Pago posterior
Empresa australiana de tecnología financiera

Afterpay Limitado
Tipo de asuntoFilial
Tipo de sitio
Tecnología financiera
FundadoOctubre 2014 ; hace 10 años ( 2014-10 )
Área atendidaAustralia
Nueva Zelanda
Canadá
Estados Unidos
Reino Unido
Fundador(es)Nick Molnar
Anthony Eisen
Personas clave
IndustriaTecnología financiera
GananciaAumentarAU$924,7 millones (año fiscal 2021)
Lngresos netosDisminuirAU$159,4 millones (año fiscal 2021)
PadreBloque, Inc.
Subsidiarias
  • Afterpay Holdings Pty Ltd
  • Afterpay Estados Unidos, Inc.
  • Afterpay Australia Pty Ltd
  • Touchcorp Limitada
  • Clearpay Finance Limited
  • Afterpay Canadá Limitada
URLafterpay.com
UsuariosAumentar16,2 millones (junio de 2021)
Estado actualActivo
Cliente(s) nativo(s) en

Afterpay Limited (abreviada como Afterpay ) es una empresa multinacional de tecnología financiera propiedad de Block, Inc. , más conocida por su servicio de compra ahora, paga después (BNPL). Fue fundada en Australia y también opera en el Reino Unido , Canadá , Estados Unidos y Nueva Zelanda . Afterpay fue fundada en 2014 por Nick Molnar y Anthony Eisen . [1]

En junio de 2017, Afterpay se fusionó con uno de sus proveedores de tecnología, Touchcorp, para formar Afterpay Touch Group. [2] En noviembre de 2019, la empresa pasó a llamarse Afterpay Limited. [3] En agosto de 2021, Afterpay y la empresa de pagos estadounidense Square, Inc. (posteriormente rebautizada como Block, Inc. en diciembre de 2021) anunciaron que habían llegado a acuerdos para que Square adquiriera Afterpay por 29  000 millones de dólares estadounidenses ( 39 000 millones de dólares australianos ), lo que se completó posteriormente el 31 de enero de 2022. [4] [5] [6]

Historia

Afterpay fue fundada por Molnar y su entonces vecino, Eisen, en octubre de 2014. [7] El 4 de mayo de 2016, la empresa cotizó en la Bolsa de Valores de Australia con una IPO de 25 millones de dólares australianos . [nota a] [8] En enero de 2018, el fondo de capital de riesgo estadounidense Matrix Partners anunció su intención de invertir 19,4 millones de dólares australianos en Afterpay para apoyar su entrada en el mercado minorista estadounidense. Afterpay se lanzó en los EE. UU. a mediados de mayo de 2018 con minoristas como Anthropologie , Free People y Urban Outfitters . [9] Con ventas subyacentes reportadas de 4.700 millones de dólares australianos en los 11 meses hasta mayo de 2019, en junio de 2019, Afterpay recaudó 317,2 millones de dólares australianos en capital nuevo a través de una emisión de acciones, en parte para ayudar a financiar su crecimiento internacional. [8]

Dos meses después, la empresa reveló que tenía más de dos millones de usuarios activos y 6.500 comerciantes en los EE. UU. y anunció una asociación estratégica con Visa Inc. [10] [11] El 21 de mayo de 2020, la empresa anunció que sus operaciones habían crecido a cinco millones de clientes activos en los EE. UU. [12]

En agosto de 2018, Afterpay adquirió el 90% del capital de Clearpay, un servicio BNPL con sede en el Reino Unido, por una contraprestación total de un millón de acciones de Afterpay. [13] [14] [15] En su actualización del año financiero de 2019, la empresa anunció que su crecimiento en el Reino Unido fue más rápido que el de los EE. UU., con más de 200.000 clientes del Reino Unido uniéndose en las primeras 15 semanas. [16] [11]

Durante la pandemia de COVID-19 , muchos minoristas cerraron tiendas físicas y los clientes potenciales se mostraban cada vez más reacios a comprar en persona. El Financial Review comentó que el crecimiento de Afterpay fue impulsado por "inversores [que] buscan exposición al comercio electrónico a medida que la crisis del coronavirus impulsa más las compras en línea, y el continuo estímulo gubernamental mantendrá bajas las deudas incobrables". [17] En 2020, Afterpay dio a conocer planes para expandir sus servicios a al menos cuatro continentes, incluida Asia, para capitalizar el aumento de las compras en línea provocado por la pandemia de COVID-19. [18] Este plan implicaría la adquisición de EmpatKali, un servicio de compra ahora y pago después con sede en Singapur y centrado en Indonesia . [18]

En agosto de 2021, Afterpay y Square , una empresa de pagos digitales, anunciaron que Afterpay sería adquirida por Square. Square pagará 39.000 millones de dólares australianos en acciones por la adquisición y se espera que el proceso finalice en el primer trimestre de 2022. [4] [5] [19] Se informó que Molnar y Eisen dirigirán los negocios comerciales y de consumo de Afterpay dentro de Square. [4] Las acciones de Afterpay en Australia cerraron al alza después de la noticia. [20]

En noviembre de 2021, Afterpay anunció que lanzaría BNPL para suscripciones, como membresías de gimnasios y suscripciones de entretenimiento, para clientes estadounidenses. [6]

El 12 de enero de 2022, el Banco de España aprobó la oferta pública de adquisición de Afterpay por parte de Block, [21] lo que supuso el último obstáculo en la fusión de adquisición. El 19 de enero de 2022, Afterpay suspendió la negociación de sus acciones en la ASX . [22] El 20 de enero de 2022, la entidad fusionada que cotizaba como Block comenzó a cotizar en la ASX con el ticker SQ2. [22] El 31 de enero de 2022, Block completó la adquisición de Afterpay, convirtiéndola oficialmente en una subsidiaria. [6]

