Capital del Renacimiento

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Capital del Renacimiento

Tipo de empresa	Privado
Industria	Finanzas y banca de inversión
Fundado	1995 ; hace 29 años (1995)
Sede	Londres , Reino Unido
Personas clave	Ruslan Babaev, Anna Vyshlova, Anthony Simone, Elena Grishina
Productos	Banca de inversión
Sitio web	www.rencap.com

Renaissance Capital es un banco de inversión centrado en mercados emergentes y fronterizos fundado en 1995 en Rusia. ^{[1] [2]} La firma tiene oficinas en Moscú , Londres , Nueva York , Lagos , Nairobi , El Cairo y Nicosia . ^[3]

Desde 2012, Renaissance Capital forma parte de ONEXIM Group, uno de los holdings de inversión privada más grandes de Rusia, propiedad del multimillonario ruso Mikhail Prokhorov .

Renaissance Capital ofrece servicios de banca de inversión en los mercados de capital de deuda y acciones, fusiones y adquisiciones, ^[4] acciones y derivados de acciones, renta fija, divisas y derivados de divisas, productos de materias primas, ^[5] corretaje preferencial, ^[6] investigación, ^[7] así como REPO y financiación. ^[5]

Al 30 de junio de 2021, los activos totales y el patrimonio de la empresa ascendieron a $3.620 millones y $476 millones, respectivamente, y el beneficio neto informado para el primer semestre de 2021 fue de $6,45 millones. ^[8]

Renaissance Capital fue fundada en 1995 por un grupo de socios fundadores, entre ellos Stephen Jennings, Boris Jordan , Leonid Rozhetskin , Anton Kudryashov y Richard Deitz .

Desde 2004, Oleg Zhelezko, por invitación de Stephen Jennings, asumió el control de la dirección de negociación de valores derivados en el banco de inversiones Renaissance Capital ^{[9] [10] [11]}

El 22 de septiembre de 2008, ONEXIM Group y Renaissance firmaron una asociación estratégica mediante la cual ONEXIM Group compró una participación del 50% (menos una acción) en Renaissance Capital por 500 millones de dólares tras la emisión de nuevo capital, comentando que la adquisición “presenta la oportunidad de llevar a Renaissance Capital al siguiente nivel”. ^[12]

En 2010, Renaissance Capital pagó 207 millones de rands (27 millones de dólares) para adquirir Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd., la correduría de bolsa sudafricana. ^[13]

En noviembre de 2012, el Grupo ONEXIM adquirió más participaciones en Renaissance Capital, lo que dio como resultado la propiedad total del banco de inversión y la propiedad indirecta de una participación del 89% en el banco de financiación al consumo Renaissance Credit. Al comentar sobre el acuerdo, Dmitry Razumov, director ejecutivo del Grupo ONEXIM, dijo: "Creemos firmemente en la estrategia de Renaissance Capital y en que los recursos financieros de ONEXIM solo fortalecerán la posición única del banco en los mercados en los que opera". ^[14] La transacción se completó en abril de 2013, tras la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias. ^[15]

Renaissance Capital ha estado activa en África durante varios años. La firma estableció su presencia en el continente en 2007 con sucursales en Lagos y Nairobi ^[16] y abrió oficinas en Johannesburgo, Ciudad del Cabo y El Cairo en 2010, 2015 y 2017 respectivamente. ^{[17] [18] [19]}

En abril de 2017, Renaissance Capital anunció la próxima apertura de su oficina en El Cairo, centrada en banca de inversión, financiación e investigación, y recibió su licencia para operar en el país más tarde ese año. ^[18]

En julio de 2019, Renaissance Capital se convirtió en miembro comercial de Astana International Exchange (AIX) en Kazajstán. ^[20]

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Renaissance Capital se centra en los mercados emergentes y fronterizos. La firma tiene oficinas en Moscú, Londres, Nueva York, Lagos, Nairobi, Ciudad del Cabo, El Cairo y Nicosia. ^[21]

La oficina de Renaissance Capital en Lagos (Nigeria) sirve como centro de operaciones de la firma en África occidental, y su oficina de Nairobi (Kenia) proporciona una base para sus actividades en el este del continente. ^[21] La firma ha gestionado transacciones en Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Etiopía, Uganda, Ruanda, Tanzania, Egipto y Zambia. ^[22]

Renaissance Capital ofrece una variedad de servicios de banca de inversión en los mercados de capital de deuda y acciones y fusiones y adquisiciones, ^[23] ventas y operaciones en acciones, renta fija, divisas y derivados, cobertura, REPO y financiación, así como corretaje de primera ^[24] e investigación. ^[25]

La empresa ha establecido una unidad de comercio algorítmico como parte de su negocio de derivados existente para satisfacer la creciente demanda de los clientes y capitalizar las oportunidades del mercado. ^[26]

Renaissance Capital ha actuado como organizador en una serie de transacciones de mercados de capital en Rusia, incluyendo: Beeline IPO de 127,4 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York en noviembre de 1996 – la primera IPO fuera de Rusia; ^[27] ALROSA IPO de 1.300 millones de dólares en octubre de 2013 – la mayor IPO de la historia en la Bolsa de Moscú; ^[28] RUSAL IPO de 2.240 millones de dólares en enero de 2010 – la primera oferta en Hong Kong de una empresa rusa; ^[29] así como importantes IPO minoristas – IPO de Rosneft de 10.700 millones de dólares en julio de 2006 ^[30] y IPO de VTB de c.800 millones de dólares en mayo de 2007. ^[31]

En el espacio fronterizo y emergente, Renaissance Capital ha organizado una serie de transacciones, incluidas las siguientes:

• Una emisión de bonos senior a tres años por 500 millones de GEL para el Banco de Georgia, la primera emisión de bonos internacionales en moneda local de Georgia. ^[32]
• Una emisión de 15.000 millones de rublos para Kazakhstan Temir Zholy (KTZ), la compañía ferroviaria estatal de la República de Kazajstán, la primera emisión corporativa para un prestatario extranjero en el mercado interno del rublo ruso. ^[33]
• Una venta de eurobonos por 350 millones de dólares para Eurotorg, la primera emisión internacional de bonos corporativos realizada por una empresa bielorrusa. ^{[34] [35]}
• El primer bono de infraestructura corporativa de Nigeria por NGN10 mil millones para Viathan Group, una empresa respaldada por capital privado, que proporciona energía al gobierno, hogares y empresas en Nigeria, utilizando gas natural como combustible. ^[36]
• Una oferta pública inicial de 167.000 millones de UGX de CiplaQCIL, un productor farmacéutico con sede en Uganda de medicamentos vitales de alta calidad y asequibles, en la Bolsa de Valores de Uganda. ^[37]
• La emisión de derechos y la colocación privada del Grupo Bank of Kigali, que recaudó aproximadamente KES7 mil millones, se convirtieron en la mayor captación de capital en Ruanda y la mayor transacción de los mercados de capital en África Oriental en 2018. ^[38]
• Emisión de bonos internacionales de Gazprom por 750 millones de francos suizos con una tasa cupón del 1,45 %, el cupón más bajo jamás emitido por una empresa de mercados emergentes (ME). ^[39]
• Una emisión de 200 millones de francos suizos a cuatro años para Africa Finance Corporation, con el cupón más bajo que un emisor africano haya logrado jamás en el mercado de francos suizos. ^[40]
• Primera emisión internacional de bonos por valor de 300 millones de dólares ^[41] y primera emisión adicional de nivel 1 por valor de 125 millones de dólares para TBC Bank: la mayor cantidad jamás emitida por un banco georgiano en formato AT1. ^[42]