Lista de episodios de The Venture Bros.

El científico y ex niño aventurero Thaddeus "Rusty" Venture , sus hijos gemelos Hank y Dean , y su peligroso guardaespaldas de la Oficina de Inteligencia Secreta (OSI) Brock Samson viven en el complejo de su difunto padre Jonas, y son atacados con frecuencia por el supervillano con temática de mariposas The Monarch . La familia viaja a las Naciones Unidas para que Rusty pueda presentar su nuevo invento, donde los chicos se encuentran con The Monarch, huyen de él y casi se juntan con una prostituta. Brock rastrea a The Monarch bajo la suposición de que les ha hecho algo a los chicos. El invento de Rusty resulta ser un rayo de la muerte, que la ONU rechaza pero el ejército compra. Un empresario japonés que ha estado tratando de robar el rayo es encontrado masturbándose con él, teniendo un fetiche por la tecnología avanzada en lugar de tratar de robarlo.

Mientras Rusty intenta comprar drogas en Tijuana a un médico, los secuaces de The Monarch secuestran a los niños y apenas logran incapacitar a Brock, enterrándolo en el desierto. El médico toma los riñones de Rusty y llama a su Robot Humanoide Electrónico de Laboratorio (HELPeR.) para que lo lleve de regreso a su jet, el X-1, donde lo convierte en una máquina de diálisis . Encuentra la tumba de Brock, solo para que salga de ella y lleve a Rusty a rescatar a los niños. The Monarch, sintiéndose culpable por lo poco que Rusty parece preocuparse por ellos, le explica por qué quiere ayudarlos a su novia, la Dra. Girlfriend : cuando era niño, quedó huérfano en un accidente aéreo y fue criado por un enjambre de mariposas monarca , y quiere darles a los niños ese mismo cuidado. Brock conduce su auto a través de la fortaleza " Cocoon " de The Monarch y masacra a sus hombres, mientras Rusty rescata a los niños y los hace jugar piedra, papel o tijera para decidir quién le da su riñón.

Rusty es convocado a la estación espacial de Jonas, Gargantua-1, para investigar el encendido de la luz de "PROBLEMA" de la estación. Brock y HELPeR. son succionados al espacio cuando Rusty abre accidentalmente las puertas de la bahía, pero Brock sobrevive y tiene relaciones sexuales con el interés amoroso del capitán Bud Manstrong. Manstrong asusta a los chicos con una historia sobre un miembro de la tripulación que se volvió loco y envió a la tripulación anterior de la estación al espacio durante una noche de película, y confunden a un HELPeR. que regresó con el espíritu del miembro de la tripulación y lo lanzan de regreso al exterior. Brock y Manstrong van a reparar el agujero que el regreso de HELPeR. dejó en la estación y Brock golpea a Manstrong cuando lo enfrenta. Rusty descubre que un juguete que dejó en el circuito de la estación cuando era niño se derritió y lo quita, apagando la luz. Cuando los Ventures abandonan la estación, la luz se vuelve a encender.

Brock se va de campamento a un bosque vigilado por militares, donde se encuentra con un ex soldado biónico y su amante, Sasquatch . Para protegerlos, Brock afeita a Sasquatch y los hace pasar a los guardias como amigos militares. HELPeR. descubre que Rusty está construyendo un nuevo robot de defensa y abandona el complejo, herido. Tanto los secuaces del Monarca como los del villano Baron Werner Ünderbheit atacan a Rusty al mismo tiempo, lo que hace que el complejo los encierre afuera y lo envíe a él y a los chicos a la habitación del pánico. Son atacados por el robot de defensa y se ve obligado a llamar y disculparse con HELPeR., quien reinicia el sistema del complejo y hace que el robot masacre a los secuaces ahora aliados. El Monarca y Ünderbheit tienen un largo debate sobre quién puede atacar a Rusty, y finalmente acuerdan formar equipo sin darse cuenta de que sus hombres están muertos.

Los Ventures van a África para que Rusty pueda reunirse con el magnate del entretenimiento cuadripléjico Roy Brisby. Brisby le pide a Rusty que lo clone, y hace que su mascota panda que tomó de David Bowie noquee a Rusty cuando se niega. Droga a Brock, quien es rescatado por su adversario de toda la vida y el interés amoroso, el mercenario Molotov Cocktease. Luchan y casi tienen relaciones sexuales, pero se desanima al saber que ella todavía usa un cinturón de castidad . Los niños son secuestrados del X-1 por un grupo revolucionario que lucha contra el imperio de Brisby y controlados mentalmente para odiarlo. Brisby le muestra a Rusty sus planes para apoderarse del mundo con su influencia, solo para que los revolucionarios lo ataquen justo cuando llegan Brock y Cocktease, quien se va sola para completar su misión. Brock libera a los niños y rescata a Rusty.

El nigromante Byron Orpheus se convierte en el nuevo inquilino del complejo, y Dean se enamora instantáneamente de su hija Triana. Brock rescata a Hank de ser atraído hacia el nuevo invento de Rusty, una máquina que muestra a quienes están dentro de ella sus mayores placeres, pero es atraído hacia adentro. Los chicos se cubren la cabeza y lo siguen adentro, protegiéndolos de sus visiones pero encerrándolos con él. Orpheus siente un poder oscuro que proviene de la máquina y Rusty admite que la está alimentando con el corazón de un huérfano. Orpheus no logra abrirla hasta que entra Triana, y ella dice el nombre de Dean, lo que le permite abrir la puerta. Orpheus hace desaparecer la máquina para evitar que atrape a alguien más.

Rusty lleva su hidroplano , el X-2, al Triángulo de las Bermudas para encontrar el avión experimental hundido hace mucho tiempo de Jonas, con la esperanza de rescatarlo y venderlo. Se sumerge en el agua, pero su dispositivo de rastreo despierta el espíritu del piloto muerto del avión. El X-2 es atacado por piratas que buscan robarlo, y capturan a Brock, quien escapa rápidamente. Dean se lleva bien con el capitán de los piratas , mientras que Hank se encuentra con el espíritu y llama a Orfeo. Los pone en contacto con la viuda del espíritu, que intenta calmarlo hasta que Brock regresa al X-2, golpea al espíritu y lo arroja al océano.

Rusty solicita un trabajo con el científico Richard Impossible , que tiene la capacidad de estirar sus extremidades . Cuando le pide una muestra de orina a Rusty, su esposa Sally se ofrece discretamente a darle una limpia e intenta seducirlo, solo para que él se entere de que su piel se vuelve invisible . Ella revela que ella e Impossible obtuvieron sus poderes debido a sus experimentos, así como su hermano, que estalla en llamas cada vez que su piel toca el oxígeno, y su primo, cuya piel tiene varios centímetros de espesor . Impossible deja a Rusty en el Ártico para que muera por descubrir su secreto. Un agente de OSI muere en el complejo Venture mientras rescata un frasco de un suero creado por Impossible, que cae sobre Hank. Brock se entera de que pronto explotará si no se cura y lo lleva a Impossible, rescatando a Rusty en el camino. Impossible concluye que el suero no funciona en humanos, y Sally intenta irse con Rusty, pero él la deja atrás, disgustado por su condición.

Después de que el X-1 es detenido por los militares, Brock se entera de que su licencia OSI está vencida. Los chicos lo ayudan a estudiar y entrenar para el examen, y a pesar de que ignora por completo las reglas, aprueba y mata a un camarero que se burló de él cuando no tenía licencia. Rusty, inseguro después de que uno de los soldados se burlara de su edad, intenta encontrar una cita. Una Dra. Girlfriend disfrazada lo seduce y le inyecta un suero que lo convierte en una oruga gigante. Cuando Rusty comienza a envolverse en un capullo, una Dra. Girlfriend culpable regresa y le inyecta nuevamente un suero que lo devuelve a la normalidad.

Antes de que The Monarch pueda torturar a los Ventures, Dean le ruega que se detenga debido al dolor repentino que siente en sus genitales. Rusty cita una ley del Gremio de Intenciones Calamitosas, la organización de villanos bajo la cual está autorizado The Monarch, que lo obliga a detener la tortura temporalmente. Rusty lleva a Dean con su amigo albino de la universidad, Pete White, y el compañero de cuarto científico de Pete, Billy "Quizboy" Whalen . Billy descubre que Dean sufre una torsión testicular y lo arregla. Mientras tanto, The Monarch toma a Hank y Brock como garantía. Brock observa que The Monarch no tiene nada que hacer más que ir tras Rusty, y decide iniciar una pelea con sus hombres por lástima. Antes de que la pelea pueda llegar a su clímax, Rusty llama para informarles que Dean está curado. The Monarch se prepara para torturar a los Ventures nuevamente, solo para que Hank le pida que se detenga, ahora sufriendo él mismo de torsión.

Rusty organiza una venta de garaje en el complejo Venture, a la que asisten The Monarch y la Dra. Girlfriend. Mientras él busca un baño, ella es abordada por Phantom Limb , un antiguo socio suyo con brazos y piernas invisibles y eléctricos. Intenta convencerla de que deje a The Monarch y ella lo rechaza, pero tiene dudas visibles. The Monarch inicia una pelea para poder colarse en la casa y usar el baño, y una vez dentro, descubre que la vida de Rusty es demasiado mundana y deprimente como para empeorar. Antes de que la Dra. Girlfriend pueda expresar sus preocupaciones, son atacados por guardias de OSI, a quienes The Monarch mata antes de declarar su determinación de odiar a Rusty y escapar con una rejuvenecida Dra. Girlfriend.

Los Ventures asisten al funeral del viejo amigo de Rusty, Mike Sorayama. Su ataúd mecánico está preparado para secuestrar a Brock, Pete, Rusty y Ünderbheit, a quienes conocía en la universidad. Habiendo fingido su muerte, Sorayama explica que todos ellos perjudicaron sus posibilidades de invitar a salir a la chica que le gustaba de una forma u otra, y Brock escapa usando la mandíbula de metal de Ünderbheit. Los chicos llaman a los viejos amigos de Jonas, el Equipo Venture, para pedir ayuda, incluido el afable Coronel Gentleman, el violento Action Man y el súper fuerte Kano. El Equipo Venture localiza a Sorayama, destruyéndolos y disfrazándose como sus robots, solo para que Brock los golpee, despachando accidentalmente a Sorayama en el proceso. Los Ventures descubren que Sorayama es en realidad un robot y que el verdadero Sorayama está muerto, abandonando y olvidando a Pete y Ünderbheit.

