Fondo de Futuro
Fondo soberano de riqueza australiano

Fondo de Futuro
Tipo de empresaCorporación de propiedad gubernamental
IndustriaInversiones
Fundado2006 ; hace 18 años ( 2006 )
SedeMelbourne , Victoria, Australia
Personas clave
Greg Combet (presidente)
Raphael Arndt (director ejecutivo)
GananciaDisminuirA$-1.10b ( año fiscal 2020)
DisminuirA$-1,43 mil millones ( año fiscal 2020)
Activos totalesAumentar206.135 mil millones de dólares australianos ( año fiscal 2023)
Patrimonio totalAumentar161.050 millones de dólares australianos ( año fiscal 2020)
Número de empleados
201 (2021)
Sitio webwww.futurefund.gov.au

El Future Fund es un fondo soberano de inversión gestionado de forma independiente , creado en 2006 para fortalecer la posición financiera a largo plazo del Gobierno australiano mediante la provisión de fondos de jubilación no financiados para políticos y otros funcionarios públicos que se harán exigibles durante un período en el que es probable que el envejecimiento de la población ejerza una presión significativa sobre las finanzas de la Commonwealth. Al 31 de diciembre de 2023, el fondo tiene 272.300 millones de dólares en activos bajo gestión . [1]

Objetivo

La legislación [2] que establece el Fondo del Futuro describe su objetivo principal como "fortalecer la posición financiera a largo plazo de la Commonwealth". Si bien la legislación permite retiros del fondo a partir del 1 de julio de 2020, el gobierno indicó en 2017 que tiene la intención de permitir que el fondo continúe acumulando fondos hasta al menos 2026/27 antes de realizar retiros. El Mandato de Inversión [3] para el Fondo del Futuro es apuntar a un rendimiento de referencia de al menos el Índice de Precios al Consumidor + 4 a 5 por ciento anual a largo plazo, asumiendo al mismo tiempo un nivel de riesgo aceptable pero no excesivo.

Actualmente, el Consejo del Future Fund también es responsable de otros seis fondos soberanos de riqueza australianos:

  • Fondo de Australia para el Cuidado de Discapacidades: un fondo destinado a contribuir al costo del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad . Al 31 de diciembre de 2023, su valor ascendía a 16 900 millones de dólares australianos. [4]
  • Fondo para el Futuro de la Investigación Médica : un fondo para distribuir los intereses generados por la investigación médica. Al 31 de diciembre de 2023, estaba valuado en 22 300 millones de dólares australianos. [5]
  • Fondo para la Sequía del Futuro: un fondo que ofrece financiación segura y continua para iniciativas de resiliencia ante la sequía. Valorado en 4.700 millones de dólares australianos al 31 de diciembre de 2023. [6]
  • Fondo para el futuro de las tierras y los mares de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres (Fondo ATSILS): un fondo para mejorar la capacidad de la Commonwealth de realizar pagos a la Corporación de Tierras Indígenas. Establecido en febrero de 2019 con un aporte de capital de 2.000 millones de dólares australianos transferidos desde la Cuenta de Tierras de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. Valorado en 2.100 millones de dólares australianos al 31 de diciembre de 2023. [7]
  • Fondo de preparación para desastres: un fondo que proporcionará hasta mil millones de dólares durante los próximos cinco años, de 2023 a 2024, para la resiliencia ante desastres naturales y la reducción de riesgos en toda Australia. [8] Valorado en 4.700 millones de dólares australianos al 31 de diciembre de 2023.
  • Fondo Futuro de Vivienda Australia El Fondo de 10 mil millones de dólares australianos se creó el 1 de noviembre de 2023 para crear un flujo de financiación seguro y continuo para viviendas sociales y de alquiler asequibles, cumpliendo así el compromiso que asumió el Gobierno con el pueblo australiano.

