La primera parte del set es una interpretación única de una obra musical titulada retrospectivamente Progress?, y en la que participan miembros de la Orquesta Sinfónica de la BBC . Partes de esta interpretación se incluyeron originalmente en el segundo Mystery Disc (lanzado en 1986 como parte de la caja recopilatoria The Old Masters Box Two y publicado como álbum individual en 1998) y en el lanzamiento en Honker Home Video de Uncle Meat (1989). Gran parte del humor y la trama de la obra se pierden para el oyente casual debido a las técnicas de grabación primitivas y la naturaleza visual de algunas de las interpretaciones, lo que hizo necesario que Zappa escribiera extensas notas de fondo.
Según las notas de Zappa, el resto del álbum es "una actuación regular, pero no excepcional, del concierto de rock de Mothers of Invention de 1968". Originalmente, en Weasels Ripped My Flesh (1970) se publicaron diferentes ediciones de fragmentos de la segunda parte de la actuación ("The Orange County Lumber Truck" y "Prelude to the Afternoon of a Sexually Aroused Gas Mask") .
Listado de canciones
Todas las pistas escritas, compuestas y arregladas por Frank Zappa.
" ¿ Progreso? "
No.
Título
Longitud
1.
"Prólogo"
3:07
2.
"¿Progreso?"
4:44
3.
"Te guste o no"
2:21
4.
La lección de filosofía de Jimmy Carl Black
2:01
5.
"Reteniendo al grupo"
2:00
6.
"Vacaciones en Berlín"
0:56
7.
"El Papa mexicano rechazado abandona el escenario"