Guerras del café

Las guerras del café , a veces denominadas guerras de la cafeína , implican una variedad de tácticas de ventas y marketing por parte de las cadenas de cafeterías y los fabricantes de máquinas de espresso para aumentar la participación de mercado de la marca y del consumidor . ^{[1] [2]} En América del Norte, los beligerantes en estas guerras suelen incluir grandes cafeterías, como Starbucks , ^[3] Dunkin' , ^[3] McDonald's , ^[4] y Tim Hortons . ^[5] Según The Economist , la guerra del café más grande de finales de la década de 2000 fue entre Starbucks y McDonalds en los Estados Unidos. Desde principios de la década de 2010, el mercado estadounidense ha sido disputado principalmente por sus dos actores más importantes, Starbucks y Dunkin'. Desde 2020, la competencia por el mercado chino del café se ha intensificado entre Starbucks y Luckin Coffee .

Los períodos de baja actividad económica y las recesiones empresariales –que contribuyen a una menor demanda de los consumidores– se han relacionado con un aumento de las guerras del café. Las principales innovaciones en la industria del café, en particular la llegada de las cápsulas de café espresso de una sola porción , han reducido la barrera de entrada al mercado . Aunque tradicionalmente se ha considerado que el número de tiendas es un indicador de la cuota de mercado, tanto las empresas como los analistas han incorporado los ingresos , los balances , el crecimiento orgánico , el margen operativo y el rendimiento del mercado de valores como indicadores comparables. ^{[6] [7]}

Desde principios de la década de 1990 hasta finales de la década de 2010, Starbucks fue la cafetería más grande de China. ^{[8] [9]} Sin embargo, desde 2017, la competencia por el mercado chino del café se ha intensificado entre Starbucks y Luckin Coffee . ^[10]

En agosto de 2018, Luckin firmó un acuerdo de distribución con el grupo de comercio electrónico Alibaba para aumentar su presencia minorista en línea en China. ^[11] La guerra comercial de 2018 entre los EE. UU. y China, con las dos empresas actuando como sus respectivos representantes, también provocó un resurgimiento de Luckin Coffee en China. ^[12]

En enero de 2020, Luckin Coffee tenía más tiendas que Starbucks en China, ^[13] con Luckin contando con 4.500 tiendas en comparación con las 4.200 de Starbucks. ^[14] Sin embargo, la entrada de la firma china en los mercados de capitales estadounidenses se tambaleó a principios de abril de 2020 después de que surgieran informes de contabilidad fraudulenta y proyecciones infladas de participación de mercado. ^{[15] [16]} Las acciones de Luckin Coffee se detuvieron en el mercado de valores estadounidense después de que las autoridades estadounidenses y chinas iniciaran una investigación de fraude corporativo . ^[17] Los consumidores chinos estaban aumentando la participación de mercado de Luckin Coffee como un rechazo a las empresas lideradas por Estados Unidos, específicamente Starbucks. ^[12] El gobierno chino advirtió a los inversores nacionales que no hicieran esto poco después, escribiendo: "Las acciones de Luckin dañan la reputación de las empresas chinas en el extranjero ". ^[12] Temiendo una posible quiebra, los clientes de Luckin Coffee inundaron su aplicación en línea con pedidos canjeando vales de bebidas gratis , lo que provocó un aumento temporal de la participación de mercado. ^[18]

Existen varias cadenas de café taiwanesas populares en Taiwán, entre ellas 85C Bakery Cafe y Louisa Coffee . En diciembre de 2019, Louisa Coffee se convirtió en la cadena con más sucursales en Taiwán . ^[19]

Las guerras del café en América del Norte han promovido un aumento de las fusiones y adquisiciones en el mercado europeo del café para competir mejor en las guerras del café. ^[20] En octubre de 2018, el propietario de café italiano Illy se fusionó con la empresa alemana JAB Holding Company para reconfigurar su participación de mercado. ^[20] Las dos empresas anunciaron que producirán cápsulas de espresso para competir con la marca Nespresso de Nestlé . ^[21] Las marcas europeas, y particularmente las italianas, luchan por competir en las guerras del café en Estados Unidos debido a su rechazo cultural a la cultura del café de tercera ola . ^[22] Sin embargo, su identidad italiana es "una gran ventaja sobre las multinacionales" con respecto al espresso. ^[1] La entrada de Starbucks y Nestlé en el mercado italiano del café en 2018 hizo que Lavazza e Illy aumentaran su actividad de fusiones y adquisiciones (M&A). ^[1] En octubre de 2018, Lavazza adquirió el negocio de café de Mars Inc. por $ 650 millones, mientras que Illy firmó un acuerdo de distribución con JAB. ^[1] El Wall Street Journal informó que el mercado europeo del café valía 83 mil millones de dólares en 2018, estimando un aumento del 16 por ciento en 2019. ^[1] El vicepresidente de Lavazza, Giuseppe Lavazza, admitió en 2018 que Starbucks era competitivo en el mercado italiano. ^[1]

En Canadá operan varias cadenas de café, entre ellas Blenz Coffee , Coffee Time , Country Style , Second Cup , Starbucks, McDonald's Canada , Tim Hortons y Timothy's World Coffee .