Modelo de negocio

Afterpay es más conocido por su servicio de "pago posterior", que permite a los clientes de tiendas físicas y online comprar un producto inmediatamente y pagarlo en cuatro cuotas quincenales iguales. Las cuotas no tienen intereses, pero si no se pagan cada dos semanas como se exige, se aplican cargos por demora de (en Australia) 10 dólares por cada indiscreción. [23] [24]

Se supone que la empresa recibe el importe total en unos pocos días, menos una comisión de procesamiento del 4,19 % (a partir de enero de 2019). Afterpay asume el riesgo de impago por parte del cliente. Sus ingresos consisten en comisiones de procesamiento y comisiones por pagos atrasados. [24] [25]

Impacto, crítica y regulación

El aumento de los servicios BNPL como Afterpay se ha citado como una causa de la disminución del uso de tarjetas de crédito en Australia. [26] De 2018 a 2019, la cantidad de cuentas de tarjetas de crédito cayó casi un 5%, de 16,7 millones a 15,89 millones, [27] y el 69% de los millennials usaron menos su tarjeta de crédito como resultado de Afterpay. [28]

En febrero de 2020, se informó que Afterpay tenía 3,6 millones de clientes activos en los EE. UU., 3,1 millones en Australia y Nueva Zelanda y 600 000 en el Reino Unido. [29]

Los millennials son el principal grupo demográfico de clientes de Afterpay y representan el 75% de todos los usuarios. [30] Otro segmento significativo de la base de clientes de Afterpay son los estudiantes universitarios, de los cuales se ha descubierto que un tercio utiliza préstamos a corto plazo. [31]

Afterpay ha sido criticado por ser perjudicial para los consumidores. Los estudios han descubierto que, para mantenerse al día con los pagos, algunos usuarios experimentan estrés financiero, contraen deudas y descuidan necesidades esenciales. [32] [33] PRObono Australia dijo en 2019 que estaba "poniendo a los jóvenes vulnerables en círculos viciosos de deuda que los siguen mucho después de que dejan de gastar". [34] A pesar de esta prensa negativa, en 2019, se informó que el 95% de los pagos no habían generado un cargo por demora. [35]

En 2018, Afterpay anunció que obtuvo el 24,4% de sus ingresos de cargos por pagos atrasados ​​y el 75,6% de cargos por pagos a comerciantes. [36]

Los comentaristas del mercado sugieren que, si bien las opciones de pago BNPL (como Afterpay y sus competidores) están mostrando un potencial alcista significativo para los inversores, dicho crecimiento puede no sostenerse a menos que la empresa siga demostrando que es capaz de generar tamaños de cestas más grandes (es decir, ventas adicionales que los consumidores no habrían realizado de otro modo). [37]

En abril de 2019, se aprobó una ley para otorgar a la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) "Poderes de Intervención de Productos" (PIP). Estos poderes le otorgan a la ASIC la autoridad para intervenir cuando identifica un riesgo de perjuicio significativo para los consumidores minoristas (incluidos aquellos que utilizan servicios BNPL como Afterpay). [38] [39] La empresa apoyó la introducción de estos poderes como una forma de proporcionar supervisión regulatoria y proteger a los consumidores. [40]

En junio de 2019, Afterpay reveló que estaba siendo investigada por AUSTRAC por posibles infracciones de la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de 2006 (regulaciones AML/CTF). La empresa está "en diálogo" con los reguladores, y el resultado de la investigación aún está por determinar. [41] AUSTRAC, al identificar varias preocupaciones con su cumplimiento, ordenó el nombramiento de un auditor externo a expensas de Afterpay para examinar su cumplimiento con las regulaciones AML/CTF. [8] [42] [43]

En noviembre de 2020, la ASIC publicó un informe sobre la industria BNPL, destacando la necesidad de protección al consumidor a través de cambios regulatorios existentes e inminentes, pero no pidió ninguna nueva regulación. El Código de Prácticas de la Asociación Australiana de la Industria Financiera, que entró en vigor el 1 de marzo de 2021, es voluntario, por lo que no tiene los efectos de la regulación financiera . [44] Las plataformas BNPL no cobran intereses a sus clientes y, por lo tanto, no están sujetas a la Ley de Crédito de Australia. [44] Sin embargo, durante junio de 2022, el Gobierno de Albanese anunció que planeaba regular el sector BNPL bajo la Ley de Crédito. [45]

En noviembre de 2023, Afterpay fue criticado en A Current Affair por retener fondos de empresas supuestamente de alto riesgo, lo que provocó una crisis de liquidez para muchas pequeñas empresas. Las pequeñas empresas corren un riesgo especialmente alto de que se agoten sus reservas de efectivo debido a la demora en el pago de Afterpay, a menudo hasta tres meses. [46] [47] El uso de una "reserva renovable" por parte de Afterpay significa que las empresas individuales pueden perder decenas de miles de dólares durante hasta tres meses, y estos fondos solo se liberan gradualmente en forma de micropagos, por ejemplo, 50 dólares a la vez, pero no los intereses de estos fondos. Sin embargo, el uso de Afterpay por parte de los clientes es tan alto para algunas empresas que optar por no hacerlo puede traducirse en una pérdida significativa de negocios. [48]

Notas

  • ^[nota a]  : Guardian Australia informó que Afterpay recaudó 125 millones de dólares australianos para cotizar en la ASX; sin embargo,se recaudaron 25 millones de dólares australianos . [49] [50]

Referencias

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  • Sitio web oficial
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