Inversiones de Franklin Templeton
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 Sede en San Mateo, California | |
| Franklin Templeton | |
| Tipo de empresa | Público |
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| Industria | Servicios financieros Gestión de inversiones |
| Fundado | 1947 en la ciudad de Nueva York , EE. UU. ( 1947 ) |
| Fundador | Rupert H. Johnson Sr. |
| Sede | San Mateo, California , Estados Unidos |
Personas clave |
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| Productos | |
| Ganancia |  7.850 millones de dólares (2023) |
| 1.100 millones de dólares (2023) | |
| US$883 millones (2023) | |
| AUM |  1,37 billones de dólares (2023) |
| Activos totales | US$30.1 mil millones (2023) |
| Patrimonio total | 11.900 millones de dólares (2023) |
Número de empleados | 9.200 (2023) |
| Subsidiarias | |
| Sitio web | franklinresources.com |
| Notas a pie de página / referencias Estados financieros al 30 de septiembre de 2023. [actualizar][ 1] | |
Franklin Resources, Inc. es un holding multinacional estadounidense que, junto con sus filiales, se conoce como Franklin Templeton ; es una firma de inversión global fundada en la ciudad de Nueva York en 1947 como Franklin Distributors, Inc. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo BEN, en honor a Benjamin Franklin , en cuyo honor se nombró la empresa, y que fue admirado por el fundador Rupert Johnson Sr. En 1973, la sede de la empresa se trasladó de Nueva York a San Mateo, California . [2]
Historia
La empresa fue fundada en 1947 en Nueva York por Rupert H. (Harris) Johnson Sr. (1900-1989), quien dirigía una exitosa firma de corretaje minorista desde una oficina en Wall Street. [3] Nombró a la empresa en honor al erudito estadounidense Benjamin Franklin porque Franklin defendía la frugalidad y la prudencia a la hora de ahorrar e invertir. [4] La primera línea de fondos mutuos de la empresa, Franklin Custodian Funds, era una serie de fondos de renta variable y bonos gestionados de forma conservadora y diseñados para atraer a la mayoría de los inversores.
Después de que Rupert Sr. se jubilara, su hijo, Charles B. Johnson (Charlie), asumió como presidente y director ejecutivo en 1957 a la edad de 24 años. En ese momento, los fondos tenían activos totales bajo administración de US$2,5 millones. [5] Rupert Johnson Jr. , el hermano de Charlie, se unió a la empresa en 1965. [6]
Franklin salió a bolsa en 1971. [7] En 1973, la empresa adquirió Winfield & Company, una firma de inversiones con sede en San Mateo , California, y trasladó las oficinas de Franklin de Nueva York a California. La organización combinada tenía cerca de 250 millones de dólares en activos bajo gestión y aproximadamente 60 empleados. En 1979, Franklin Money Fund inició una oleada de crecimiento que lo convirtió en el primer fondo de mil millones de dólares de Franklin y lanzó el importante crecimiento de activos de la empresa en la década de 1980.