El Fondo de Inversión en Educación, un fondo para proporcionar inversiones de capital en educación superior y educación y formación profesional valorado en 3.900 millones de dólares australianos en 2018, fue eliminado por la legislación de 2019, que redirigió el dinero al socorro ante desastres naturales. [9]

Gobernancia

El presidente inaugural de la Junta de Guardianes, David Murray , fotografiado en 2008

La inversión en el Future Fund es responsabilidad del Consejo de Administración del Future Fund, con el apoyo de la Agencia de Gestión del Future Fund. El Future Fund está supervisado por un Consejo de Administración independiente, seleccionado sobre la base de su experiencia en gestión de inversiones y gobernanza corporativa. La composición actual del Consejo es la siguiente: [10]

PosiciónNombreTérmino iniciadoEl plazo expiraMandato cumplido
Presidente interinoMaría Reemst6 de octubre de 20236 de octubre de 2028361 días
GuardiánDéborah Ralston15 de septiembre de 202115 de septiembre de 20263 años, 16 días
Patricia Cruz11 de mayo de 202111 de mayo de 20263 años, 143 días
Romero Vilgan4 de febrero de 20244 de febrero de 2029240 días
Michael Wachtel3 de abril de 20163 de abril de 20268 años, 181 días
Juan Poynton4 de febrero de 20144 de febrero de 202410 años, 240 días

El Consejo estuvo presidido por David Murray entre 2006 y 2012. En medio de cierta controversia, se anunció que David Gonski sucedería a Murray como presidente no ejecutivo independiente cuando el mandato de Murray expirara el 3 de abril de 2012. [11] [12] [13] [14] Al mismo tiempo, Steve Harker, un banquero de inversiones de Morgan Stanley en Australia, reemplazó a Brian Watson como tutor. David Gonski presidió el Consejo hasta enero de 2014, cuando se anunció que dejaría el cargo para presidir el ANZ Bank . Costello fue designado presidente interino hasta el anuncio de su presidencia permanente en febrero de 2014. Greg Combet reemplazó a Costello como presidente en febrero de 2024. [15]

Historia

El 11 de septiembre de 2004, el Tesorero Federal , Peter Costello, anunció que el Fondo del Futuro se establecería después de las elecciones federales de 2004. [ 16] La Ley del Fondo del Futuro de 2006 (Cth) recibió la sanción real el 23 de marzo de 2006. El 5 de mayo de 2006, se depositaron en el fondo 18.000 millones de dólares australianos, derivados de los superávits del gobierno, así como de los ingresos por la venta de un tercio de Telstra en su privatización en curso. [17] El 28 de febrero de 2007, el gobierno transfirió la participación restante del 17% de la Commonwealth en Telstra , valorada en 8.900 millones de dólares australianos, al Fondo. [18] Estas contribuciones y transferencias aumentaron el Fondo a más de 50.000 millones de dólares australianos al final del año financiero 2006-2007.

En marzo de 2007, el Partido Laborista de la oposición anunció que retiraría 2.700 millones de dólares australianos del Fondo del Futuro para financiar la Red Nacional de Banda Ancha , una iniciativa para instalar infraestructura de Internet de banda ancha en toda Australia, si ganaba las elecciones de 2007 ; esta propuesta impulsó a los ministros del gobierno a proclamar que el Partido Laborista tenía la intención de "asaltar" el Fondo del Futuro para sus propios fines. [19] El Partido Laborista indicó más tarde que el uso de cualquier fondo del Fondo del Futuro para una red nacional de banda ancha de alta velocidad tendrá que cumplir y satisfacer todos los requisitos de cualquier inversión comercial. Esto incluye producir una tasa de retorno comercial sobre los fondos invertidos, y que todas las ganancias se devuelvan al Fondo del Futuro, lo que permitirá una mayor inversión.

