Instituto CFA
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| Abreviatura | CFAI |
|---|---|
| Formación | 1947 |
| Tipo | Sin fines de lucro [1] |
| Objetivo | Educación financiera |
| Sede | Charlottesville, Virginia , Estados Unidos |
| Coordenadas | 38°1′55.64″N 78°28′18.1″O / 38.0321222, -78.471694 |
Región atendida | Mundial |
Afiliación | 206.000 (2023) |
Idioma oficial | Inglés |
| Marco Lazberger | |
| Margaret Franklin | |
Órgano principal | Revista de analistas financieros |
Ganancia |  USD 345,1 millones (2023) |
| Gastos |  USD 282,0 millones (2023) |
Personal | 551 (2023) |
| Sitio web | www.cfainstitute.org |
Anteriormente llamado | Asociación para la Gestión e Investigación de Inversiones (AIMR) |
| [2] | |
El CFA Institute es una organización profesional global sin fines de lucro que ofrece educación financiera a profesionales de la inversión. El instituto tiene como objetivo promover estándares en ética, educación y excelencia profesional en la industria global de servicios de inversión. Desde 1945, el instituto publica la revista trimestral revisada por pares Financial Analysts Journal . También publica el blog Enterprising Investor. [3]
Estructura
La organización ofrece su programa insignia de designación CFA y otras seis certificaciones: [4]
- Designación de Analista Financiero Certificado (CFA), reconocida por FINRA [5]
- Certificado en Medición del Rendimiento de Inversiones (CIPM)
- Certificado en Inversión ESG
- Certificado sobre riesgo climático, valoración e inversión
- Certificado en Mercados Privados e Inversiones Alternativas
- Certificado en Ciencia de Datos para Profesionales de la Inversión
- Certificado en Fundamentos de Inversión®
Ofrece conferencias, seminarios, transmisiones web y publicaciones de educación continua para permitir que los miembros y otros participantes se mantengan actualizados sobre los avances en la industria de la inversión. El CFA Institute también supervisa el CFA Institute Research Challenge para estudiantes universitarios y la Fundación del CFA Research Institute. [6] [7]
El CFA Institute tiene su sede en Charlottesville, Virginia , con oficinas adicionales en la ciudad de Nueva York , Washington, DC , Londres , Hong Kong , Mumbai , Pekín , Shanghái y Abu Dabi . [8] La actual presidenta y directora ejecutiva es Margaret Franklin .
Historia
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En 1947, cuatro sociedades de analistas financieros ( Boston , Chicago , Nueva York y Filadelfia ) cooperaron con el propósito de promover el intercambio de ideas y apoyar el bienestar de su profesión, llamando al nuevo grupo la Federación Nacional de Sociedades de Analistas Financieros (NFFAS). [9] En 1959, la Junta Directiva de la NFFAS aprobó el establecimiento del Instituto de Analistas Financieros Colegiados (ICFA), que se constituyó en 1962. [9] La NFFAS cambió su nombre a Federación de Analistas Financieros (FAF) en 1961. [9]
En 1962 se estableció la designación y el código de conducta del Chartered Financial Analyst (CFA) . En 1963, la profesión se formalizó cuando 284 candidatos se presentaron al primer examen de CFA y se otorgaron 268 títulos de CFA. [10] [11] Al año siguiente, se administraron los tres niveles del examen a más de 1700 candidatos. [9]
La Asociación para la Gestión e Investigación de Inversiones (AIMR) se fundó en 1990 como organización paraguas de la ICFA y la FAF, que en ese momento eran entidades separadas. La ICFA y la FAF se fusionaron bajo la AIMR en 1999. [9]
En 2004, la Asociación para la Gestión e Investigación de Inversiones votó para cambiar su nombre a CFA Institute. [12]
En febrero de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que multará al CFA Institute con más de 320.000 dólares por discriminar a trabajadores estadounidenses calificados al contratar trabajadores extranjeros temporales a través del programa de visas H-1B. [13]
Debido a la pandemia de COVID-19 , el CFA Institute ha cancelado la mayoría de los exámenes en todo el mundo debido a la falta de instalaciones para realizarlos en 2020. A partir de 2021, todos los exámenes se trasladaron a pruebas basadas en computadora para los tres niveles del programa CFA. [14] [15]
En marzo de 2021, el CFA Institute lanzó el Certificado en Inversión ESG debido a la creciente importancia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG) en la inversión socialmente responsable . [16]
Resumen del año
| Miembros y administraciones de exámenes | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2022 | Año fiscal 2021 | Año fiscal 2020 | Año fiscal 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Miembros del CFA Institute | 206.000 | 202.200 | 191.000 | 186.400 | 178.400 |
| Administraciones del programa CFA | 211.100 | 262.400 | 214.900 | 102.200 | 354.300 |
| Administraciones del Programa CIPM | 800 | 900 | 1.500 | 950 | 1.600 |
| Certificado en Gestión de Inversiones ESG | 17.000 | 3.100 | N / A | N / A | N / A |
Referencias
- ^ Huang, Daniel (10 de junio de 2014). "El director del CFA Institute se retira tras revelar su relación". The Wall Street Journal .
- ^ "Informe anual del ejercicio fiscal 2023" (PDF) . CFA . CFA Institute . Consultado el 12 de abril de 2024 .
- ^ "Inversor emprendedor del CFA Institute". Inversor emprendedor del CFA Institute . Consultado el 15 de febrero de 2023 .
- ^ "Certificados y cursos". CFA Institute . CFA Institute . Consultado el 24 de diciembre de 2023 .
- ^ "Chartered Financial Analyst (CFA)". FINRA.org . Autoridad Reguladora de la Industria Financiera . Consultado el 21 de agosto de 2024 .
- ^ "Fundación de Investigación del CFA Institute". CFA Institute . Consultado el 7 de julio de 2019 .
- ^ "Research Challenge". CFA Institute . Consultado el 7 de julio de 2019 .
- ^ "Ubicaciones de oficinas". CFA Institute . CFA Institute . Consultado el 26 de octubre de 2020 .
- ^ abcde "Acontecimientos clave en la historia del CFA Institute" (PDF) . CFA Institute . Archivado (PDF) del original el 9 de junio de 2022 . Consultado el 8 de junio de 2022 .
- ^ "De la práctica a la profesión: Una historia de la Federación de Analistas Financieros y la profesión de inversión" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 2016-06-16 . Consultado el 2014-11-08 .
- ^ "Informe anual CFAI 2018". CFA Institute . 2018 . Consultado el 2 de junio de 2019 .
- ^ "AIMR cambia su nombre a CFA Institute : Educalc.net". Archivado desde el original el 2017-10-06 . Consultado el 2014-11-08 .
- ^ Binder, John (27 de febrero de 2019). "DOJ multa a empresa de Virginia por contratar extranjeros en lugar de estadounidenses cualificados". Trabajadores tecnológicos estadounidenses . Consultado el 2 de junio de 2019 .
- ^ Chen, Elaine. "El cronograma de CFA se interrumpe nuevamente con la cancelación de los exámenes de diciembre". BNN Bloomberg . Bell Media . Consultado el 26 de octubre de 2020 .
- ^ "Actualizado: los organismos de acreditación trasladan los exámenes a Internet". Investment Executive . Newcom Media Inc . Consultado el 26 de octubre de 2020 .
- ^ Nauman, Billy (15 de marzo de 2021). «CFA ofrece certificación en inversión sostenible». The Financial Times Ltd. Financial Times . Consultado el 16 de marzo de 2021 .
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Acerca del CFA Institute y su Carta