A partir de 1980, los activos totales bajo gestión de la empresa se duplicaron (o casi se duplicaron) cada año durante los seis años siguientes. Las acciones de la empresa comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1986. Ese mismo año, la empresa abrió su primera oficina fuera de América del Norte en Taiwán. En 1988, Franklin adquirió LF Rothschild Fund Management Company. Los activos bajo gestión de Franklin crecieron de poco más de 2.000 millones de dólares en 1982 a más de 40.000 millones de dólares en 1989 (la crisis de 1987 tuvo poco impacto en los ingresos y los fondos de bonos de Franklin). [ cita requerida ]
En octubre de 1992, Franklin adquirió Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. por un costo reportado de $913 millones, lo que dio lugar al nombre común Franklin Templeton . [8] El pionero de los fondos mutuos Sir John Templeton era el propietario de Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd junto con su hijo, el Dr. John Templeton y John Galbraith, quienes juntos poseían el 70% de la empresa. [9]
En noviembre de 1996, Heine Securities Corporation, conocida por su serie de fondos Mutual, se fusionó con el complejo Franklin Templeton. En octubre de 2000, Franklin adquirió Bissett Funds para aumentar su presencia en Canadá, y Bissett sigue siendo una marca clave de Franklin en el mercado canadiense. La Fiduciary Trust Company fue adquirida por Franklin Templeton en abril de 2001. [10]
Fiduciary Trust Company International , miembro de la familia Franklin, mantenía una oficina de más de 650 empleados en el 2 World Trade Center en el momento de los ataques del 11 de septiembre de 2001. [11] 87 empleados murieron en el colapso. [12] [13]
La firma cuenta con experiencia especializada en una amplia gama de clases de activos. Ofrece productos bajo las marcas Franklin, Templeton, Mutual Series y Fiduciary, entre otras. Al igual que otras grandes empresas de inversión, la firma ofrece una amplia variedad de fondos, pero tradicionalmente es más conocida por los fondos de bonos bajo la marca Franklin, los fondos internacionales bajo la marca Templeton y los fondos de valor bajo la marca Mutual Series.
En abril de 2007, Franklin Resources estaba en el puesto 445 de la lista Fortune 500 y en el 7.º puesto entre las empresas de valores. [14] El mismo mes, USA Today incluyó las acciones de BEN como la mejor opción de los últimos 25 años en función de sus retornos, afirmando que han subido un 64.224% desde 1982. [15] Al 31 de julio de 2008, Franklin Resources, Inc. gestionaba más de 570 mil millones de dólares en activos totales en todo el mundo. [16] En febrero de 2009, la revista Barron's Magazine llamó a Franklin Templeton "Rey de la década" entre las familias de fondos durante el período de diez años que finalizó en 2008. [17]
En 2013, Charles Johnson se retiró como presidente y su hijo Greg Johnson se convirtió en presidente de la junta, director ejecutivo y presidente. [18]
En 2019, la firma adquirió Benefit Street Partners, un grupo de inversión en crédito alternativo. [19]
En 2020, Jenny Johnson se convirtió en directora ejecutiva y presidenta de la empresa y Greg Johnson se convirtió en presidente ejecutivo.
En julio de 2020, Franklin Templeton adquirió Legg Mason, Inc. y sus múltiples gestores de inversiones especializados, lo que convirtió a Franklin Templeton en uno de los gestores de inversiones globales independientes y especializados más grandes del mundo, con un total combinado de 1,4 billones de dólares en activos bajo gestión (AUM) en uno de los equipos de inversión de alta calidad más amplios de la industria. La presencia combinada profundiza significativamente la presencia de Franklin Templeton en geografías clave y crea una plataforma de inversión expansiva que está bien equilibrada entre los AUM de clientes institucionales y minoristas. [20]
En noviembre de 2021, Franklin Templeton anunció la adquisición de Lexington Partners en un acuerdo en efectivo por 1.750 millones de dólares. [21] La adquisición se completó en abril de 2022. [22]
En enero de 2022, Franklin Templeton adquirió O'Shaughnessy Asset Management, una empresa de gestión de activos fundada por James O'Shaughnessy . [23]
El 31 de mayo de 2022, se anunció que BNY Mellon Investment Management vendería Alcentra a Franklin Templeton. La transacción se completó el 1 de noviembre de 2022. [24] [25]
El 31 de mayo de 2023, Great-West Lifeco anunció que Franklin Templeton adquiriría Putnam Investments por 925 millones de dólares. La filial de Putnam Investments, PanAgora Asset Management, no se incluiría en la adquisición. [26] [27] [28] El acuerdo se completó en enero de 2024. [29]
En agosto de 2023, Bloomberg News informó que los ejecutivos de Franklin Templeton en China recibieron el mandato de asistir a cursos sobre el pensamiento de Xi Jinping . [30]
Fondos mutuos y ETF
Franklin Templeton cuenta con 455 fondos mutuos abiertos y siete fondos cerrados . Entre ellos se incluyen 27 fondos de renta libre de impuestos estatales y federales, un área de inversión en la que Franklin fue pionero. [31]
Entre los fondos más destacados se incluyen el Templeton Growth Fund, Inc. (inaugurado en 1954), el Mutual Shares Fund (inaugurado en 1949), el Mutual Discovery Fund (inaugurado en 1992) y el Templeton Growth (Euro) Fund.