El Monarca es llevado a juicio por matar a un oficial de policía. En su testimonio, un secuaz publica una biografía vergonzosa de él que profundiza en el pasado de la Dra. Girlfriend. Enfurecido porque ella solía trabajar para varios villanos masculinos de alto rango, la echa. La Dra. Girlfriend testifica que regresó a Phantom Limb y un Monarca borracho irrumpió en su casa. Orfeo es llamado al estrado para leer la mente de El Monarca, revelando que, mientras orinaba en el césped de Phantom Limb, fue atrapado por el oficial. El Gremio drogó a El Monarca y le pagó al oficial para que fingiera su muerte. Antes de que Orfeo pueda revelar esto, los agentes del Gremio congelan a todos en la habitación, y se revela que toda la situación es una trampa para capturar al abogado que se opone a El Monarca. Phantom Limb hipnotiza a Orfeo para implicar a El Monarca, mientras que la Dra. Girlfriend hipnotiza a El Monarca para creer que ella no estaba involucrada.

Rusty es hospitalizado después de que su estómago se abulta, asustando a los niños, quienes creen que está embarazado, y huyen. Le extirpan un tumor del estómago, pero cobra vida, se escapa y roba el X-1. Al regresar al complejo, Rusty es atacado por el tumor, en realidad un hombre con la cara de Jonas con un traje mecánico hecho con artículos domésticos, que se revela como el gemelo de Rusty que se comió en el útero . Brock saca el tumor de su traje, pero Rusty le ruega a Brock que lo perdone. El tumor se llama a sí mismo Jonas Jr. o "JJ", y Rusty le da el X-2 y el complejo familiar en Spider-Skull Island como restitución. Los chicos son arrestados después de exceder la velocidad en sus patinetes voladores. Orfeo le informa a Rusty de su situación, quien los rescata y los hace andar en sus patinetes frente al auto. 24 y su mejor amigo 21 ven a los chicos mientras conducen, disparando y matándolos accidentalmente.

Rusty usa la muerte de los chicos como excusa para huir y evitar sus responsabilidades, solo para ser encontrado y arrastrado de regreso al complejo por Brock. JJ ha tenido más éxito que él en su ausencia, habiendo completado parcialmente un teletransportador que le pide que termine. Cuando Rusty lo desenchufa mientras está parado adentro, accidentalmente divide su cuerpo en tercios y los teletransporta a través del complejo. Orfeo se sorprende al enterarse de que los chicos tienen copias de seguridad de clones, habiendo muerto muchas veces, y Rusty explica que sus "camas de aprendizaje" que los educan mientras duermen se usan para restaurar sus cerebros. El Monarca encarcelado planea un escape, pero el Gremio se entera y Phantom Limb soborna a sus cómplices para que se echen atrás. Cuando el Monarca es acorralado por los guardias, el cómplice King Gorilla se conmueve por su desesperación por recuperar a la Dra. Girlfriend y lo ayuda a escapar a través de la línea de alcantarillado.

El Monarca llama a sus secuaces restantes, 21 y 24, y les ordena que reúnan un nuevo equipo, que obtienen de un mal vecindario. Rusty termina de restaurar los cerebros de los chicos y van al centro comercial. La Dra. Novia y Phantom Limb van al mismo centro comercial y El Monarca los sigue. Intenta recuperar a la Dra. Novia, pero se distrae cuando 24 nota a los Ventures, y ella lo rechaza después de darse cuenta de que le importa más su rencor que ella. Los secuaces secuestran a Rusty y los nuevos hombres derrocan al Monarca y lo encierran con 21, 24 y Rusty. La Dra. Novia ayuda a los chicos a robar el auto de Brock y hace que Hank la lleve al Capullo, mientras que Phantom Limb ayuda a Brock a entrar en el Capullo, creyendo que El Monarca se llevó a la Dra. Novia. Sin saber que Phantom Limb y Brock han masacrado a los secuaces, el grupo encarcelado se cuela en la antigua habitación de 21 y se arma con su colección de recuerdos, abriendo la puerta para luchar contra sus rescatadores.

Brock se va en una misión de OSI y le pide a Cocktease que vigile a los Ventures. Disgustada por el talento de Brock desperdiciado en su trabajo de guardia, ella jura poner a los chicos en forma, y ​​Hank se enamora de ella. El mecanismo de autodefensa de su disfraz le inyecta un alucinógeno cuando lo huele y se convence a sí mismo de matar a Rusty, quien también se siente atraído por Cocktease. Lo ataca y aparentemente lo mata. Brock tiene la tarea de matar al coronel Hunter Gathers, su ahora mentor rebelde. Rastrea a Gathers y descubre que se ha sometido a una operación de cambio de sexo . Incapaz de matarla, se va.

El episodio comienza con un resumen de la "Primera parte", donde los Ventures se cruzan con un culto egipcio que viaja en el tiempo. La "Segunda parte" comienza con ellos en una habitación con paredes con púas que se cierran, y Rusty llama a regañadientes a Orfeo para que los ayude. Detiene las paredes y Rusty escapa, dejando atrás a los niños y a Brock. Obtienen acceso a la máquina del tiempo, aliándose con figuras históricas y otras versiones de Hank y Brock. Rusty regresa al complejo y se niega a agradecerle a Orfeo, creyendo que podría haberlos salvado con la ciencia. Apuestan sobre quién puede encoger un objeto más pequeño, y Rusty se ve obligado a obtener el rayo encogedor roto de Jonas de Pete y Billy. Prueban el rayo en Billy, pero no funciona correctamente. Incapaz de lanzar el hechizo correctamente, Orfeo consulta a su mentor sarcástico, El Maestro, quien le hace ver que está soltero y sin amigos debido a su excesiva dedicación a su trabajo. Rusty y Orfeo admiten el uno al otro que fallaron.

Mientras Brock descubre una vieja cámara con un mensaje de Jonas, un extraterrestre desciende a la Tierra. Jonas explica que mañana a medianoche, Rusty necesita ensamblar piezas de una máquina para salvar el mundo. Los Ventures viajan a Spider-Skull Island para que Rusty pueda robar el X-2, pero son atrapados por JJ, quien se ofrece a ayudar. Los chicos van a la casa del Coronel Gentleman en Tangier y encuentran la pieza de la máquina, así como su cadáver. JJ y el capitán pirata, ahora su empleado, encuentran la segunda pieza en una batisfera habitada por "Action" Johnny, un ex niño aventurero convertido en adicto . Brock y Rusty van a la ciudad de Nueva York para infiltrarse en Impossible Industries, donde Rusty manipula a Sally para que los ayude. Son atrapados por Impossible, que ya ha capturado a los otros dos grupos, pero Sally los salva y Brock lo derrota atándolo a un tren subterráneo. La máquina ensamblada se activa a medianoche justo cuando el extraterrestre los alcanza y Jonas atraviesa la máquina para matarla, explicando que iba a destruir el mundo. Rusty intenta hablar con él, pero este le revela que es un extraterrestre que usa el rostro de Jonas para ocultar su horrible forma verdadera.

Orfeo organiza una cena con Triana y su amiga cuando Rusty le pide que los vigile, mientras que El Monarca va al mismo restaurante para discutir su contrato con el Gremio con Phantom Limb, quien trae a la Dra. Novia. Cuando El Monarca se burla del estatus de Phantom Limb en el gremio como burócrata, ordena que maten a los Ventures como una demostración de poder. Brock mata a los agentes del Gremio que invaden el complejo y va a salvar a los chicos, a quienes Phantom Limb nota en el baño y decide matar. Brock lo intercepta y lo amenaza para que se eche atrás. Phantom Limb se disculpa, admitiendo que solo quería impresionar a la Dra. Novia.

Mientras regresan de una fiesta de disfraces, los Ventures sobrevuelan Ünderland, el territorio de Ünderbheit, quien derriba el X-1 y los captura. Creyendo que Dean es una chica debido a su disfraz de Princesa Leia , decide casarse con él. Brock, Rusty y Hank son rescatados por revolucionarios que han estado luchando contra Ünderbheit haciéndole bromas, y deciden rescatar a Dean por sí mismos. Los sastres reales de Dean se dan cuenta de que es hombre y se ponen en contacto con la revolución. Justo cuando Ünderbheit se casa con Dean, llegan los revolucionarios y señalan que el matrimonio homosexual es ilegal en Ünderland, lo que hace que Ünderbheit sea exiliado.

Orfeo se registra para un archienemigo del Gremio y se le ordena formar un equipo para su próxima entrevista. Reúne a sus amigos, el cazador de "blacula", Jefferson Twilight y El Alquimista, en la "Orden de la Tríada". El candidato a archienemigo Torrid secuestra a Triana, provocando a Orfeo para que luche contra él y ganándose su papel como némesis de la Orden. El Monarca arroja a una prostituta a las entrañas del Capullo para hacerla luchar por su vida después de que ella pretenda ser la Dra. Novia. 21 falsifica identificaciones de archienemigos y roba mochilas propulsoras para intentar animar a 24 a trabajar con él, pero no pueden hacer que funcionen.

Gargantua-1 se estrella, dejando a Manstrong como el único sobreviviente. Es considerado un héroe nacional y es invitado a cenar en la Casa Blanca , a la que también asisten los Ventures. El fantasma de Abraham Lincoln informa a los chicos que notó un dispositivo en el cuello de Manstrong y sospecha que su madre lo está controlando para matar al presidente. Mientras Manstrong y su madre hablan con el presidente en la Oficina Oval , Rusty irrumpe para poder lanzar su campo de fuerza. El control remoto se rompe cuando un agente del servicio secreto lo aborda, atrapando a todos en la oficina. Lincoln se da cuenta de que puede moverse a través de cosas que llevan su imagen y hace que los chicos hagan un traje con billetes de cinco dólares. Manstrong ataca a Brock cuando cree que está tratando de tener relaciones sexuales con su madre justo cuando Lincoln atraviesa el campo de fuerza, y Rusty se da cuenta de que el dispositivo es en realidad una pieza de la placa base de Gargantua-1, que elimina las inhibiciones sexuales de Manstrong cuando se la quita.

