Gestión de capital de Geode
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_-_SA06947.JPG/1280px-100_Summer_Street_(Boston)_-_SA06947.JPG) Sede en 100 Summer Street | |
| Industria | Gestión de inversiones |
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| Fundado | 2001 ( 2001 ) |
| Sede | , |
Personas clave | David Lane ( presidente y director ejecutivo ) |
| Productos | Fondos indexados Fondos cuantitativos |
| AUM | 1,483 billones de dólares (septiembre de 2024) |
Número de empleados | 161 (2024) |
| Sitio web | www.geodecapital.com |
| Notas a pie de página / referencias [1] | |
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Geode Capital Management, LLC (Geode) es una empresa estadounidense de gestión de inversiones con sede en Boston, Massachusetts .
Historia
Geode fue creada originalmente por Fidelity Investments en 2001 para ejecutar estrategias de renta variable sistemáticas de posiciones largas y cortas e incubar nuevas estrategias. [2] Fidelity inicialmente comprometió 229 millones de dólares a Geode Capital, que era un inversor controlado por computadora, y el ejecutivo de Fidelity, Jacque Perold, fue nombrado director de la empresa. Perold fue reemplazado más tarde en 2007 por Vince Gubitosi, quien en 2021 fue reemplazado por Bob Minicus. [3]
En 2003, Geode se escindió como una empresa independiente. [2] Una posible razón fue evitar el potencial conflicto de Geode vendiendo en corto las acciones en poder de los fondos mutuos de Fidelity . [4] Aunque separada de Fidelity, permaneció ubicada cerca de la sede de Fidelity en Summer Street en Boston. Continuó administrando los fondos pasivos de Fidelity como subasesor, según el Financial Times en Inglaterra. [5] Ese año, en 2003, Fidelity Investments contrató a Geode Capital Management para que asesorara en tres fondos de índice de acciones de Spartan. [6]
En 2020, tenía casi 720 mil millones de dólares en activos bajo gestión con alrededor de 140 empleados. [7] [8] En febrero de 2021, la firma apareció en el Wall Street Journal , y el periódico la llamó el "arma secreta" de Fidelity. [7] [8] Durante el mismo mes, la firma cerró su negocio de fondos de cobertura tras pérdidas debido a los derivados . [9]
A principios de 2022, Geode superó el billón de dólares en activos bajo gestión debido a la popularidad de los fondos indexados . [5]
Operaciones
Geode actúa principalmente como gestor (en calidad de asesor) de fondos registrados (especialmente fondos indexados) patrocinados por Fidelity Investments y de las filiales National Financial Services y Fidelity Brokerage Services. A través de la plataforma gestionada automatizada (AMP) de Fidelity, Geode ofrece asesoramiento digital y servicios de inversión discrecional.
Además, Geode también gestiona activos tanto para inversores institucionales como minoristas. Esto incluye corporaciones , compañías de inversión , fondos de pensiones , fondos soberanos de inversión , entidades gubernamentales estatales y municipales y organizaciones benéficas . También cuenta como clientes a residentes de EE. UU. que son y no son personas con un alto patrimonio neto .
Propietarios y personal
La empresa es propiedad de sus empleados y de su junta directiva. La mayoría del personal son quants, que son ingenieros formados en matemáticas o informática. [3] [7] [8] En 2023, Lionel T. Harris fue presidente de la junta. Bob Minicus es presidente y director ejecutivo. La junta en total estaba formada por diez miembros. [10]
Estrategias de inversión
Geode invierte en mercados de acciones públicas e inversiones alternativas , centrándose principalmente en acciones de crecimiento y valor de empresas de pequeña y gran capitalización.
Geode afirma que utiliza un enfoque sistémico y de gestión de riesgos para invertir, basado en el trabajo en equipo, que busca capturar fuentes sistemáticas de retorno al "enfatizar un proceso de inversión repetible, gestionado por el riesgo y colaborativo". [11] En la búsqueda de la generación de alfa y la exposición a beta, las estrategias de la empresa incluyen índices de acciones, opciones , acciones activas cuantitativas, materias primas y clases de activos múltiples. [12]
Véase también
Referencias
- ^ "Formulario ADV" (PDF) . SEC . Archivado (PDF) del original el 24 de noviembre de 2022 . Consultado el 24 de noviembre de 2022 .
- ^ ab "Fidelity se separa de Geode Capital como gestor independiente (Actualización 1)". 9 de febrero de 2006. Archivado desde el original el 9 de febrero de 2006.
- ^ Personal editorial de ab. "La historia de Geode, la joya de indexación de bajo perfil de Fidelity". Retirement Income Journal . Archivado desde el original el 27 de enero de 2023. Consultado el 20 de enero de 2023 .
- ^ Hechinger, John (5 de agosto de 2003). «Fidelity se deshace de la unidad Geode; podría disipar los temores de conflicto». Wall Street Journal . Archivado desde el original el 6 de marzo de 2023. Consultado el 19 de febrero de 2021 .
- ^ ab Wigglesworth, Robin (9 de febrero de 2022). «El negocio de fondos indexados de Fidelity, Geode, alcanza los 1 billón de dólares en activos». Financial Times . Archivado desde el original el 9 de marzo de 2022 . Consultado el 9 de marzo de 2022 .
- ^ "Fidelity Investments contrató a Geode Capital Management para subasesorar a tres..." Pensiones e inversiones . 14 de diciembre de 2006. Archivado desde el original el 19 de enero de 2023 . Consultado el 20 de enero de 2023 .
- ^ abc Baer, Justin (10 de febrero de 2021). «Fidelity posee un arma secreta para enfrentarse a Robinhood y Vanguard». Wall Street Journal . Archivado desde el original el 6 de marzo de 2023. Consultado el 19 de febrero de 2021 .
- ^ abc "Fidelity posee un arma secreta para enfrentarse a Robinhood y Vanguard". news.futunn.com . Archivado desde el original el 13 de abril de 2024 . Consultado el 19 de febrero de 2021 .
- ^ Baer, Justin; Lim, Dawn (28 de febrero de 2021). «Geode, el gestor de fondos indexados de Fidelity, cierra su negocio de fondos de cobertura tras la implosión de las apuestas en derivados». Wall Street Journal . Archivado desde el original el 28 de febrero de 2021 . Consultado el 28 de febrero de 2021 .
- ^ "Junta directiva". Geode Capital . Archivado desde el original el 23 de marzo de 2023. Consultado el 20 de enero de 2023 .
- ^ "Sistemático y con gestión de riesgos | Geode Capital". www.geodecapital.com . 9 de noviembre de 2015. Archivado desde el original el 2 de marzo de 2021 . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
- ^ "Inversión sistemática | Geode Capital". www.geodecapital.com . 9 de noviembre de 2015. Archivado desde el original el 2 de marzo de 2021 . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
Enlaces externos
- Sitio web oficial