Una "guerra del café" comenzó en Canadá a fines de la década de 2000 después de que Starbucks hiciera un esfuerzo por atraer el mercado canadiense del desayuno, mercados tradicionalmente dominados por Tim Hortons y McDonalds. ^[23] Durante la década de 2010, las cadenas de café ofrecieron varias ofertas especiales y promociones en un intento de atraer cuotas de mercado de la competencia. ^[23] McDonalds comenzó a competir directamente con el concurso anual "Roll Up the Rim" de Tim Hortons, al introducir una promoción semestral de un café pequeño gratis en 2010. ^[24] En un informe de 2011 publicado por NPD Group , las 3295 ubicaciones de Tim Hortons representaron el 26 por ciento de todo el tráfico de restaurantes en Canadá, mientras que las 1400 ubicaciones de McDonalds representaron el 10 por ciento y las ubicaciones de Starbucks representaron el 1,3 por ciento. ^[25] En 2011, Tim Hortons representó el 76 por ciento del mercado de alimentos horneados y café en el país; Ocho de cada diez tazas de café vendidas en "restaurantes de servicio rápido" en Canadá eran de Tim Hortons. ^[24] Tim Hortons vendió más de 2.100 millones de tazas de café ese año; por el contrario, McDonalds vendió 200 millones de tazas de café ese año. ^[25]

Al 31 de diciembre de 2016, Tim Hortons seguía siendo la cadena de café más grande por número de ubicaciones disponibles en Canadá, con 4.613 tiendas. ^[26] McDonald's y Starbucks operan más de 1.400 tiendas en Canadá. ^{[27] [28]} En 2014, Canadá tiene más Starbucks per cápita que cualquier otro país del mundo, con 39,54 tiendas Starbucks por cada millón de residentes en Canadá. ^[29] En un esfuerzo por ganar más participación de mercado en el mercado canadiense del café, McDonald's comenzó a abrir McCafés independientes en Canadá en 2015. ^[30] McDonald's triplicó sus ventas de café preparado en Canadá desde la década de 1970 hasta 2018, duplicando su participación de mercado al 13 por ciento. ^[31] Sin embargo, en ese mismo período Dunkin' Donuts también se retiró del mercado canadiense, y la compañía cerró sus últimas tres sucursales en Canadá en septiembre de 2018. ^[32] El declive de Dunkin Donuts en Canadá se ha atribuido en gran medida a su competencia directa con Tim Hortons. ^{[32] [33]}

Además del café, varios de estos minoristas de comida rápida, incluidos Country Style, McDonald's, Starbucks y Tim Hortons, también compiten por el mercado de desayuno de comida rápida del país, lo que se conoce como las " guerras del desayuno ". ^[34]

Según The Economist , la mayor guerra del café de finales de la década de 2000 ha sido entre Starbucks y McDonald's en los Estados Unidos. ^[2] Esta dinámica entre las dos cafeterías fue compartida por el Financial Times . ^[35] Durante la crisis financiera de 2008 , la cuota de mercado de Starbucks se redujo después de que el gasto del consumidor cayera. McDonald's lanzó una ofensiva de marketing para capitalizar esto de 2008 a 2009. ^[36] En diciembre de 2008, McDonald's erigió una valla publicitaria que decía "cuatro dólares es una tontería", un juego de palabras con "Starbucks es una tontería" por vender café a precios más altos que McDonalds. ^[37] Otra valla publicitaria decía "grande es el nuevo grande", un golpe a las percepciones sociales y culturales de Starbucks. ^[38] Sin embargo, el director ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz , un gran defensor de las guerras del café, expresó su preocupación por la saturación del mercado y se opuso vocalmente a la comparación entre el McCafé y los productos de su empresa. ^[39] "Estamos listos para la defensa y vamos a pasar a la ofensiva", dijo Schultz a los inversores a finales de 2008. ^[38] John Moore, el jefe de marketing de la empresa, denunció a McDonald's por "vender líquido caliente y marrón disfrazado de café" en 2003, en referencia a las recientes ganancias del mercado. ^[38] En línea con esto, la difusión del café instantáneo también ha intensificado la competencia en los mercados de café envasado, particularmente a precios más bajos. ^[40] En 2009, se vio a McDonald's "iniciar formalmente la guerra del café" con Starbucks, en particular, al ofrecer bebidas especiales de espresso. ^[41] Sin embargo, el café representó el 6 por ciento de las ventas nacionales de McDonald's durante este tiempo. ^[41] El Wall Street Journal informó en 2011 que cuanto más cercanos eran los puntos de precio para el café, más competitivas eran las cafeterías entre sí, a pesar de los diferentes mercados demográficos . ^[41]