Rusty regresa de un viaje a Japón siendo seguido por un oni . Los chicos son secuestrados por Myra Standish, una mujer que dice ser la ex guardaespaldas de Rusty y la madre de los chicos. Ella se encuentra con Rusty y también lo secuestra, obligando a Brock a rescatarlos. El amable consejero villano Dr. Henry Killinger aborda a The Monarch y toma el control y mejora el Cocoon, convenciendo a 24 para que se ponga de su lado. 21 acude a la Dra. Girlfriend en busca de ayuda, quien lucha para llegar hasta The Monarch, solo para que Killinger revele que organizó las cosas para que pudieran hacer las paces.

Brock mata a un nuevo secuaz Monarca durante una redada en el complejo y no puede sacudirse la culpa que le produce la idea de que el hombre podría haber cambiado su vida. Asiste a una ceremonia de la Orden y tiene una epifanía sobre su trabajo que lo revitaliza. Rusty reconstruye al secuaz muerto como "Venturestein", un monstruo de bajo funcionamiento que intenta vender al ejército. Una banda psicótica de detectives tropieza con el complejo y se encuentra con los chicos, a quienes habían matado antes y no saben que tienen clones. Persiguen a los chicos hasta la habitación que alberga a los clones, donde Brock y Venturestein los rescatan. Rusty hace pasar los clones como regalos de Navidad para calmar a los chicos.

El Monarca le propone matrimonio a la Dra. Girlfriend, después de haberla estado viendo a espaldas de Phantom Limb. Ella acepta con la condición de que ya no persiga a Rusty, pero sus secuaces secuestran a los Ventures como regalo el día de la boda. Él convence a la Dra. Girlfriend de que trajo a los Ventures al Cocoon como invitados. Un molesto 24 envía a Dean lejos, y termina en la sala de máquinas del Cocoon. La Dra. Girlfriend es acompañada al altar por David Bowie. Antes de que la pareja pueda casarse, Phantom Limb rodea el Cocoon con sus secuaces a pesar de que el líder del Gremio, The Sovereign , le niega la represalia , y ordena que la Dra. Girlfriend le sea devuelta. Los hombres traicioneros de Bowie, Iggy Pop y Klaus Nomi , lo incapacitan y se llevan a la Dra. Girlfriend, mientras que Brock toma el mando de los secuaces y los organiza para luchar contra las fuerzas de Phantom Limb. Phantom Limb le revela a la Dra. Girlfriend que The Sovereign era Bowie, lo que lo convierte en el nuevo Soberano. Pop libera accidentalmente a Bowie, quien lo mata a él y a Nomi antes de batirse a duelo con Phantom Limb. La Orden, convocada después de que Orpheus sintiera que los Ventures estaban en problemas, estrella el X-1 en la sala de máquinas del Cocoon, donde Dean está alucinando una aventura de fantasía debido a los humos. Rusty y The Monarch se expulsan del Cocoon derribado, chocando con la nave de Phantom Limb, que escapa después de perder un brazo y una pierna en el choque.

La Dra. Girlfriend y The Monarch son interrogados por separado por el Consejo de los Trece del Gremio, que está llevando a The Monarch a juicio por arqueo indebido. Los flashbacks revelan que originalmente era un secuaz de Phantom Limb y arqueó a Rusty en secreto, donde conoció a la Dra. Girlfriend. Se vistió como The Monarch en una fiesta específicamente para cortejarla, ganándose el desprecio de Phantom Limb y convenciendo al Consejo de su inocencia en el presente. Revelan que toda la terrible experiencia fue una prueba para certificar el estado oficial de villano dual de la Dra. Girlfriend y The Monarch bajo el Gremio. Los secuaces de The Monarch son tomados por los secuaces de la Dra. Girlfriend, los dos "moppets", quienes les ordenan reconstruir el Capullo. 21 y 24 se comunican con Brock para intentar que los mate, pero en cambio él ayuda a reconstruir el Capullo justo cuando el Gremio llega para ayudarlos. Los moppets apuñalan a 24 cuando les arroja una hielera con Gatorade encima, y ​​El Monarca y la Dra. Novia, ahora Dra. Sra. El Monarca, se mudan a la antigua casa de Miembro Fantasma.

Escena post créditos: Phantom Limb rastrea y mata a un villano que El Monarca pretendía ser mientras seducía a la Dra. Novia.

Cuando las finanzas de Rusty se vuelven desesperadas y se niega a aceptar otro préstamo de JJ, Killinger se acerca a él, le da la vuelta al complejo y obliga a Rusty a enfrentar su miedo al éxito que proviene de Jonas y su infancia. A pesar de lo querido que es Killinger por los Ventures, Orpheus se siente inquieto por él y se decide a vencerlo cuando Killinger lo desaloja. Convence a Brock y al Alquimista para que lo ayuden. Killinger le revela a Rusty que lo ha estado preparando para ser un supervillano del Gremio que arquea a JJ, y Orpheus y sus amigos entran para encontrar a Rusty firmando el acuerdo de indemnización de Killinger.

Billy se golpea la cabeza, lo que le hace recordar su pasado, pero Pete lo deja inconsciente antes de que pueda hacer nada. Los flashbacks revelan que Billy era un concursante de un programa de juegos caído en desgracia después de que Pete, el presentador de un programa con el que estaba conspirando, hiciera trampa por él. Después de que Rusty los rechazara cuando le pidieron un trabajo, Pete alista accidentalmente a Billy en una pelea de perros que le hizo perder el ojo y la mano. Abandona a Pete y es encontrado por Gathers y Brock, quienes lo equipan con su mano robótica y lo hacen ir de incógnito a la universidad de Phantom Limb. Phantom Limb lo convierte en su asistente de investigación y revela que sus extremidades están arrugadas, lo que lo convierte en el hazmerreír de su familia, y ha construido una máquina con la ayuda del Gremio para hacerlas crecer. Explota durante una prueba, haciendo que sus extremidades vuelvan a crecer pero también desapareciendo. Brock es reasignado para proteger a Rusty por un agente del Gremio que se hace pasar por OSI, y trae a Billy de regreso a Pete después de borrar su memoria.

El nuevo arco de Rusty, el pedófilo en recuperación Sargento Hatred , organiza una fiesta para celebrar su nuevo trabajo y lo invita. El Monarca roba uno de los dispositivos explosivos de Hatred y se lo coloca a Rusty, mientras que Hatred revela que arqueó intencionalmente a Rusty porque El Monarca hizo que sus secuaces robaran la tecnología de Hatred. Rusty se une a ellos en la conversación cuando la bomba está a punto de explotar, solo para que el dispositivo ineficaz cree una explosión minúscula. 21 explica el apuñalamiento de 24 a Hank y le pide ayuda para deshacerse de los moppets, solo para que se den cuenta de que los dos intentan acercarse sigilosamente a ellos y los persiguen, asumiendo que Hank está 24 sin disfraz. 21, 24 y los chicos huyen de los moppets, distrayéndolos poniendo los disfraces de 21 y 24 en maniquíes.

Rusty organiza un campamento para aspirantes a científicos en el complejo, donde Hank se hace amigo del adolescente petulante Dermott Fictel , que agrava a Brock. El Monarca envía a los moppets disfrazados para espiar a Rusty, pero Brock los identifica y los echa después de no poder hacer que golpeen a Dermott. Rusty lleva al grupo de turistas a un edificio abandonado, solo para ser atacado por un gorila rabioso en el interior, que mata a uno de los niños antes de que pueda encerrarlo. Dean golpea a Dermott cuando se burla de él frente a Triana. Hatred llega después de mezclar su horario de arquería y ayuda a Rusty a hacer que el resto del día sea divertido para los niños. Cuando los niños se van, Rusty les da a sus padres un clon apresurado del niño muerto. Dermott es recogido por su madre, quien le pregunta si lo conoció. Dermott pregunta "¿Estás seguro de que es mi verdadero padre?"

Mientras entrena a un orangután para boxear y poder venderlo en el mercado negro , Rusty se encuentra con su amiga de la infancia, la aventurera Tara Quymn, así como con su inestable guardaespaldas Ginnie y sus hijas gemelas. Tanto Rusty como Ginnie están enamorados de Quymn, mientras que las gemelas están interesadas en Dean. Reciben noticias de los nativos de un "hombre lobo" que acecha la jungla por la noche, lo que hace que Dean se vuelva paranoico y crea que uno de los Quymn podría ser el monstruo. Mientras Rusty y Quymn se preparan para tener relaciones sexuales y las gemelas drogan a Dean y hacen lo mismo, Ginnie atrapa al primero y comienza a golpear a Rusty. Mientras Ginnie y Brock pelean, la epiléptica Quymn tiene un ataque y Dean, creyendo que es la mujer lobo, comienza a golpearla. Hank es atacado por el hombre lobo, pero es golpeado por el orangután. Al día siguiente, los gemelos pierden interés en Dean después de enterarse de que no está circuncidado y los Quymn se van disgustados.

Rusty cae en el búnker del complejo y, cuando Brock lo sigue, se queda atrapado en una habitación con el minúsculo Paul Entmann, un antiguo amigo de Jonas que ha estado atrapado en la habitación durante treinta años por la hostil inteligencia artificial MUTHER. Rusty se encuentra con un grupo de aduladores que adoran las grabaciones que Jonas le dejó a Rusty en caso de un apocalipsis. Cuando Pete y la Orden intentan investigar, MUTHER exige hablar con Jonas o, de lo contrario, lanzará un misil nuclear escondido debajo del complejo. Entmann explica que los niños estaban haciendo un recorrido por el búnker con el Equipo Venture cuando MUTHER se volvió loco e intentó encerrarlos a todos adentro, lo que resultó en que él quedara atrapado en la habitación y los niños quedaran atrapados en el búnker. Rusty huye de los niños, ahora adultos, y se aferra a la parte superior del misil de lanzamiento, solo para que funcione mal debido a que lo usan como inodoro.

Después de que The Monarch mata a su nuevo arco, el mutante Dr. Dugong, él y la Dra. Sra. The Monarch discuten sobre la falta de cosas que hacer de sus secuaces y su incapacidad para arquear a nadie más que a Rusty. Después de enterarse de que Rusty y Brock están fuera, The Monarch toma a 21 y 24 para invadir el complejo. Hank, Dermott y HELPeR. están tratando de comenzar una banda, y Dean está molesto por la incapacidad de HELPeR. para dejar de hacer ruido. Apaga el sistema de HELPeR., desactivando las defensas del complejo y permitiendo que The Monarch se infiltre en el complejo. 21 le informa a Hank que lo ha visto morir varias veces e intenta demostrar su punto disparándole, sin saber que su rifle dispara tranquilizantes. Dean encuentra a The Monarch profanando a uno de los robots de Rusty, quien lo manipula para que no se lo cuente a Rusty. La Dra. Sra. El Monarca se ve obligada a movilizar a los secuaces para ir a recoger al Monarca, y Hank se despierta con la impresión de que es inmortal.

