el aumento del consumo, lo que provocó una escasez de suministros y un aumento de los precios. Eso permitió que se compraran nuevas tierras en el oeste y, después de cuatro o cinco años, se despejaran y estuvieran en producción, lo que hizo bajar los precios y provocó una depresión como la de 1819 y 1839. ^[21] En la década de 1850, Estados Unidos se estaba industrializando. ^[22]

Los ciclos tecnológicos se pueden etiquetar de la siguiente manera:

• Revolución industrial (1771)
• La era del vapor y del ferrocarril (1829)
• La era del acero y la ingeniería pesada (1875)
• La era del petróleo, la electricidad, el automóvil y la producción en masa (1908)
• La era de la información y las telecomunicaciones (1971)

Algunos sostienen que esta lógica se puede extender. La costumbre de clasificar los períodos del desarrollo humano por su tecnología de propósito general dominante seguramente ha sido tomada prestada de los historiadores, comenzando con la Edad de Piedra . Incluidos estos, los autores distinguen tres metaparadigmas diferentes de largo plazo , cada uno con diferentes ondas largas. El primero se centró en la transformación de materiales, incluyendo piedra , bronce y hierro . El segundo, a menudo denominado Revolución Industrial y Segunda Revolución Industrial , se dedicó a la transformación de la energía, incluyendo agua , vapor , electricidad y energía de combustión . Finalmente, el metaparadigma más reciente apunta a la transformación de la información . Comenzó con la proliferación de la comunicación y los datos almacenados y ahora ha entrado en la era de los algoritmos , que apunta a crear procesos automatizados para convertir la información existente en conocimiento procesable. ^[23]

Varios artículos sobre la relación entre la tecnología y la economía fueron escritos por investigadores del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA). Una versión concisa de los ciclos de Kondrátiev se puede encontrar en el trabajo de Robert Ayres (1989) en el que da una visión histórica de las relaciones de las tecnologías más significativas. ^[24] Cesare Marchetti publicó sobre las ondas de Kondrétiev y sobre la difusión de innovaciones. ^{[25] [26]} El libro de Arnulf Grübler (1990) da una descripción detallada de la difusión de infraestructuras, incluyendo canales, ferrocarriles, autopistas y aerolíneas, con hallazgos que indican que las principales infraestructuras tienen puntos medios espaciados en el tiempo que corresponden a longitudes de onda K de 55 años, y que los ferrocarriles y las autopistas tardan casi un siglo en completarse. Grübler dedica un capítulo a la onda económica larga. ^[27] En 1996, Giancarlo Pallavicini publicó la relación entre la onda Kondrátiev larga y la tecnología de la información y la comunicación. ^[28]

Recientemente, Korotayev et al. emplearon el análisis espectral y afirmaron que confirmaba la presencia de ondas de Kondratiev en la dinámica del PIB mundial a un nivel aceptable de significancia estadística. ^{[3] [29]} Korotayev et al. también detectaron ciclos económicos más cortos, datando el Kuznets en unos 17 años y llamándolo el tercer armónico del Kondratiev, lo que significa que hay tres ciclos de Kuznets por Kondratiev.

Leo A. Nefiodow muestra que el quinto ciclo Kondratieff terminó con la crisis económica mundial de 2000-2003, mientras que el nuevo, sexto ciclo Kondratieff, comenzó simultáneamente. ^[30] Según Leo A. Nefiodow, el portador de este nuevo ciclo largo será la salud en un sentido holístico, incluidos sus aspectos físicos, psicológicos, mentales, sociales, ecológicos y espirituales; las innovaciones básicas del sexto ciclo Kondratieff son la "salud psicosocial" y la "biotecnología". ^[31]

Más recientemente, el físico y científico de sistemas Tessaleno Devezas propuso un modelo causal para el fenómeno de las ondas largas basado en un modelo de aprendizaje generacional ^[32] y un comportamiento dinámico no lineal de los sistemas de información. ^[33] En ambos trabajos se presenta una teoría completa que contiene no sólo la explicación de la existencia de las Ondas K, sino también y por primera vez una explicación del tiempo de ocurrencia de una Onda K (≈60 años = dos generaciones).

