Asociados Harris
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| Tipo de empresa | Privado |
|---|---|
| Industria | Gestión de inversiones |
| Fundado | 1976 ( 1976 ) |
| Fundador | Víctor Morgenstern |
| Sede | Chicago, Illinois , Estados Unidos |
| Productos | |
| AUM | US$ 102 mil millones (segundo trimestre de 2024) |
Número de empleados | 217 (julio de 2024) |
| Padre | Gestores de inversiones de Natixis |
| Sitio web | www.harrisassoc.com |
| Notas a pie de página / referencias [1] | |
Harris Associates LP es una empresa de inversión con sede en Chicago que tiene 102 mil millones de dólares bajo gestión [2] al 30 de junio de 2024. Harris gestiona estrategias de renta variable estadounidense , renta variable internacional y renta variable global con posiciones largas que se ofrecen a través de su empresa de fondos mutuos, Oakmark Funds, y otros tipos de vehículos. Harris es propiedad total de Natixis Investment Managers, una empresa de servicios financieros franco-estadounidense que es principalmente propiedad de BPCE . Harris Associates conserva el control total de las decisiones de inversión, la filosofía de inversión y las operaciones diarias.
Historia
Harris Associates fue fundada en 1976 por Victor Morgenstern, [3] Myron Szold, Roger Brown, Ralph Wanger, [4] Joe Braucher, Peter Foreman, Ed Neisser y Earl Rusnak, quienes habían trabajado previamente en la oficina de inversiones privadas del empresario de Chicago Irving Harris . Irving Harris no estaba directamente relacionado con Norman Harris, quien estableció Harris Bank . [ cita requerida ] .
Filosofía de inversión
Harris Associates se considera un inversor de valor . El proceso de inversión implica invertir en empresas que cotizan con un descuento respecto de su valor intrínseco. El valor intrínseco se basa en un análisis de flujo de caja descontado que tiene en cuenta la calidad de la gestión y la capacidad de la empresa para crecer. [5] Según una investigación de Morningstar de abril de 2013 que analizó el rendimiento de los siete fondos de Oakmark durante un período de cinco años, cuatro de ellos se situaron al menos en el 2 % superior de sus categorías correspondientes. [6]
Gestores de inversiones
A partir de 2020, entre los gestores de inversiones destacados se encuentra Bill Nygren, que se incorporó en 1983 [7] y es conocido por su enfoque de inversión en valor. [8]
Caso de la Corte Suprema
En 2009, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó escuchar el caso Jones v. Harris Associates , una demanda interpuesta en un tribunal federal por un grupo de inversores de fondos mutuos contra la firma. Los inversores de fondos mutuos, que son inversores en los fondos Oakmark, afirmaron que los fondos habían pagado de más a su asesor (Harris Associates) y que los honorarios que Harris Associates cobra a los inversores de Oakmark son más altos que los honorarios que Harris cobra a los clientes institucionales. [9]
La demanda había sido previamente desestimada por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito en 2008, con un juez que es un conocido defensor del libre mercado, Richard Posner, argumentando que a veces es necesario controlar los mercados. [10] [11]
En marzo de 2010, la Corte Suprema anuló por unanimidad el fallo del Séptimo Circuito y remitió el caso. [12]
Referencias
- ^ "Formulario ADV" (PDF) . SEC . Consultado el 1 de septiembre de 2024 .
- ^ "Quiénes somos | Gestión estratégica de activos globales" . Consultado el 22 de mayo de 2022 .
- ^ "Acciones". 5 de septiembre de 2023.[ enlace muerto ]
- ^ "Wanger Investment Management". Bloomberg . Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2013.
- ^ http://analysis.morningstar.com/analystreport/far.aspx?t=OAKLX®ion=USA&culture=en-us
- ^ "Ganándose el sustento".
- ^ "Bill Nygren". noticias.morningstar.com . Consultado el 10 de abril de 2020 .
- ^ "Oakmark cae, pero el potencial sigue presente". Morningstar, Inc. 19 de marzo de 2020. Consultado el 10 de abril de 2020 .
- ^ "El caso de las comisiones de los fondos de inversión pone a prueba lo que se considera un cargo razonable". Chicago Tribune . 3 de noviembre de 2009.
- ^ "El caso de las comisiones de los fondos de inversión pone a prueba lo que se considera un cargo razonable". Chicago Tribune . 3 de noviembre de 2009.
- ^ "La disputa sobre las comisiones de los fondos de inversión divide a la Corte Suprema de Estados Unidos (Actualización 2)". Bloomberg . 2 de noviembre de 2009.
- ^ "Opiniones de hoy". 30 de marzo de 2010.
Enlaces externos
- Sitio web oficial