En 1969, el Equipo Venture toma la Isla Spider-Skull de su malvado propietario. La configura para que se autodestruya, pero la bomba funciona mal antes de que pueda explotar. En el presente, Rusty es invitado por JJ a la inauguración del Museo Jonas Venture en la isla, donde se irrita por su falta de presencia a pesar de su importancia en la vida de Jonas. Sally, ahora la novia de Jonas, se molesta al ver a un Impossible deprimido también presente. Uno de los viejos villanos usa sus poderes psíquicos para molestar al capitán pirata, quien se rebela con sus amigos contra el mal trato que JJ les da. El Equipo Venture (junto con el Coronel Gentleman, que en realidad estaba en coma diabético ) contraataca, y el caos se detiene cuando comienza a reproducirse la película conmemorativa de JJ para Jonas. JJ invita a Rusty a hablar, pero él ya se ha ido. El villano intenta reconectarse con su robot, una de las exhibiciones del museo, pero en lugar de eso hace que la bomba reinicie su cuenta regresiva.

El Monarca lanza un ataque a la Isla Spider-Skull, pero el Cocoon es dañado por el robot gigante "Ventronic" de JJ. Mientras que el Monarca se da cuenta de que, a través de la ley del Gremio, puede atacar a Rusty como venganza siempre que sobreviva a la pelea, JJ llama a la OSI, que envía a los agentes Cardholder y Doe, así como a Brock. Cardholder y Doe drogan al capitán, lo que lo vuelve adicto a los tranquilizantes. Autorizan la muerte del Monarca debido a que mata repetidamente a sus arches, y JJ decide usar el rayo de la muerte de la isla. El Monarca envía a 21, 24 y al secuaz hipercompetente 1 a la isla para realizar un subterfugio, donde sabotea con éxito el cableado de la isla. Mientras el Cocoon se dirige a toda velocidad hacia la isla, JJ se prepara para disparar el rayo de la muerte y 1 activa el sistema de alarma, lo que hace que Brock lo ataque. JJ dispara justo cuando el Monarca se acerca.

Billy decodifica un mensaje oculto en la vieja caricatura de Rusty y lo lleva a un lugar en el complejo. Desentierra un cilindro de fonógrafo destinado al "guardaespaldas de Venture", así como otro código. Él y Rusty concluyen que se supone que deben ir al Estudio 54 , mientras que Brock escucha el cilindro y se entera del guardaespaldas del bisabuelo de Rusty, Lloyd, Sandow, que el Gremio solía ser una organización justa que se desmoronó cuando pelearon por su fuente de poder, un dispositivo con forma de orbe. Se entera de Gathers que debe matar a Rusty si intenta usar el orbe y rastrea una señal hasta el apartamento de Kano, quien revela que tiene un segundo cilindro. Lo escuchan y descubren que Sandow mató a Lloyd cuando intentó usar el orbe, mientras que El Alquimista decodifica correctamente los nuevos mensajes y les dice a Rusty y Billy que vayan a la Colección Frick . Descubren el orbe, pero antes de que Brock pueda tenderles una emboscada, Rusty declara su intención de estudiarlo y usar sus habilidades solo para el bien. Brock decide no matarlo y se va.

Brock desmonta su coche y se da cuenta de que la OSI lo persigue por no matar a Rusty. Mientras él y los Ventures huyen, The Monarch llega y encuentra el recinto vacío. Descubre a Hatred en el baño, deprimido porque su esposa lo dejó y le exige a Rusty que lo mate. La Dra. Mrs. The Monarch manipula a HELPeR. para que le dé la ubicación de Rusty. Cocktease y Gathers confirman a Brock que han enviado a tres asesinos para matarlo, y el primero ataca. Se sube a bordo del X-1 para escapar, pero la cápsula eyectora aterriza encima del asesino después de que dispara a uno de sus motores. Brock acude a Shore Leave, un ex agente de la OSI, en busca de ayuda, y es atacado por el segundo asesino, que lo arrastra al océano e intenta que se lo coman los tiburones. Brock lo engaña para que se decapite con los dientes de un tiburón. Los Ventures se esconden en un motel, solo para que Brock se dé cuenta de que están compartiendo habitación frente al tercer asesino. Brock casi mata a Brock, pero Hank lo distrae lo suficiente para que se empale con su propia espada. Mientras Brock le ordena a Hank que llame a "The Cleaner", la policía llega para arrestar a los Ventures, solo para que The Cleaner los libere. Monarch y el general de la OSI, Timothy Treister, los localizan al mismo tiempo. Brock los convence de que vengan al complejo de forma independiente. Las fuerzas de la OSI y los secuaces de Monarch se atacan entre sí, mientras 21 y 24 se esconden en el coche de Monarch. HELPeR., equipado por Monarch con una bomba, se sube al coche y se va con 24 todavía dentro. Hatred ordena a los clones de los chicos que entren en la batalla, deteniéndola, solo para que Monarch emerja con un traje nuevo y sin probar que destruye a los clones y se estrella de inmediato. Treister le revela a Brock que la OSI solo vino a ayudarlo después de que fue atacado por los asesinos, y un Brock desilusionado decide renunciar. Él va a tomar el auto del Monarca, solo para que HELPeR. explote, matando a 24.

Brock se despierta en la nave nodriza de OSI con la cabeza de HELPeR. incrustada en su pecho. Se escapa y se la quita antes de cazar a Cocktease para vengarse. Se topa con un agente del grupo de caza de villanos anti-OSI SPHINX, que busca acabar con ella también, distrayéndolo y permitiéndole dispararle. Más agentes de SPHINX se lo llevan y despierta en su escondite, donde Gathers revela que el cambio de sexo fue una fachada para infiltrarse en la operación de Cocktease, y él, Shore Leave y otros agentes de OSI desertaron a SPHINX. El ahora competente 21 intenta pagarle a Rusty para que clone a 24 con el primer número de Marvel Comics , pero él se niega y Hank lo toma, su valor disminuye a medida que se daña en el transcurso del episodio. Los nazis intentan obligar a Rusty a clonar un perro con la sangre de Adolf Hitler , pero Dean se encariña con el perro y se niega a matarlo. Orfeo mata a los nazis pero el perro escapa.

Mientras mantiene a los chicos como rehenes, el Monarca es atacado por el héroe con energía solar, el Capitán Sunshine, quien se lleva a Hank con él para que sea su nuevo compañero. Hank lo encuentra inestable y profundamente apegado a él. Rusty intenta pagar el rescate del Monarca, pero el Monarca solo devuelve a Dean y roba el pago, sin saber que un Hatred encogido se esconde en la bolsa. Ve a The Monarch rastreando a Sunshine y envía su ubicación a Rusty, quien recuperará el pago a través de la ley del Gremio si rescata a Hank primero. Rusty y The Monarca convergen en la mansión de Sunshine y The Monarca lo acorrala con un arma solar, que solo fortalece a Sunshine. Sunshine ve a Hank con Rusty, contradiciendo su historia de que era huérfano, y con disgusto le ordena que se vaya.

Un clon descartado de Dean vive en el ático del complejo, haciendo un traje de piel con clones muertos para poder hacerse pasar por el verdadero Dean. Mientras recoge el último cadáver de Dean que necesita para su traje, Dermott saca a Hank de la cárcel y roban el coche de Rusty, golpeando el cadáver del clon y creyendo que han matado al verdadero. Dean se ve presionado a comenzar su carrera en ciencias después de que le muestren la colección de rock progresivo de Rusty , solo para ser atacado por el clon en medio de su trabajo. La policía es llamada al complejo por un repartidor confundido y observa la nueva medida de defensa de Hatred: varios señuelos de Rusty que explotan al contacto. Hank y Dermott roban un tranvía turístico de Venture y huyen del complejo, aunque Dermott abandona a Hank. La pelea de los Dean termina cuando el clon abraza a un señuelo de Rusty y explota.

Hablando obsesivamente con el cráneo de 24, 21 jura cazar a su asesino. Secuestra a los chicos del complejo e intenta hacerlos confesar. Admite que la muerte de 24 es lo que lo motivó a ponerse en forma, pero también es lo único que impulsa sus acciones y los deja ir. Hatred llama a la Dra. Sra. The Monarch, sospechando la participación de The Monarch en la desaparición de los niños, y ella se ofrece a reunirse directamente con Rusty. Ella le miente a The Monarch, quien se pierde una sesión de fotos debido a una reacción alérgica, sobre dónde va, y él sospecha amargamente que ella está haciendo su propia sesión. Encuentra a 21 en su casa del árbol y lo acusa de intentar derrocarlo. 21, en cambio, expresa su admiración por el odio genuino de The Monarch, y decide dejar que 21 tenga la casa del árbol por un poco más de tiempo, planeando quemarla.

Phantom Limb secuestra y hiere a los concejales Red Mantle y Dragoon, y hace que Billy cosa la cabeza de este último al cuerpo del primero para salvarle la vida. Obtiene la ubicación del orbe de Billy justo cuando el Gremio llega para obtener ayuda de Rusty, por lo que hace que Red Mantle y Dragoon entren y roben el orbe para él. Se enfrenta al Soberano con él y exige el título de Soberano debido a que su abuelo es el fundador del Gremio, pero el Soberano revela que el hombre usurpó su poder y el verdadero heredero es Dean, debido a su tatarabuelo, lo que evita que Phantom Limb sea Soberano. Phantom Limb intenta activar el orbe, pero un flashback revela que Sandow desobedeció sus órdenes y rompió el orbe en lugar de matar a Lloyd. Phantom Limb es arrestado y Dean le devuelve el título de Soberano.