En mayo de 2007, se reveló que la Northern Trust Corporation, con sede en Chicago, había ganado un proceso de licitación competitivo para gestionar el Fondo. Rick Waddell, presidente y director de operaciones de Northern Trust, indicó que las empresas australianas no tenían la experiencia necesaria para gestionar el Fondo del Futuro. [20] Northern Trust estaba dispuesta a cobrar 30 millones de dólares australianos en honorarios anuales. Surgió la controversia cuando se supo que el Fondo sería gestionado por un banco extranjero sin base en Australia. El secretario nacional del sindicato del sector financiero, Paul Schroder, estimó que se perderán alrededor de 100 puestos de trabajo cuando la empresa estadounidense empiece a gestionar el Fondo desde Singapur utilizando personal de la India. [21] Northern Trust estuvo vinculada al escándalo de Enron . [20] El director general de la Agencia de Gestión del Fondo del Futuro, Paul Costello, dijo en una audiencia del comité de estimaciones del Senado que "no nos preocupaba que esto representara un riesgo para nosotros en términos de los acuerdos que estábamos tratando de establecer con Northern Trust". [22]

En su discurso sobre el presupuesto federal australiano de 2008 , el Tesorero, Wayne Swan , anunció tres nuevos "Fondos para la Construcción de la Nación", que también serían administrados por la Junta del Fondo del Futuro. [23] Estos incluían un Fondo para la Construcción de Australia de 20 mil millones de dólares para invertir en carreteras, ferrocarriles, puertos y banda ancha; un Fondo de Inversión en Educación de 11 mil millones de dólares, que absorbió el Fondo de Dotación para la Educación Superior de 6 mil millones de dólares creado por el gobierno anterior; y un Fondo de Salud y Hospitales de 10 mil millones de dólares. [24] En ese presupuesto y en el siguiente presupuesto federal de 2009 , el gobierno laborista de Rudd prometió 41 mil millones de dólares australianos para crear estos nuevos fondos. [25]

El fondo se convirtió en miembro del Foro Internacional de Fondos Soberanos de Inversión y se adhirió a los Principios de Santiago sobre mejores prácticas para la gestión de fondos soberanos de inversión. [26] Como miembro, publica cómo adopta e implementa los principios dentro de sus procedimientos de gobernanza. [27]

En mayo de 2013, se creó un fondo de DisabilityCare Australia en virtud de la Ley de fondos de DisabilityCare Australia de 2013. El fondo financiará el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad y también será administrado por la Junta del Fondo Futuro. El fondo recibirá contribuciones provenientes del aumento del impuesto de Medicare en un 0,5% hasta un total del 2% a partir del 1 de julio de 2014.

En el presupuesto federal de mayo de 2014 , el gobierno de Abbott anunció su intención de establecer el Fondo de Investigación Médica para el Futuro [28] y el Fondo de Reciclaje de Activos y descontinuar el Fondo de Construcción de Australia, el Fondo de Inversión en Educación y el Fondo de Salud y Hospitales. Estos cambios están sujetos a la aprobación de la legislación. [29] El Senado aprobó la creación del Fondo de Investigación Médica para el Futuro en agosto de 2015, que será administrado por el Fondo del Futuro, y los intereses generados se destinarán a la investigación médica, comenzando con $10 millones en 2015, y aumentando a $390 millones durante los siguientes tres años. [30]

En 2016 se anunció que Future Fund, Queensland Investment Corporation y AGL Energy formarían el Powering Australian Renewables Fund (PARF) para invertir en dos de las plantas solares más grandes de Australia en ese momento. [31]

En abril de 2019, el Future Fund anunció que había obtenido un rendimiento promedio de más del 10% anual en la última década. [32] En septiembre de 2019, el Future Fund informó que tenía $162.6 mil millones en activos al 30 de junio anterior, desde un capital inicial de $60.5 mil millones en 2008, sin realizar contribuciones durante el período. [33]

Inversiones en armas nucleares e industrias del tabaco

En mayo de 2011, el periódico The Age criticó al Future Fund por invertir 135,4 millones de dólares australianos en 15 empresas de propiedad extranjera involucradas en la fabricación de armas nucleares para Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e India. [34] La información sobre las inversiones se obtuvo a través de una solicitud de libertad de información por parte de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares . [35]