El Franklin Income Fund (FKINX) es un fondo mutuo de la categoría de "asignación conservadora" y de estilo "grande/valor" de Morningstar. El fondo se creó en 1948 y ha pagado dividendos ininterrumpidos durante 60 años. El Franklin Income Fund está compuesto principalmente por acciones y bonos que pagan dividendos (2%).
Franklin Templeton lanzó sus primeros fondos cotizados en bolsa (ETF) en 2013. En 2021, estos incluían 55 ETF activos, de beta inteligente/multifactorial y de gestión pasiva en los EE. UU., con 9700 millones de dólares en activos bajo gestión. [32] [33]
En 2021, Franklin Templeton lanzó el primer fondo mutuo estadounidense "tokenizado" como prueba piloto: utiliza una cadena de bloques para procesar transacciones y registrar la propiedad de las acciones. La tecnología la proporciona la red Stellar y Blockchain Administrator, una empresa de Delaware. El fondo de dinero gubernamental estadounidense OnChain comenzó con 1,4 millones de dólares de capital inicial e inversión de los empleados. La administración automatizada puede operar las 24 horas del día y elimina la necesidad de intermediarios, lo que debería resultar en una "reducción muy significativa de las tarifas". Sin embargo, el fondo en realidad tiene un alto nivel de costos debido a su pequeño tamaño y al hecho de que, como prueba piloto, mantiene registros tradicionales en paralelo. [34] [35]
Véase también
Referencias
- ^ "Franklin Templeton: Informe anual del año fiscal 2023". Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. 14 de noviembre de 2023.
- ^ "Nuestra historia". www.franklinresources.com . Consultado el 3 de enero de 2024 .
- ^ Eric John Abrahamson y Grant Alger, Persistencia y perspectiva: inversiones de Franklin Templeton: los primeros sesenta años (San Mateo: Franklin Resources, Inc., 2007, xvii)
- ^ Knapp, Gwen (29 de septiembre de 2012). "Charles Johnson, el principal propietario de los Giants, mantiene un perfil bajo". San Francisco Gate . Consultado el 28 de abril de 2016 .
- ^ Ravani, Sarah (19 de octubre de 2018). "El dueño de los SF Giants le dio $1000 a PAC detrás de un anuncio racista dirigido a los votantes negros". San Francisco Chronicle . Consultado el 14 de febrero de 2019 .
- ^ Forbes: Los multimillonarios del mundo: "Rupert Johnson Jr.", abril de 2015
- ^ Alden, William (30 de septiembre de 2013). «Un multimillonario de fondos mutuos dona 250 millones de dólares a Yale». New York Times . Consultado el 10 de febrero de 2019 .
- ^ Fatsis, Stefan (1 de agosto de 1992). «Franklin y Templeton crearán un gigante de los fondos mutuos». Washington Post . Consultado el 20 de septiembre de 2021 .
- ^ "Franklin adquirirá el fondo mutuo Templeton" Business Times (3 de agosto de 1992) Archivado el 14 de marzo de 2016 en Wayback Machine .
- ^ Eric John Abrahamson y Grant Alger, Persistencia y perspectiva: inversiones de Franklin Templeton: los primeros sesenta años (San Mateo: Franklin Resources, Inc., 2007)
- ^ Franklin Templeton Archivado el 11 de julio de 2011 en Wayback Machine Actualización sobre empleados y operaciones. 13 de septiembre de 2001
- ^ Franklin Templeton Archivado el 25 de noviembre de 2004 en Wayback Machine . Comunicado de prensa sobre ganancias trimestrales. 25 de octubre de 2001.
