Lista de episodios de Beast Wars

En el planeta Cybertron, una banda de criminales Predacon roba una antigua reliquia conocida como el Disco Dorado y huye en una nave de guerra robada, la Darksyde . La nave de exploración Maximal Axalon persigue a los Predacons a través del espacio y el tiempo, emergiendo de un portal transwarp en un sistema estelar desconocido. Ambas naves sufren graves daños en la batalla espacial posterior y se estrellan en un mundo cercano; el capitán del Axalon , Optimus Primal , expulsa su carga de cápsulas de estasis que contienen Maximals inactivos a la atmósfera del planeta antes del impacto. Las dos tripulaciones escanean formas alternativas orgánicas para protegerse de la sobreexposición a los depósitos de Energon en bruto del planeta. Mientras Optimus y los otros Maximals Cheetor , Rhinox y Rattrap admiran sus nuevos modos de bestia (un gorila , un guepardo , un rinoceronte y una rata , respectivamente), el primer oficial del Velociraptor Predacon , Dinobot, reprende a su líder Tyrannosaurus rex, Megatron, por estrellar su nave en el mundo equivocado. En respuesta, Megatron hace estallar a Dinobot y ordena a los otros Predacons que destruyan a los Maximals. El ansioso Cheetor atrae la atención de los Predacons, que pronto se convierte en una gran confrontación entre ambos bandos. Los Maximals rescatan a Cheetor y regresan al Axalon , donde encuentran a Dinobot esperándolos, quien desafía a Optimus por el liderazgo de los Maximals.

Optimus acepta a regañadientes el desafío de Dinobot a pesar de las objeciones de los otros Maximals. Aunque ambos están impresionados por la habilidad del otro, los Predacons interrumpen el duelo y casi los lanzan a un barranco. Rhinox salva a Optimus y Dinobot mientras Megatron nota un enorme depósito de Energon dentro de una montaña cercana y llama a los Predacons. Optimus permite que Dinobot permanezca con los Maximals, ignorando las reservas de Rattrap, y ambos bandos llegan a la cima de la montaña y atacan en sus modos bestia. Megatron logra herir a Optimus, pero Dinobot inicia una reacción en cadena que destruye la montaña. Mientras todos escapan y observan las explosiones, Optimus proclama que los Maximals continuarán luchando contra los Predacons en este extraño mundo prehistórico en las "Guerras de las Bestias".

Cheetor se ofrece con entusiasmo como voluntario para probar uno de los nuevos comunicadores de largo alcance de Rhinox, pero rápidamente se distrae con el escorpión Predacon Scorponok que intenta recuperar uno de los mega cañones de Darksyde . Cheetor sorprende a Scorponok, pero es emboscado por la tarántula loca Tarantulas , que daña gravemente al joven Maximal y le da a Scorponok tiempo suficiente para escapar con el mega cañón antes de que llegue Optimus. Cheetor se despierta en el Axalon y es regañado por su comportamiento imprudente; se escapa de nuevo para recuperar el mega cañón, pero es emboscado una vez más por Tarantulas, que lo lleva a su guarida subterránea. Tarantulas intenta drenar la energía de Cheetor, pero es detenido por Rattrap, que destruye la guarida y, a regañadientes, cubre la ausencia de Cheetor en el Axalon .

Los Maximals intentan instalar un sistema de sensores alrededor de su territorio, pero Optimus cancela la misión cuando se acerca una poderosa tormenta eléctrica. Dinobot anima a Cheetor a escapar de la tormenta y colocar los sensores, pero el joven Maximal es alcanzado por un rayo mientras coloca el último sensor y es teletransportado accidentalmente al Darksyde . El traicionero Pteranodon Terrorsaur intenta capturar a Cheetor pero es transportado al Axalon , mientras que Scorponok y la nerviosa avispa Waspinator pierden a Cheetor en los sistemas de ventilación de la nave. Terrorsaur intenta aliarse con Dinobot pero es expulsado rápidamente de la base Maximal; mientras tanto, Cheetor es capturado después de descubrir que una enorme veta de Energon corre debajo de ambas naves, lo que significa que una explosión en cualquier extremo destruiría a todos los Cybertronianos. Sin darse cuenta de esto, Dinobot convence a Optimus de enviar una bomba al Darksyde , y Megatron libera a regañadientes a Cheetor para desarmarlo. Cheetor logra escapar, destruyendo los puestos de reconocimiento restantes y cortando el enlace de teletransportación.

Los Maximals y Predacons se reúnen en una formación de piedra antinatural para reclamar un escondite de Energon, pero Terrorsaur destruye accidentalmente el escondite y activa una señal misteriosa. Más tarde, una sonda de origen desconocido emerge del espacio transwarp y aterriza en las piedras; los Cybertronianos se reúnen nuevamente en las piedras para reclamar la sonda, pero aparentemente desintegra a Optimus. Los otros Maximals se pelean por el liderazgo antes de recibir una señal de Optimus, quien les informa que está atrapado dentro de la sonda y nombra líder a Rattrap en su ausencia. Rhinox intenta construir un dispositivo capaz de salvar a Optimus mientras los otros Maximals se enfrentan a los Predacons en las piedras, pero Waspinator reactiva accidentalmente las piedras y libera a Optimus. Luego, la sonda desaparece nuevamente en el espacio transwarp, dejando a los Maximals preguntándose de dónde vino y quién, o qué, la construyó.

