Inversión ética australiana

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Sociedad ética australiana limitada

Tipo de empresa	Público
Comercializado como	ASX : AEF
Industria	Servicios financieros
Fundado	1986 ; hace 38 años ( 1986 )
Sede	130 Pitt St , Sídney , Australia
Personas clave	John McMurdo ( director ejecutivo ) [1] Mark Simons ( director financiero ) Ludovic Theau ( director de sistemas de información )
Productos	Fondos de jubilación , Pensiones , Fondos gestionados , SMA , ETF
Ganancia	100,5 millones de dólares australianos (final del 30 de junio de 2024) [2]
AUM	12.950 millones de dólares australianos (2024) [3]
Número de empleados	100+
Sitio web	australianethical.com.au

Australian Ethical es una empresa de gestión de inversiones éticas , que cotiza en la ASX y tiene su sede en Sídney, Australia.

Australian Ethical se fundó en 1986 ^[4] y, desde entonces, ofrece a los inversores productos de gestión de inversiones que se ajustan a sus valores y ofrecen rentabilidades acordes con los objetivos de cada fondo. Todas las inversiones se rigen por la Carta Ética Australiana, que da forma a su enfoque ético y sustenta tanto su cultura como su visión.

El 17 de diciembre de 2002, Australian Ethical cotizó en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) como AEF. ^[5]

En 2014, la empresa se convirtió en una corporación B fundadora (B Corp) ^[6]  en Australia y la primera B Corp que cotiza en bolsa en la región. ^[7] Se le otorgó el premio B Corp "Best for the World", clasificándola dentro del 5 % superior de las B Corp a nivel mundial (en el grupo de tamaño correspondiente) en varias categorías en los años 2015-2019 y 2021-2022. ^[7] Al 13 de julio de 2023, el administrador de inversiones éticas se convirtió en la B Corp certificada con la puntuación más alta en Australia y Aotearoa Nueva Zelanda después de lograr una puntuación de recertificación de 168,5, más del doble de la puntuación requerida para obtener la certificación. ^[8]

El 25 de noviembre de 2022, Australian Ethical completó con éxito la transferencia de fondos sucesores (SFT) de Christian Super a Australian Ethical, lo que reforzó el número de clientes y el FUM. ^[9] Australian Ethical también heredó la cartera de inversiones de impacto de Christian Super, que estuvo disponible para inversores no pertenecientes a super por primera vez a través de sus opciones de fondos gestionados con múltiples activos. Después de la SFT, Australian Ethical continúa operando únicamente bajo la marca Australian Ethical.

Al 30 de septiembre de 2024, Australian Ethical tiene $12,95 mil millones en fondos bajo gestión y más de 130.000 clientes (inversores de fondos gestionados y miembros de fondos de pensiones financiados). ^[10]

Australian Ethical es un gestor de inversiones éticas que solo ofrece fondos éticos en renta variable australiana, renta variable internacional y fondos multiactivos. Ofrece a sus miembros trece opciones de jubilación ^[11] y pensión ^[12] , así como doce opciones de fondos gestionados ^[13] , un SMA ^[14] y un producto ETF ^{[15] .}

Australian Ethical fue una de las primeras empresas de fondos de jubilación de Australia en vender fondos de jubilación directamente a los clientes mediante un enfoque de marketing digital, y ahora también vende fondos administrados directamente, así como a través de una red de asesores y empresas de gestión patrimonial privada. También tienen una pequeña empresa institucional que ofrece fondos administrados a organizaciones, en su mayoría sin fines de lucro y alineadas con valores.  

Su enfoque de inversión ética ^[16] tiene como objetivo:

• Ofrecer a los inversores acceso a carteras de empresas y otras inversiones examinadas éticamente que estén más alineadas con sus valores que las carteras del mercado.
• Influir en el progreso hacia un futuro mejor para las personas, los animales y el medio ambiente colaborando con empresas seleccionadas para mejorar las prácticas comerciales clave.
• Ayudarles a identificar, comprender y gestionar el riesgo y las oportunidades de inversión, a nivel de empresa, de cartera y sistémico.

Su proceso de inversión implica:

• Evaluación ética: el equipo interno de investigación ética evalúa las posibles inversiones de acuerdo con los 23 principios de la Carta Ética, utilizando los marcos de decisión (y criterios) contemporáneos que los hacen realidad. Este proceso identifica a las empresas que, según Australian Ethical, pueden influir en el progreso hacia un futuro mejor para las personas, los animales y el medio ambiente y restringe aquellas que, según su opinión, no pueden hacerlo; y esta investigación define su universo de posibles inversiones éticas.
• Análisis y construcción de inversiones: el equipo de inversiones de Australian Ethical construye carteras adecuadas para las estrategias de inversión y los objetivos de rentabilidad de los fondos y las opciones. Su estrategia de inversión da como resultado fondos de renta variable y multiactivos que tienen una sobreponderación en comparación con el índice de referencia en energías renovables, tecnología y atención sanitaria, con una inversión media 4,1 veces mayor en energías renovables que el índice de referencia. ^[17]
• Gestión ética ^[18] – El equipo de investigación ética también supervisa las empresas en las que invierte y se involucra para influir en las empresas, los gobiernos y otros como parte importante del proceso. Como inversores, pueden alentar a las empresas a crear un impacto más positivo y evitar el impacto negativo de diferentes maneras; a veces, una simple conversación con la gerencia funciona. Pero también pueden fomentar el cambio mediante:
  • Votar por cambios en los directores y remuneraciones ejecutivas más alineadas con las estrategias comerciales sostenibles
  • Colaborar con otros inversores para señalar expectativas compartidas de prácticas comerciales más responsables
  • votar en contra de una propuesta de fusión o escisión
  • cuestionar públicamente las decisiones de la empresa en las juntas generales anuales y a través de los medios de comunicación, incluso proponiendo y apoyando resoluciones de los accionistas.
  • La desinversión, y la amenaza de desinvertir, es otra herramienta. Si se realiza a gran escala, puede afectar el costo de capital de una empresa, haciéndola menos competitiva que sus competidores más sostenibles. Si se realiza públicamente, puede afectar la reputación de una empresa. También puede crear señales de mercado que ayuden a influir en un cambio más amplio.
• La gestión de Australian Ethical incluye acciones estratégicas para el cambio en un pequeño número de cuestiones prioritarias, entre las que se incluyen:
  • Detener la financiación y los seguros que contribuyen a la expansión del sector de los combustibles fósiles
  • Reducción del daño a los animales causado por la experimentación y la investigación con animales
  • Cómo detener la deforestación provocada por la ganadería en Australia
  • Reducción de las emisiones de productos de construcción con altas emisiones.

Cada año, Australian Ethical dona el 10% de sus ganancias (después de impuestos y antes de bonificaciones) a la Fundación Australian Ethical ^[19] para descubrir y financiar organizaciones benéficas de alto impacto que promuevan soluciones para abordar el cambio climático. Desde el año 2000, Australian Ethical ha otorgado más de 11 millones de dólares en subvenciones. ^[20]

• Sitio oficial