En febrero de 2013, el Future Fund anunció que excluiría a los productores primarios de tabaco de sus carteras de inversión. [36]

Fondos mantenidos bajo gestión

Los fondos totales administrados al 31 de diciembre de cada año, incluidos los fondos mantenidos en el Fondo de Construcción de Australia, el Fondo de Salud y Hospitales, el antiguo Fondo de Inversión en Educación y el Fondo de DisabilityCare Australia, son:

Fecha
(31 de diciembre)		Fondos totales
(miles de millones)		Notas
2008Aumentar59,62 dólares australianos[37]
2009Aumentar87,23 dólares australianos[38]
2010Aumentar90,51 dólares australianos[39]
2011Disminuir89,39 dólares australianos[40]
2012Aumentar94,96 dólares australianos[41]
2013Aumentar107,36 dólares australianos[42]
2014Aumentar119,47 dólares australianos[43]
2015Aumentar128,5 dólares australianos[44]
2016Aumentar139,5 dólares australianos[45]
2017Disminuir138,9 dólares australianos[46]
2018Aumentar147,0 dólares australianos[47]
2019Aumentar168,0 dólares australianos[48]
2020Aumentar170,9 dólares australianos[49]
2021Aumentar203,6 dólares australianos[50]
2022Disminuir196,1 dólares australianos[51]
2023Aumentar211,9 dólares australianos[52]

Véase también

Referencias

  1. ^ "Fondo del Futuro - Fondo Soberano de Inversión, Australia - SWFI" www.swfinstitute.org . Consultado el 23 de enero de 2024 .
  2. ^ "Registro Federal de Legislación - Gobierno de Australia". Noviembre de 2023.
  3. ^ "Fondo Futuro | Mandatos de inversión".
  4. ^ "Future Fund Management Agency, Gobierno australiano". www.futurefund.gov.au . Consultado el 23 de enero de 2024 .
  5. ^ "Future Fund Management Agency, Gobierno australiano". www.finance.gov.au . Consultado el 23 de enero de 2024 .
  6. ^ "Future Fund Management Agency, Australian Government". Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura . Consultado el 23 de enero de 2024 .
  7. ^ "Future Fund Management Agency, Gobierno australiano". www.futurefund.gov.au . Consultado el 31 de agosto de 2023 .
  8. ^ "Fondo de preparación para desastres". Agencia Nacional de Gestión de Emergencias . Consultado el 28 de agosto de 2023 .
  9. ^ "AEU: El Gobierno Federal pone fin al fondo de inversión en educación".
  10. ^ "Perfiles de los miembros de la junta directiva". Acerca de nosotros . Junta de Guardianes del Future Fund. 3 de abril de 2016 . Consultado el 14 de abril de 2016 .
  11. ^ Evans, Michael (13 de marzo de 2012). «Un pez gordo de Sydney dirigirá Future Fund». Sydney Morning Herald . Consultado el 16 de marzo de 2012 .
  12. ^ Wright, Jessica; Yeates, Clancy (16 de marzo de 2012). "Murray se adentra en la lucha por el Fondo del Futuro por Costello". Sydney Morning Herald . Consultado el 16 de marzo de 2012 .
  13. ^ Packham, Ben; Massola, James (15 de marzo de 2012). "El Partido Laborista se niega a publicar un informe que muestra que la junta directiva de Future Fund quería a Costello, no a Gonski". The Australian . Consultado el 16 de marzo de 2012 .
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  25. ^ "No saquearemos el fondo de 44.000 millones de dólares, dice el primer ministro Kevin Rudd". Vogue Financial Solutions . 15 de mayo de 2008.
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  • Sitio web de Future Fund
  • Informe anual (PDF) . Junta de Guardianes del Fondo del Futuro. 2011. ISBN 978-0-646-56322-0.
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