Rusty es capaz de salir del arqueo de El Monarca gracias a su cita de terapia grupal de chicos aventureros. Después de que el terapeuta muere por la mordedura de una serpiente venenosa, Johnny identifica a uno de sus pacientes secuaces en un club de striptease, que trabaja para su antiguo archienemigo y concejal, el Dr. Z. Lo visitan y él los convence de su inocencia. Intenta hacerles ver que necesitan crecer, y Rusty decide irse para pasar tiempo con su familia. Hatred se encierra en la habitación del pánico después de ir al cine, por temor a que pueda actuar según sus impulsos pedófilos. Hank se disfraza de la ex esposa de Hatred para atraerlo antes de los 21 años y sus hombres lo tranquilizan.

Torrid abre un portal al infierno y es absorbido por él, y la Orden se salva del demonio que llega gracias al Outrider, un poderoso hechicero que es el nuevo compañero de la ex esposa de Orfeo. Avergonzado, Orfeo intenta construir un portal él mismo a pesar de las advertencias de El Maestro de que el Outrider es más talentoso, y regresa al portal de Torrid cuando falla. El Outrider emerge, habiendo rescatado a Torrid, quien lucha con él y envía su espíritu al infierno. La Orden realiza un ritual que les permite ser enviados al infierno, pero solo El Alquimista y Orfeo pasan. Se encuentran con el Outrider, quien le explica a Orfeo que practica continuamente magia arriesgada para llegar a donde está, mientras que Orfeo renunció a todo para aprenderlo correctamente, algo que admira. Jefferson, que tiene la capacidad de actuar como puerta de entrada entre dos mundos, los atrae de vuelta. Triana descubre que el portal del Maestro está en su armario, quien le señala que su habilidad para verlo la convierte en mágica y que debería entrenarse con su madre y el Outrider de inmediato.

El Monarca firma con el abogado del Gremio, Monstroso, para que expulsen a Rusty del complejo, cediendo sin saberlo sus propios derechos de arquería en el proceso. 21, que ahora tiene visiones de 24 hablando con él, irrumpe en el complejo en un intento de atrapar a Monstroso, solo para toparse con Brock y luchar con él. Pierde la pelea, pero se gana el respeto de Brock, quien acepta ayudar a 21 a atacar a Monstroso, lo que hacen. Rusty descubre que el escondite de SPHINX está en un edificio abandonado del complejo, y borran los recuerdos de Billy y los chicos cuando lo descubren.

Rusty colapsa durante un arqueo y se vuelve catatónico . Con el submarino X-3 desaparecido, los chicos van con Brock en un submarino SPHINX que Billy encoge e inyecta en el torrente sanguíneo de Rusty. Descubren que la fuente de la angustia de Rusty es un bloqueo causado por el X-3, que tiene los esqueletos de los clones de Hank y Dean en su interior, aunque los chicos malinterpretan la situación. El Monarca compra un planeador con el que se obsesiona, dejando a sus secuaces y a la Dra. Sra. El Monarca molestos. Ella le pide a 21 que lo saque de ese estado haciendo que los secuaces se vuelvan rebeldes e intenten matar a Rusty. El Monarca va a arquear a Rusty él mismo cuando se entera de esto, atándolo al planeador y arrastrándolo por el cielo, pero Odio lo salva agrandando a Rusty y haciendo que el planeador se estrelle.

La cama de aprendizaje de Dean imprime su certificado de graduación, pero la de Hank no. Rusty lleva a Dean a su antigua universidad e intenta que entre debido a su estatus de legado , pero el decano señala que Jonas fue quien hizo contribuciones significativas a la universidad, no Rusty. Phantom Limb, habiendo escapado de la custodia del Gremio, convence al solitario Impossible para que trabaje junto a él y comience una nueva organización de villanos. Van a la aparición pública de Impossible en la universidad para que Phantom Limb pueda robar partes de la máquina que regeneró sus extremidades. Las fuerzas del Gremio lo atacan, pero escapa por poco con las partes. Hank intenta unirse a SPHINX y Gathers le da una serie de tareas difíciles, pero se le niega el acceso a pesar de aprobarlas todas. Abatido, golpea su cama de aprendizaje con frustración, que imprime su certificado de graduación atascado.

Una aparición de Zeus comienza a secuestrar a sus subordinados y a hacerlos luchar hasta la muerte por el placer de él y de un hombre enmascarado llamado Zero. El Gremio, OSI y la "Sociedad de la Venganza" de Phantom Limb celebran una cumbre para investigar el asunto, suponiendo que Zeus podría ser el Capitán Sunshine original, que en realidad está prisionero de Zero. Shore Leave y 21 trabajan juntos para matar a Zeus, solo para darse cuenta de que es un recorte de cartón. Zero se revela como el secuaz sobreviviente 1, después de haber engañado a Sunshine para que trabajara para él. Billy y Pete liberan a los cautivos y derrotan a Zero juntos. Mientras Rusty se desanima por no haber sido secuestrado, Hatred y los chicos le vendan los ojos y lo atan a una silla, y su única persona con la que hablar es un oso de peluche con líneas de voz. Él les dice a sus "captores" que maten a Hank cuando afirman que tienen a los niños, sólo para decirle a un Hank disfrazado que sabe que no está hecho para la vida de un súper científico y que no quiere que sufra tortura por la carrera de Rusty.

Dean y Rusty abandonan el complejo para realizar las prácticas de Dean en Nueva York. Hank investiga al verdadero padre de Dermott cuando afirma que es Brock. Brock lo niega, pero Dermott le da a Hank un llavero de Venture de su madre. Hank, que ha estado coqueteando con la hermana de Dermott, Nikki, va a verla y tienen relaciones sexuales. Orfeo y el Alquimista realizan un hechizo en el llavero que les revela el pasado: el padre de Dermott es en realidad Rusty, quien embarazó a Nikki, la presidenta de su club de fans, cuando tenía quince años, y su madre prometió criar a Dermott como su hijo. Hank se entera de esto cuando toca el llavero y permite que SPHINX borre su memoria.

Dean está haciendo prácticas en Impossible, mientras que Rusty se queda con él en Nueva York después de obsesionarse con escribir un musical autobiográfico. La Sociedad de la Venganza realiza audiciones para el equipo con poco éxito y encuentra el guion del musical del que Rusty le pidió a Dean que hiciera copias. Usan esto para atraer a Rusty a Impossible Industries, pero el nuevo miembro Fat Chance, que tiene un portal en el pecho, tropieza y cae sobre Rusty, enviándolo al portal. Dean investiga el corte de energía que Impossible planeó y descubre que su cuñado está siendo utilizado para suministrar energía al edificio. Lo libera y prende fuego al edificio, quemando la única copia del musical en el proceso.

Después de que Rusty se vuelve mudo y suicida, Orfeo entra en su mente para entender por qué, sin saber que es El Monarca controlando su cerebro desde adentro. Orfeo se encuentra con las representaciones de Rusty de su obsesión con el sexo y la muerte en las formas de Billy y Pete. Se encuentran con el lujurioso id de Rusty , que obliga a Billy y Pete a besarse para su diversión para que puedan pasar. Luego conocen a su ego , que está tratando de arreglar una marioneta rota de un joven Rusty, y Orfeo trae a las mujeres del id para hacer el trabajo. Finalmente conocen al superyó encarcelado , que los ayuda a escapar de la mente de Rusty. 21 y la Dra. Sra. El Monarca se unen mientras protegen el cuerpo del Monarca, finalmente se besan, pero son interrumpidos por El Monarca que se despierta cuando es atacado por los recuerdos de Rusty de los muertos Hanks y Deans.

Mientras finge ser médico en un hospital, Billy se da cuenta de que un trío de siniestros empresarios mudos conocidos como "los Inversores" roban el corazón del moribundo Rey Gorila. Lo secuestran y lo llevan ante Monstroso, quien trata a Billy con lujo y organiza que tenga relaciones sexuales con un trío de prostitutas. Billy cree que lo están preparando para convertirlo en vampiro, pero Monstroso le explica que hizo un trato con el Rey Gorila por su corazón después de su muerte, ya que su propio corazón le falla, y le otorga la licencia de médico para que pueda realizar un trasplante de corazón. Siguiendo a los Inversores a través de un dispositivo de localización en la mano de Billy, Brock y Shore Leave se cuelan en el yate de Monstroso. Los Inversores escapan fácilmente de ellos y Brock se encuentra con Billy en medio de una cirugía. Brock intenta convencerlo de que deje morir a Monstroso, pero Billy insiste en terminar correctamente.

Gathers se reúne con Treister para negociar que SPHINX quede solo a cambio de entregar a Monstroso, pero cuando revela que Monstroso le dijo que hay topos del Gremio dentro de la OSI, Treister se convierte en un " Hulk " y se descontrola. Cardholder y Doe revelan que Treister en realidad tiene cáncer de próstata y lo han estado manipulando para que piense lo contrario, planeando tomar el control cuando se lo considere demasiado loco para dirigirlo. Detienen a Gathers y van a matar a Monstroso, pero Treister lo convoca a la sala de control y revela que sabe del engaño de Cardholder y Doe, habiendo reclutado a SPHINX para esconderse en un cuerpo falso de Monstroso y detenerlos. Impresionado con la habilidad y valentía de Gathers, le da el control de la OSI y se lanza al espacio para que los extraterrestres puedan curar su cáncer. Rusty organiza un baile de graduación para los chicos en el complejo, y Triana va con Dean como amiga, pero se va disgustado cuando él no puede superar el hecho de que ella tiene novio. Rusty invita a varias acompañantes al baile de graduación y las droga con un químico lujurioso hecho de una mosca mutante. 21, enterrando el cráneo de 24 donde murió pero aún siendo acosado por visiones, es invitado, y Orfeo lo ayuda a darse cuenta de que estaba imaginando a 24. El Monarca entra sobornando a Hatred con su ex esposa y se acerca a 21, asumiendo que está haciendo un trabajo encubierto, pero 21 renuncia. Cocktease, encubierto en SPHINX, secuestra al verdadero Monstroso. La persecución de Brock termina con su auto en el borde de un acantilado, y ella revela que está saliendo con Monstroso y las acompañantes son en realidad sus asesinas que matarán a todos a menos que ella los cancele. Cuando Brock amenaza con matar a Monstroso, ella envía el auto por el acantilado con ella adentro, y él corre de regreso al complejo para encontrar a todos bailando con las acompañantes, que han sido drogadas por Rusty. Mutan en criaturas de insectos y Brock salta a la batalla.