El mercado estadounidense del café ha sido disputado desde principios de la década de 2010 principalmente por sus dos principales actores, Starbucks y Dunkin', que conforman la mayoría de las cafeterías comerciales del país. ^[42] En 2014, The Guardian informó que "Hay una guerra en curso en Estados Unidos, y el campo de batalla es el café". ^[43] En julio de 2011, Dunkin' Donuts salió a bolsa en el mercado de valores de Estados Unidos, recaudando 427,5 millones de dólares para "calentar la batalla del café de comida rápida". ^[41] En 2011, Dunkin' Donuts controlaba más de la mitad del mercado de café de Nueva Inglaterra . ^[41] Alrededor del 60 por ciento de las ventas nacionales de la empresa eran atribuibles al café y las bebidas. ^[41] En 2016, Dunkin' Donuts renovó su oferta de café helado , un cambio con respecto a su cartera de café de goteo caliente y bebidas básicas a base de espresso. ^[44] Dos años después, en 2019, la empresa de donas eliminó la palabra "donuts" de su nombre para competir mejor en la industria de las bebidas. ^[45] En septiembre de 2019, Dunkin' comprometió 100 millones de dólares para posicionarse contra Starbucks y McDonalds, llamando a la antigua cafetería su "archienemigo". ^[46] Para junio, ambas compañías registraron un crecimiento bursátil récord, pero comparable: Dunkin' aumentó un 24 por ciento y Starbucks un 29 por ciento. ^{[47] Un análisis} de CNN de 2017 encontró que Dunkin' era "particularmente agresivo en las guerras del café". ^[48] Durante la reunión anual de Starbucks de ese año, Schultz respondió a las ganancias de mercado de Dunkin' diciéndoles a los accionistas que metafóricamente sacaran los " sables ". ^[48] ​​Tim Hortons, una cadena canadiense que históricamente tenía solo una presencia limitada en los EE. UU. (principalmente en el oeste de Nueva York ), realizó una importante expansión en los EE. UU. a principios del siglo XXI, que culminó con su fusión corporativa con la cadena de comida rápida estadounidense establecida Burger King en 2014. ^[49]

En 2013, The Motley Fool especuló que la difusión de las tarjetas de regalo de Starbucks y el programa de fidelización nacional fue un impulsor principal de las ganancias del mercado impulsadas por el café. ^[50] Un año después, McDonalds admitió que Starbucks estaba "ganando las guerras del café" al acaparar el mercado del café con leche . ^[51] Las empresas competidoras han reestructurado su expansión de mercado escindiendo divisiones para financiar la apertura de tiendas. En 2018, Starbucks vendió su negocio de café envasado a Nestlé para liberar $ 7.2 mil millones para sus tiendas. ^[52] En un esfuerzo por socavar a su competencia, Starbucks lanzó su característico Pumpkin Spice Latte en agosto de 2019, en lugar de su típico lanzamiento de otoño . ^[53] En marzo de 2020, Panera Bread lanzó un servicio de suscripción de café para competir directamente con el programa de fidelización nacional de Starbucks . ^[54] La pandemia de COVID-19 provocó un grave retroceso en la participación de mercado de las cafeterías más grandes, y las cafeterías más pequeñas cerraron permanentemente debido a la falta de demanda. ^[55] La mayoría de los principales actores iniciaron acuerdos de distribución con plataformas de entrega durante la pandemia para sostener el crecimiento: Uber Eats (Starbucks), ^[56] GrubHub (Dunkin'), ^[57] y DoorDash (McDonald's). ^[58]

En 2023, McDonald's abrió una prueba de algunos cafés CosMc's , que vendían refrigerios por la tarde, bebidas y café. Esto se consideró un intento de McDonald's de reposicionarse en el mercado del café de los Estados Unidos. ^[59]

Junto con la competencia entre cafeterías, los fabricantes de máquinas de espresso también han competido para ampliar sus respectivas cuotas. ^[60] Por lo general, vienen en tres estilos, manual (tira), automático (tira y sirve) y superautomático (muele, tira y sirve), la llegada de las cápsulas de espresso ha reducido la barrera de entrada al mercado . ^[61] En 2010, Nespresso lanzó un método casero para extraer dosis de espresso inventando un recipiente de café compacto de un solo uso. ^[62] Por lo general, en contraste con el café molido más tradicional que sirven la mayoría de las principales cafeterías, el uso de cápsulas de espresso ha proliferado. En marzo de 2014, la patente de Nespresso expiró, ^[63] lo que permitió a Keurig y Green Mountain Coffee comercializar sus propias marcas. En 2018, Keurig Green Mountain se fusionó con Dr Pepper para crear Keurig Dr Pepper . ^[64] En marzo de 2016, Starbucks anunció una asociación con Keurig para distribuir cápsulas de la marca Starbucks en sus cafeteras, ingresando oficialmente al mercado. ^[65] En abril de 2019, Starbucks lanzó una gran gama de cápsulas de espresso, que incluían todos sus espressos de marca, con Nestlé . ^[66] Esto vinculó a la cafetería más grande del mundo con el mayor fabricante de cápsulas. ^[52] Desde entonces, muchas empresas, incluidas las italianas Lavazza e Illy , han lanzado sus propias marcas. ^{[67] [68]}

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