- ^ "Una mirada a los antiguos inquilinos del World Trade Center". The Wall Street Journal . 18 de enero de 2002. Archivado desde el original el 31 de julio de 2014 . Consultado el 20 de agosto de 2012 .
- ^ Instantánea de CNN Money Fortune 500, abril de 2007.
- ^ USA Today Si tan solo hubiera comprado , 16 de abril de 2007.
- ^ Comunicado de prensa de Franklin Templeton. 11 de agosto de 2008.
- ^ Barron's. Las mejores familias en un año difícil, por Tom Sullivan. 2 de febrero de 2009.
- ^ Alden, William (30 de septiembre de 2013). "Un multimillonario de fondos mutuos dona 250 millones de dólares a Yale". DealBook . Consultado el 10 de febrero de 2019 .
- ^ "Franklin Templeton Investments anuncia la adquisición del gestor de crédito alternativo Benefit Street Partners". 25 de octubre de 2018.
- ^ "Franklin Templeton completa la adquisición de Legg Mason". Franklin Resources . 31 de julio de 2020.
- ^ Nishant, Niket; Oguh, Chibuike (1 de noviembre de 2021). "Franklin Templeton comprará Lexington Partners por 1.750 millones de dólares como parte de su campaña de compra de acciones secundarias". Reuters .
- ^ "Franklin Templeton ultima la adquisición de Lexington Partners". 5 de abril de 2022.
- ^ "Franklin Templeton completa la adquisición de O'Shaughnessy Asset Management, un proveedor líder de indexación personalizada a través de su plataforma Canvas®" (Comunicado de prensa). Business Wire . 4 de enero de 2022 – vía Yahoo! Finance .
- ^ "Franklin Templeton compra la filial de BNY Mellon, Alcentra". InternationalInvestment . 31 de mayo de 2022 . Consultado el 20 de noviembre de 2022 .
- ^ "Finalización de la venta de Alcentra NY, LLC por parte de The Bank of New York Mellon Corporation a Franklin Templeton". www.businesswire.com . 1 de noviembre de 2022 . Consultado el 20 de noviembre de 2022 .
- ^ "Great-West Lifeco anuncia la venta de Putnam Investments a Franklin Templeton". www.newswire.ca . Consultado el 8 de junio de 2023 .
- ^ Masters, Brooke (31 de mayo de 2023). "Franklin Templeton comprará Putnam Investments por más de 1.000 millones de dólares". Financial Times . Consultado el 8 de junio de 2023 .
- ^ "Great-West Lifeco anuncia la venta de Putnam Investments a Franklin Templeton". Yahoo Finance . 31 de mayo de 2023 . Consultado el 8 de junio de 2023 .
- ^ Dorbian, Iris (2 de enero de 2024). "Franklin Templeton compra Putnam Investments". PE Hub .
- ^ "Los banqueros se ven obligados a estudiar las ideas de Xi mientras el partido refuerza su control". Bloomberg News . 8 de agosto de 2023 . Consultado el 18 de septiembre de 2023 .
- ^ "Precio y rendimiento de los fondos mutuos | Franklin Templeton". www.franklintempleton.com .
- ^ "Franklin Templeton lanza su primer ETF". ETF.com . Consultado el 5 de noviembre de 2013 .
- ^ "Franklin Templeton planea convertir dos fondos mutuos en ETF" . Consultado el 14 de diciembre de 2021 .
- ^ "Avance impulsado por blockchain en fondos mutuos". Financial Times . 10 de diciembre de 2021 . Consultado el 24 de agosto de 2022 .
- ^ "Presentación ante la SEC: formulario N-1A". www.sec.gov . Consultado el 24 de agosto de 2022 .
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Datos comerciales de Franklin Templeton Investments:
- Bloomberg
- Reuters
- Presentaciones ante la SEC
- ¡Yahoo!
- Página conmemorativa de Fiduciary Trust para los empleados que murieron el 11 de septiembre