El episodio se presenta como un documental que sigue a la banda de Hank y Dermott, Shallow Gravy, y su canción "exitosa" "Jacket". Documenta la amistad de Hank y Dermott, la destrucción y reconstrucción de HELPeR., y su breve intento de hacer una gira. Rusty se entera del apellido de Dermott y, para su horror, se da cuenta de que puede ser su hijo ilegítimo.

En Halloween , Dermott y Hank desafían a Dean a entrar en una casa supuestamente embrujada de la que Rusty les ha advertido que se mantengan alejados. Allí, conoce a Ben, un genetista que trabajó con Jonas para desarrollar el proyecto de clonación de los chicos, y le revela a Dean que es un clon. La Orden organiza una reunión de usuarios de magia en el complejo, donde realizan hazañas de hechicería para impresionarse mutuamente. Mientras Orfeo está fuera de la habitación, el Alquimista levanta un ejército de zombis que persiguen a Hank y Dermott, y El Maestro los destruye. Después de dar un sermón a los magos, deja a Orfeo para que se ocupe de ellos, quien les da un discurso sobre el espíritu de Halloween. Mientras Dean camina en silencio de regreso al complejo y lo mira, Orfeo proclama que Halloween "es la noche en que descubrimos quiénes somos realmente".

Brock descubre que el cuerpo de Monstroso es falso, mientras que SPHINX regresa a la OSI, dejando a 21 como su único agente. Un decano abatido quema su cama de aprendizaje y él y Hank toman habitaciones separadas. JJ le recuerda a Rusty que aceptó construir un escudo de energía para el Gargantua-2 en progreso, por lo que busca pasantes de una universidad para trabajar en él y obtiene un préstamo del rico comprador de recuerdos Augustus St. Cloud, el archienemigo de Billy. La radiación que emite el escudo muta a los trabajadores y comienzan a comerse a los asistentes no mutados. El Monarca, todavía en negación sobre la renuncia de 21 y creyendo que Rusty está haciendo guerreros mutantes, le pide a la Dra. Sra. Monarca que haga algunos propios. Los pasantes terminan el escudo pero lo encierran dentro de su sala de estar, planeando usarlo para mutar el mundo. 21 toma el control de la situación y envía a Billy y Pete a buscar un dispositivo de descontaminación que Rusty vendió a St. Cloud. Él acepta devolverlo si Billy puede vencerlo en una batalla de trivia, lo que logra por poco. Un mutante con el que Dean ha estado coqueteando lo hace pelear con su líder y él gana, siendo coronado como el rey mutante. Mientras Rusty libera un "antídoto" improvisado, llega el Capullo y El Monarca libera a sus mutantes, que la Dra. Sra. El Monarca revela que en realidad son mariposas llenas de suero antídoto. Al día siguiente, Rusty entrega el escudo limpio y terminado.

Rusty es convocado por los militares a un país sudamericano en revolución a causa de su líder, Venturestein. El X-1 es atacado por un Pteranodon y Hank se separa de Rusty y Hatred, quienes son capturados por los hombres de Venturestein. Venturestein explica que después de ser enviado a desestabilizar la revolución, terminó uniéndose a ella y liberando a otros experimentos científicos torturados. Utiliza la tableta que los militares le dieron a Rusty para transmitir su mensaje de rebelión a los experimentos de todo el mundo, y se niega a matar a Rusty cuando sus camaradas lo exigen. Hank comienza a asustar a los revolucionarios cuando se viste de murciélago y comienza a matarlos, y ellos intentan matar a Rusty y Hatred, quienes escapan con Hank a la playa. Una congresista que ha estado tratando de comunicarse con Rusty para que pueda votar por ella aterriza en medio del conflicto e intenta llamar la atención de todos, solo para ser asesinada cuando activa la función explosiva de la tableta caída.

21, tratando de trabajar como luchador contra el crimen, choca con la OSI. Publica un anuncio para que más personas se unan a SPHINX, atrayendo a sus antiguos y villanos miembros, y a Hank, a quien le dan un traje de fuerza SPHINX. Los antiguos miembros se apoderan de la nave SPHINX y planean usarla para atacar la nave nodriza de la OSI, pero Brock y Shore Leave los detienen. Un 21 culpable lamenta su fracaso, pero Brock le asegura que tenía buenas intenciones. El Monarca y la Dra. Sra. El Monarca se infiltran en el complejo disfrazados y colocan bombas en sus túneles, pero El Monarca se sorprende al encontrar una foto de él y Rusty cuando eran niños con Jonas y sus padres detrás de ellos, una reunión que no recuerda. Hatred encuentra las bombas y asume que 21 es el responsable. Hace que Dean las deje frente a la sede de SPHINX e intenta que hable sobre su actitud, pero Dean no revela lo que lo preocupa.

Rusty lleva a Billy, Pete y Hatred al festival anual "Spanakopita" que se celebra en una isla griega a la que ha ido desde que era un niño, pero el líder, Giorgos, hace que Hatred sospeche. Giorgos explica cuando lo confrontan que secuestraron accidentalmente a Rusty mientras saqueaban el X-2 e inventaron el festival para saciarlo, pero regresó años después creyendo que era real, por lo que continuaron con la artimaña. Al ver lo feliz que el festival hace a Rusty, Hatred le oculta la verdad. St. Cloud los sigue a la isla y decide participar en la competencia del festival, haciendo una apuesta con Rusty por el X-1 si gana. Mientras St. Cloud hace trampas para superar los desafíos, Rusty ordena a Billy y Pete que se encarguen de él, pero son atrapados al colarse en el bote de St. Cloud y descubrir un alijo de dracmas , que se usan para contabilizar las victorias en los desafíos. St. Cloud los ata y deja a Pete ardiendo bajo el sol, pero el asistente albino de St. Cloud los libera para honrar el "código albino". Billy le entrega a Giorgos los dracmas de St. Cloud y lo declara ganador, pero St. Cloud compra la isla para evitar que Rusty disfrute de su victoria.

La OSI captura a Monstroso y Cocktease. Sabiendo que el Gremio lo matará pase lo que pase, Monstroso le explica a Brock qué es el Consejo e identifica a uno de sus miembros, Boggles the Clue Clown. Cuando Brock pregunta por los Inversores, aparecen y matan a Monstroso. Cocktease escapa del confinamiento y Hank, que está a bordo para rellenar la medicación antipedófila de Hatred, la persigue con el traje de fuerza. Ella lo derrota fácilmente y se lo quita. Brock la sigue hasta uno de los motores de la nave nodriza y la arroja dentro. Los agentes federales que han estado obteniendo información de la situación se van, y un flashback revela que Gathers impidió que Brock matara a Cocktease, explicando que la contrataron para matar a todos los agentes dobles de la OSI a bordo y que ahora está trabajando para ellos, y Brock arroja el traje de fuerza vacío al motor. Gathers marca a Cocktease como muerto, solo para que los agentes reales entren para entrevistarlos sobre la situación. Los "agentes", en realidad los Inversores, desaparecen.

Hank y Dermott usan al oso de peluche del que Rusty se hizo amigo para distraerlo y poder escabullirse, pero cuando se obsesiona con él y cree que los villanos han secuestrado a su "amigo", deciden rastrear la voz del oso para terminar con las cosas. 21 les informa que el actor de voz del oso está en un asilo para criminales locos, por lo que roban un banco y Hank y 21 son internados. Se encuentran con el actor de voz en el asilo, pero se enteran de que todos los pacientes son parte de un culto liderado por Myra, con quien Dean ha estado en contacto debido a su deseo de una madre. Ella intenta que su culto vuelva a poner a Dean en su útero, pero en el proceso admite que no es la madre de los niños. Hank y 21 animan a los pacientes a rebelarse y escapar. Orfeo, sintiendo que un hijo de Venture está en apuros, es convocado ante un Dermott encarcelado y lo libera. Mientras Rusty y Hatred buscan a su "amigo", su auto vuelca por un acantilado y son rescatados por poco por el actor de voz escapado.

La OSI espía el funeral de Boggles e identifica al concejal cyborg Vendata. Rechazado por sus compañeros debido a sus limitadas emociones, publica una solicitud para una cita con otro robot en los foros del Gremio, y la OSI disfraza al héroe Ghost Robot como el villano Galacticon y lo hace ir con Vendata. Dejan el restaurante para ir al club del concejal Don Hell, y Brock y Shore Leave se disfrazan de villanos y lo siguen. Rusty, creyendo que van a una fiesta, los sigue con Billy, y son atrapados por los hombres de Hell. Vendata atrapa a Brock y Ghost Robot en el baño, y Brock lo golpea y lo desnuda, disfrazándose de Vendata. Se mueven para irse cuando llega el verdadero Galacticon, solo para que Hell revele que tiene a Rusty y Billy en la "Rueda de la Tortura" e invita a los asistentes al club a jugar. Brock roba la ficha ganadora para ganar tiempo mientras Shore Leave corta la suspensión de la bola de discoteca gigante del club , pero son detenidos por la llegada de The Monarch. La Dra. The Monarch usa la ley del Gremio para demostrar que la tortura es ilegal. Rusty y The Monarch se quedan solos, solo para que la bola caiga sobre el primero.

Creyendo que Rusty está muerto, Hatred envía a los chicos con sus padrinos. Dean va a vivir con el Coronel Gentleman, quien le hace documentar sus viejas historias para sus memorias. Hank va a Boca Raton a vivir con Action Man en su comunidad de jubilados, donde entierran a Entmann después de que Action Man lo aplastara accidentalmente con su mecedora. Para cumplir con una tradición del Equipo Venture, orina sobre la tumba y hace que Hank, el más joven presente, defeque sobre ella. Hank lo ayuda a conquistar a su interés amoroso, la madre de Billy. Hatred le pide a regañadientes a 21 ayuda para infiltrarse en el Cocoon y encontrar a Rusty, pero pronto le toma simpatía. Mientras uno de los moppets atrapa a Hatred y lo convence de que 21 lo vendió, 21 convence a los secuaces de que los moppets mataron a 24. El Monarca intenta repetidamente torturar a Rusty, pero todos fallan. Se da por vencido y decide dejarlo ir, pero le reclama a la Dra. Sra. Monarca que rompió la voluntad de Rusty y se cansó de él. Justo cuando 21 regresa a Monarca, Odio lanza un misil al Capullo en venganza por su supuesta traición, y el Capullo derribado se estrella contra la casa de Monarca y la destruye.