Daniel Šmihula desarrolló una modificación específica de la teoría de los ciclos de Kondratieff. Šmihula identificó seis ondas largas dentro de la sociedad moderna y la economía capitalista, cada una de las cuales fue iniciada por una revolución tecnológica específica: ^[34]

1. Ola de la revolución agrícola-financiera (1600-1780)
2. Ola de la revolución industrial (1780-1880)
3. Ola de la revolución técnica (1880-1940)
4. Ola de la revolución científico-técnica (1940-1985)
5. Ola de la revolución de la información y las telecomunicaciones (1985-2015)
6. Ola hipotética de la revolución tecnológica post-informativa (¿Internet de las cosas/ transición a las energías renovables ?) (¿2015-2035?)

A diferencia de Kondratieff y Schumpeter, Šmihula creía que cada nuevo ciclo es más corto que el anterior. Su principal énfasis se centra en el progreso tecnológico y las nuevas tecnologías como factores decisivos de cualquier desarrollo económico a largo plazo. Cada una de estas olas tiene su fase de innovación, que se describe como una revolución tecnológica, y una fase de aplicación en la que el número de innovaciones revolucionarias disminuye y la atención se centra en explotar y extender las innovaciones existentes. Tan pronto como una innovación o una serie de innovaciones están disponibles, resulta más eficiente invertir en su adopción, extensión y uso que en la creación de nuevas innovaciones. Cada ola de innovaciones tecnológicas se puede caracterizar por el área en la que se produjeron los cambios más revolucionarios ("sectores líderes").

Toda ola de innovaciones dura aproximadamente hasta que los beneficios de la nueva innovación o sector caen al nivel de otros sectores más antiguos y tradicionales. Se trata de una situación en la que la nueva tecnología, que originalmente aumentó la capacidad de utilizar nuevas fuentes de la naturaleza, alcanzó sus límites y no es posible superar este límite sin la aplicación de otra nueva tecnología .

Al final de una fase de aplicación de cualquier ola, normalmente hay una crisis económica y un estancamiento económico . La crisis financiera de 2007-2008 es el resultado del final de la "ola de la revolución tecnológica de la información y las telecomunicaciones". Algunos autores han comenzado a predecir lo que podría ser la sexta ola, como James Bradfield Moody y Bianca Nogrady, quienes pronosticaron que estará impulsada por la eficiencia de los recursos y la tecnología limpia . ^[35] Por otro lado, el propio Šmihula considera las olas de innovaciones tecnológicas durante la era moderna (después de 1600 d. C.) solo como parte de una "cadena" mucho más larga de revoluciones tecnológicas que se remontan a la era premoderna. ^[36] Significa que cree que podemos encontrar ciclos económicos largos (análogos a los ciclos de Kondratiev en la economía moderna) dependientes de revoluciones tecnológicas incluso en la Edad Media y la era antigua .

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Muchos economistas académicos no aceptan la teoría de las ondas largas, pero es importante para la economía basada en la innovación, el desarrollo y la evolución . Sin embargo, entre los economistas que la aceptan no ha habido un acuerdo formal universal sobre los estándares que se deberían utilizar universalmente para ubicar los años de inicio y fin de cada onda. El acuerdo sobre los años de inicio y fin puede ser de +1 a 3 años para cada ciclo de 40 a 65 años.

El economista de la salud y bioestadístico Andreas JW Goldschmidt buscó patrones y propuso que existe un cambio de fase y una superposición de los llamados ciclos Kondratiev de TI y salud (mostrados en la figura). Sostuvo que las fases de crecimiento históricas en combinación con tecnologías clave no implican necesariamente la existencia de ciclos regulares en general. Goldschmidt opina que las diferentes innovaciones fundamentales y sus estímulos económicos no se excluyen entre sí, ya que en su mayoría varían en duración y su beneficio no es aplicable a todos los participantes en un mercado. ^[37]

• Ilusión de agrupamiento
• Gran superciclo ( teoría ondulatoria de Ralph Nelson Elliott )
• Joshua S. Goldstein
• El swing de Kuznets
• Tendencias del mercado
• Segunda revolución industrial
• Ondas de smihula
• Ola de gasto
• Revolución tecnológica

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