Varios concejales son asesinados por el Soberano cuando la OSI se acerca y él declara su plan de destruir el Gargantua-2 terminado a los restantes, incluida la Dra. Sra. Monarca, tratando de matarlos cuando se niegan. El Dr. Z, Red Mantle y Dragoon negocian con Gathers por inmunidad total a cambio de la ubicación del Soberano. La Sociedad de la Venganza, que se encuentra en la nueva casa del Monarca, se muda a "Meteor Majeure", la base espacial del anterior líder del Gremio Force Majeure, que también planea atacar Gargantua-2. El Monarca descubre los planes de Phantom Limb de atacar la estación y decide detenerlo para que pueda ser concejal. Irrumpe en el complejo y roba un cohete, quemando el complejo en el proceso. La Dra. Sra. Monarca va a matar al Soberano después de enterarse de que El Monarca morirá si llega a Gargantua-2, donde revela que en realidad no es Bowie, sino un cambiaformas. Él prepara su oficina para que se autodestruya antes de irse. Los oficiales del Gremio Watch y Ward la salvan, y un francotirador de OSI dispara accidentalmente a The Sovereign mientras está en forma de águila. La cápsula de escape de la oficina se dirige hacia la nave de The Monarch, llevándola a Meteor Majuere. Brock, que se coló a bordo de Gargantua-2 para rastrear a The Investors, es detenido después de ser descubierto. El cuerpo congelado de Treister es encontrado en el espacio. Fat Chance se cuela a bordo y el resto de la Sociedad entra a través de su portal. Siguiendo órdenes secretas del Soberano, Phantom Limb desactiva el escudo de energía, dejando la estación para que sea golpeada por asteroides. Brock reconoce a Zero, ahora parte de la Sociedad, y lo incita a acercarse para poder matarlo. Hank lo libera, y Rusty y Dean reinician el escudo juntos. La estación dañada se prepara para autodestruirse, y Sally convence a Impossible de dejar la Sociedad para que su hijo todavía tenga un padre. Sabiendo que la explosión matará a los pasajeros que escapan, JJ, que padece cáncer , pilotea la estación y hace que Treister, que se ha transformado en Hulk por la radiación espacial, la empuje, matándolos a ambos. Los inversores atacan a su hermano, Killinger, en Meteor Majeure, pero él los mata justo cuando llegan The Monarch y la Dra. Mrs. The Monarch.

Los Ventures se mudan al ático de la sede de Venture Industries, VenTech Tower, y Brock es reasignado como su guardaespaldas. Son abordados por la Crusaders Action League (CAL), a la que Rusty rechaza la protección contratada. Monarch y 21 van a la torre y drogan al capitán pirata, volviéndolo adicto a los tranquilizantes. Mientras busca mujeres atractivas, Hank nota una boca abajo en su piscina y usa la pistola de agarre de Brock para lanzarse en tirolina hasta su edificio, solo para que ella revele que tiene branquias . Hank se cae de la cuerda cuando la saluda con la mano, pero es rescatado por un miembro de la CAL, que confunde a Brock y HELPeR. con villanos y lucha contra ellos. Con el Gremio desmoronándose después de la muerte del Soberano, la Dra. Sra. Monarch se reúne con el villano mutado de alto rango Wide Wale , que vive al otro lado de la calle de Rusty. Él acepta prestarle su apoyo financiero a cambio de un asiento en el Consejo y derechos exclusivos para arquear, y ella acepta sus términos.

Billy tiene uno de sus objetos coleccionables, la pelota del video musical " Is There Something I Should Know? " de Duran Duran , robado por St. Cloud. Sabiendo la importancia que tiene para la cultura pop, amenaza con enviarlo al pasado a menos que Billy y Pete le vendan su empresa, lo que hacen. El Monarca descubre que varios villanos están en línea para arquear a Rusty antes que él, por lo que él y 21 rastrean a uno de los villanos y la amenazan para que firme la renuncia a sus derechos de arquear. Cuando regresan a su casa, las personas que la remodelan han descubierto una puerta secreta en el estudio que conduce a una cueva llena de artilugios. Desesperado por tranquilizantes, el capitán se sube al recinto de osos polares de un zoológico cercano y toma los dardos utilizados en el animal. Después de haber despedido a casi todos los empleados de Venture Industries, Rusty obliga al capitán a desintoxicarse. Al recibir un aviso de Shore Leave de que Wide Wale está a punto de arquear a Rusty, Brock trabaja con Hatred para engañarlo y que robe un objeto de valor falso, y regresa a casa para descubrir que han colocado al oso polar dentro.

Mientras revisa los inventos de JJ, Rusty libera accidentalmente un enjambre de nanobots sobrehumanos que ingresan a Dean. 21 deduce que la cueva pertenecía al justiciero Blue Morpho, quien The Monarch se da cuenta de que era su padre. Asiste a un evento del Gremio en Wide Wale's, pero se le niega la entrada porque llega disfrazado. El villano duplicador Copycat le permite a The Monarch tomar prestado un traje, pero se divide en dos, lo droga y le roba su disfraz. Irrumpe en el ático de Rusty y orina en sus muebles mientras simultáneamente le señala esto a la Dra. Sra. The Monarch, dejándola enfurecida porque The Monarch aparentemente está arqueando ilegalmente a Rusty. Hank, ahora trabajando como repartidor de pizzas, es llamado para entregar a Wide Wale, y se da cuenta de que su hija Sirena es la mujer con branquias. Navega alrededor del agresivo secuaz de Wide Wale, Rocco, para poder invitarla a salir, y ella acepta, atraída por su toma de riesgos.

Rusty hace que Billy y Pete desarrollen un gas de control mental que, en cambio, provoca fervor religioso. 21 sugiere que The Monarch salga como Blue Morpho para poder eliminar a los villanos en línea para arquear a Rusty, lo que rechaza hasta que ve una cinta con su padre y Jonas juntos y se aburre del papeleo del Gremio. Mientras Rusty prueba su gas en su arco actual, Haranguetan, y accidentalmente gasea a Brock, The Monarch y 21, vestidos como Blue Morpho y su compañero Kano, llegan y rescatan a Billy cuando Haranguetan intenta matarlo. 21 hace que Haranguetan caiga a su muerte a través del agujero en el piso que creó el arqueamiento de Wide Wale. Brock irrumpe en el apartamento de Warriana, un miembro de CAL por el que se siente atraído pero que lo intimida, y le profesa su amor.

Brock se despierta con una Warriana despectiva. Mientras consuela a Battleaxe, la viuda de Haranguetan, la Dra. Mrs. The Monarch recibe imágenes de Blue Morpho matándolo. The Monarch y 21 van a sacar el auto de Blue Morpho de un lote de incautación , donde la Dra. Mrs. The Monarch los ve después de llevar a Battleaxe allí para buscar su tanque y el de Haranguetan, pero escapan cuando The Monarch activa accidentalmente la función de vuelo del auto. Battleaxe encuentra las imágenes y cree que Rusty es Blue Morpho, tomando el tanque para ir a matarlo. El nuevo arco de Rusty (el profesor de Filosofía de Dean, Think Tank) lo ataca a él y a Brock, pero Warriana se une a Brock para salvarlos y hacen oficial su relación. Battleaxe atropella accidentalmente el arco de Rusty cuando se va y conduce hacia el agujero. La Dra. Mrs. The Monarch ve el auto de Blue Morpho volando alrededor de la Torre VenTech y sospecha de Rusty.

La Dra. Mrs. The Monarch transmite sus sospechas de que Rusty es el Morpho Azul al Consejo, pero no la toman en serio. The Monarch la droga para poder colocar bombas en la guarida vacía del equipo Doom Factory, el nuevo arco de Rusty. Doom Factory distrae a Rusty con sus extrañas presentaciones artísticas y le roba su equipo, invocando su guarida, en la que The Monarch se queda atascado. Se escapa cuando se van y el detonador se cae de su chaqueta, activando las bombas y matando al equipo. Hank y Sirena van a su cita, y Dean, Pete y Billy ayudan a facilitar varios eventos "aleatorios" que Hank organizó para impresionarla. Mientras Brock y Rocco los persiguen, Sirena admite que le gustan los extremos a los que está dispuesto a llegar Hank, y se besan justo cuando los encuentran y los separan.

Después de conocer a Christopher Lambert en una fiesta, Rusty lo invita a ver un eclipse lunar en la Torre VenTech. El Monarca va a arquear a su nuevo némesis legítimamente mientras envía a 21 como Blue Morpho para secuestrar y matar al próximo arco de Rusty. El Monarca envía una foto de su trabajo de arqueo a la Dra. Sra. El Monarca, mientras que 21 hace que el villano la llame antes de matarlo. Ella no escucha los mensajes cuando Rusty sale a ver el eclipse desde su balcón, mientras que el Consejo prepara un rifle de francotirador para matarlo. Wide Wale hace que la Dra. Sra. El Monarca le dispare, pero Rusty, después de haber robado la chaqueta Blue Morpho de un sastre después de que 21 se la dejara, se salva gracias al forro a prueba de balas de la chaqueta.

Dos villanos se despiertan en un baño decrépito lleno de cadáveres, ambos encadenados a tuberías . Uno de ellos se entera de que el otro ha estado allí durante semanas y se ha vuelto loco, quien lo canibaliza como lo hizo con los muertos. El Gremio y la OSI organizan una operación encubierta en la Torre VenTech para atrapar a Blue Morpho, donde Watch, Ward, Gathers y el concejal Phineas Phage se disfrazan como Ventures y HELPeR. El nuevo arco temido de Rusty, Red Death , "ataca". El Monarca y 21 convencen a la familia de Red Death de que abandone su casa y lo llame, fingiendo haberlos secuestrado. Asalta la Cueva Morpho, lo que obliga al Monarca a explicar sus acciones recientes. Red Death expresa simpatía por su determinación y explica que tiene que reprimir su propio impulso de matar con regularidad, y aconseja al Monarca que continúe su búsqueda. 21 revela que perdió el valor para matar al resto de los villanos que estaban arqueando a Rusty y que los encerró en el baño de la cueva, sin saber que uno se había vuelto loco y había matado al resto. Red Death acepta renunciar a sus derechos de arqueamiento y no decirle al Gremio lo que descubrió a cambio de poder matar al hombre.

21 se despierta tarde para ayudar a The Monarch con su intento de acabar con la vida de Wide Wale, logrando que The Monarch sea capturado. Wide Wale lo desenmascara y revela que su hermano es el Dr. Dugong, planeando matarlo en venganza. Con la presión del Gremio aumentando para capturar a Blue Morpho, 21 intenta revelar la verdad a la Dra. Sra. The Monarch, pero descubre que la Cueva Morpho ha sido reemplazada por un sótano común. Acuden a Red Death en busca de ayuda, quien acepta a cambio de un asiento en el Consejo. Masacra al personal de un edificio de registros de OSI y recupera el archivo de Dugong. Mientras Wide Wale ordena a Hank que dispare a The Monarch, 21 y la Dra. Sra. The Monarch lo detienen y Red Death irrumpe en el ático con Dugong, regenerado a partir de su ADN de estrella de mar, logrando que Wide Wale se detenga.

El hombre con el traje de Blue Morpho se revela como Vendata y el temblor de la torre hace que el logo de Venture caiga sobre la entrada, sellando a todos dentro. El temblor se detiene cuando Vendata se conecta a la luz PROBLEMA para poder hablar con Jonas. Varias partes cuentan la historia de Blue Morpho. Blue Morpho obedeció a Jonas porque lo chantajearon con un video sexual, y Jonas hizo que su esposa "pasara por mi complejo" cuando ella tenía problemas para concebir. Cuando ella quedó embarazada, Jonas tomó a Kano como pago. Después de que Blue Morpho muriera en un accidente aéreo, Jonas convirtió sus restos en un cyborg, pero Kano se vio obligado a matarlo después de que intentó estrangular a Rusty mientras funcionaba mal. El Dr. Z lo encontró y lo reprogramó en el malvado Vendata, quien fue tomado por Muerte Roja para secuestrar una noche de cine en Gargantua-1, donde Jonas lo sorprendió tratando de transmitir el video sexual. Le dijo a Vendata que él era Blue Morpho, lo que provocó que Vendata abriera las puertas de la bahía, matando a Jonas. Después de que Brock lo golpeara en el club de Don Hell, recuperó fragmentos de su memoria y caminó hasta Newark, poniéndose su antiguo disfraz y buscando a Jonas. De vuelta al presente, Action Man sufre un derrame cerebral y Pete usa el rayo reductor del vestíbulo para sacar al Equipo Venture de la torre. El Monarca irrumpe, planeando matar a Blue Morpho para limpiar su nombre. Su presencia distrae a Blue Morpho y se dirige a él como "Malcolm", lo que incita a Jonas a atraparlo con los zarcillos de la luz. Blue Morpho activa sus propulsores y se estrellan fatalmente. El Monarca se dirige a Blue Morpho como "¿papá?" y afirma que mató a ambos hombres cuando llega el Gremio.

Después de que Rusty sufre heridas graves al saltar por una ventana mientras demuestra su nueva tecnología, Hank usa su ausencia como excusa para alquilar su antigua habitación a una pareja alemana . Con su relación con Sirena tensa porque la universidad le está quitando todo el tiempo, intenta admitir sus inseguridades a Rusty, solo para darse cuenta de que está drogado con morfina . Hatred y Brock matan a la pareja alemana, asumiendo que son intrusos. El Monarca es evaluado por el Consejo como un villano de nivel cinco (de diez), y la Dra. Mrs. The Monarch le aconseja que se arquee legítimamente por un tiempo cuando se sobregira en su cuenta bancaria. Dean se muda a su campus universitario y se entera de que Rusty lo ha inscrito en múltiples clases de ciencias en contra de su voluntad. Habla con su profesor de superhéroes, quien lo anima a probar su clase de botánica, con Sirena como la única otra estudiante. El Monarca se cuela en la clase porque el profesor es su nuevo arco, y un Dean harto le paga un millón de dólares para que los deje en paz. Sirena le agradece con un beso en la mejilla y Dean se da cuenta de que se siente atraído por ella.

El Gremio y la OSI acuerdan renegociar los términos del "Tratado de Tolerancia" en las ruinas del complejo. Hank pasa el rato con Dermott, ahora un soldado de la OSI, y son testigos de que S-464 y McManus casi tienen relaciones sexuales, pero ella se detiene y se va disgustada cuando nota "PP" en su cinturón. Dean va a la casa de Ben y se encuentra con un modelo de HELPeR. que puede hablar, vigilando la casa mientras Ben está fuera, que reconoce que Dean ha sido clonado, pero se dirige a él como "Rusty" cuando se va. El Gremio y la OSI no pueden llegar a un acuerdo sobre la logística de sus condiciones, y Rusty, el mediador, les grita y los acusa de ser infantiles, obligándolos a llegar a un acuerdo. Mientras Dermott informa el incidente con S-464 a Gathers y la Dra. Sra. Monarca, Dean, al darse cuenta de que Rusty también es un clon, lo abraza.

La Dra. Mrs. The Monarch convence a S-464 para que actúe como agente doble del Gremio a cambio de ayudarlo a recuperar a McManus. The Monarch participa en el programa de entrenamiento "Little Villain", donde es asignado a St. Cloud. Él y 21 encuentran inútiles sus esfuerzos por hacerlo más amenazador, aunque la Dra. Mrs. The Monarch mejora ilegalmente sus armas por encima de su nivel, sabiendo que llamará la atención de la OSI. St. Cloud anuncia su arqueamiento de Billy y Pete, a quienes Rusty y Brock intentan y no logran preparar para luchar contra él. Durante la pelea, St. Cloud accidentalmente los gasea a ellos y a sí mismo con óxido nitroso . S-464 habla con McManus cuando ella llega y se reconcilian.

Rusty termina su teletransportador y Brock lo lleva con Gathers, quien lo insta a que lo deje para que no desestabilice la economía mundial. Cuando se niega, Gathers lo deja para hablar con los Illuminati , quienes lo invitan a una reunión para tratar de hacerle cambiar de opinión. Allí, le dan la opción de tener todo lo que quiera renunciando al teletransportador o ser asesinado. El Monarca tiene la tarea de trabajar con un equipo formado por Copycat, planeando robar los teletransportadores de la Torre VenTech. 21 llega para darle a Monarca las alas de su disfraz y descubre que Copycat está usando al equipo como señuelo. Copycat activa intencionalmente el sistema de seguridad después de que Brock llega para recoger los teletransportadores, enviando a uno de ellos a la habitación del pánico, y Monarca termina en ella cuando el helicóptero de Copycat lo golpea. Mientras Brock mata al equipo, Copycat saca por aire la habitación del pánico de la torre, solo para que Hatred derribe el helicóptero y lo mate. El Monarca escapa usando el teletransportador y termina al lado de 21, quien tomó el otro y se aleja. Chocan y terminan con ambos teletransportadores después de que el otro se cae de la habitación del pánico, escapando por poco de Brock.

Rusty busca a Teresa Didae, una mujer conocida por casarse con hombres ricos antes de matarlos por su dinero. El Consejo se reúne con un representante de la Asociación, que acepta dejar en paz al Gremio si les pagan. La Dra. Sra. Monarca se entera de que para convertirse por completo en el órgano rector del Gremio, el Consejo debe realizar un último arco y retirarse como villanos. Red Mantle y Dragoon postergan temerosamente averiguar quién es su arco, solo para descubrir que todos están muertos. Phantom Limb y Gathers tienen una competencia de medición de penes, que el primero gana por una pulgada. Red Death no lee su carta de arco y, en cambio, secuestra al hombre de la Asociación, lo ata a un conjunto de vías de tren y le dice que el Gremio no se someterá, aunque su destino se desconoce. El Dr. Z va a la clínica de rehabilitación de Johnny y recuerdan sus viejas batallas. La Dra. Sra. Monarca va con su antiguo disfraz con 21 para arquear a su némesis, que resulta ser Didae. 21 la convence de acercarse a ella y se reconcilian. Más tarde, ella le revela a 21 que robó la billetera de Didae. Didae va a encontrarse con Rusty, pero él está tan drogado con los antivenenos que Brock le dio que se desmaya.

Nueva York se ve asediada por una tormenta de nieve interminable, y el Gremio encarga a Monarca y 21 que maten al villano acaparador Creep, que creen que robó una máquina meteorológica del Gremio y la creó. Los obliga a jugar a los dardos en el césped para salvar sus vidas, pero se distrae cuando Rusty y Billy salen de una máquina del tiempo robada (y Rusty se dirige a Monarca como "Malcolm") y es asesinado por el dardo. La OSI le encarga a Rusty que destruya la máquina, por lo que lleva a Billy para detenerla, quien empuja un supositorio térmico que Rusty le está haciendo probar en el respiradero de la máquina. Descubren que S-464 está operando la máquina, quien explica que lo hizo para llamar la atención de McManus. Incapaz de ponerse en contacto con Sirena, Hank camina por la ciudad y se golpea la cabeza con una farola. Lo encuentra una persona muda con un disfraz de oso manchado de sangre, que lo lleva al dormitorio de Dean, donde encuentra a Sirena engañándolo antes de desmayarse por la herida en la cabeza.

Dean intenta disculparse con un Hank en estado de coma enumerando las formas en que ha sido un mal hermano y admite que quiere que las cosas vuelvan a la normalidad. Hank despierta en un mundo que es una mezcla entre El Imperio Contraataca y la película Barbarella , dándose cuenta de que es el purgatorio . Conoce a Action Man, quien revela que el nombre de su madre es "Bobbi St. Simone". Phage, en coma después de que sus partes cibernéticas lo lastimaran durante una prueba de teletransportador, los salva de un wampa . Hank salta al Mathmos para escapar. El Gremio usa el teletransportador de Rusty para entrar en la Torre VenTech y llevar a Rusty a Meteoro Mayor. Dejan atrás un escuadrón de soldados para someter a Brock, a quien masacra alegremente. El Consejo organiza la ceremonia de ascenso de nivel diez de The Monarch en Meteoro Mayor, donde él y 21 son sometidos a varias pruebas. A 21 se le ofrece un papel de villano, y el Consejo le da a The Monarch la opción de matar a Rusty. Molesto, desaprueba los rituales y 21 se pone de su lado, pero el Consejo revela que el rechazo fue la prueba final. Brock amenaza con venir a través del teletransportador si no envían a Rusty de regreso, Watch y Ward van a buscarlo y revelan en el proceso que analizaron la sangre de Rusty y que está relacionado con El Monarca.