Terrorsaur descubre una montaña flotante rica en Energon rojo inestable, que sobrecarga sus sistemas. Mientras Cheetor observa, Terrorsaur regresa a Darksyde y desafía a Megatron por el liderazgo de los Predacons, destruyéndolo fácilmente. Sin embargo, los efectos del Energon rojo desaparecen rápidamente y Tarantulas sigue en secreto a Terrorsaur de regreso a la montaña mientras Scorponok y Waspinator reparan a Megatron. Actuando según la información de Cheetor, Optimus y Rattrap destruyen la montaña mientras se defienden de Terrorsaur y Tarantulas; derrotados, los dos Predacons regresan a la base, donde un Megatron extremadamente enojado se enfrenta a Terrosaur.

Una de las cápsulas de estasis Maximal en órbita se estrella en las heladas tierras baldías del norte del planeta. Decidido a recuperar la cápsula primero y reprogramar la protoforma en blanco en un nuevo Predacon, Megatron incapacita al Optimus capaz de volar y obliga a los Maximals a dirigirse a la cápsula a pie. Los otros Predacons bloquean con éxito su camino y llegan a la cápsula primero, pero Dinobot inicia de forma remota la secuencia de activación de la protoforma desde el Axalon . Al descubrir la cápsula vacía, Megatron chantajea a los Maximals amenazando a dos tigres blancos cercanos , pero uno de ellos se transforma en un Maximal y se presenta como Tigatron . Tigatron ayuda a los otros Maximals a derrotar a los Predacons, pero el daño sufrido durante el choque lo hace preferir su modo bestia y la naturaleza salvaje del planeta. Tigatron acepta apoyar a los Maximals de cualquier manera posible antes de partir con el segundo tigre blanco.

Mientras intentan recuperar otra cápsula de estasis caída, Optimus y Dinobot son emboscados por Terrorsaur y Waspinator y pierden la cápsula, la última de una serie de misiones fallidas. Mientras Optimus acusa al proveedor de inteligencia Rattrap de traición, Tarantulas reprograma la protoforma en blanco en la araña viuda negra Predacon Blackarachnia . Para demostrar su lealtad, Rattrap es enviado en una peligrosa misión de exploración en territorio Predacon, donde es emboscado por Terrorsaur y acepta cambiar de bando para salvarse. Con la ayuda de Rattrap, Terrorsaur depone a Megatron como líder Predacon y lo encarcela, pero los otros Predacons también encarcelan a Rattrap. Los Maximals atacan a Darksyde mientras Megatron y Rattrap escapan independientemente; Rattrap destruye un descifrador de códigos Maximal dentro del sistema de comunicaciones Predacon, mientras que Megatron permite que el torpe Terrorsaur lidere el contraataque Predacon contra los Maximals. Rattrap se vuelve contra Terrorsaur y escapa con Optimus, quien informa a los otros Maximals que la traición de Rattrap fue simplemente una estratagema para infiltrarse en Darksyde y destruir al descifrador de códigos.

Rhinox termina la construcción de un programa de defensa avanzado para el Axalon llamado Sentinel, pero la pelea entre Rattrap y Dinobot activa prematuramente el sistema, obligando a los Maximals a huir de la base. Rattrap se queda atrás para desactivar Sentinel mientras Optimus y Tigatron encuentran a Waspinator actuando de manera extraña en el espacio aéreo de Maximal, pero desaparece durante la persecución. Optimus regresa a la base mientras Tigatron continúa siguiendo el olor de Waspinator, descubriendo una cueva debajo del Axalon donde Blackarachnia y Terrorsaur están tratando de usar una bomba sónica para destruir la base de Maximal. Tigatron frustra su sabotaje mientras Rattrap evade las defensas de Sentinel, llegando finalmente a su unidad de control. Aunque Sentinel casi mata a Rattrap, desactiva el sistema rebelde y retoma el control de su base.

Mientras examinan flores en una misión de reconocimiento, Optimus y Dinobot son emboscados por Scorponok, quien infecta a Optimus con uno de sus drones cibernéticos. Dinobot informa a los otros Maximals que la abeja cibernética reprograma a sus víctimas para que sean cobardes y explotará si se la quita. Sin embargo, Optimus se convierte en un berserker enloquecido cuya creciente agresividad está agotando rápidamente sus reservas de Energon. Mientras los Maximals discuten la mejor manera de recuperar el antídoto de la abeja cibernética de Scorponok, Optimus ataca a Darksyde solo y se abre camino a través de los Predacons hasta llegar al laboratorio de Scorponok, donde Megatron tiene el antídoto. Megatron intenta intercambiar la lealtad de Optimus por el antídoto, pero Optimus arranca el dron y es curado por los otros Maximals mientras el dron explota dentro de la base Predacon. Optimus despierta y encuentra a Dinobot a su lado, quien le deja una de las flores de su misión anterior.

En Cybertron, los Ancianos Maximal envían una flota de sondas temporales para rastrear el tiempo y el espacio en busca del Axalon desaparecido . Una de las sondas encuentra con éxito el misterioso planeta en el que están varados los Maximals y los Predacons, pero se aleja del rango de comunicación antes de que se pueda enviar una señal. Sin embargo, Rhinox informa al grupo que la sonda pasará nuevamente por el planeta antes de regresar a Cybertron, por lo que los Maximals se apresuran a construir una matriz de señales lo suficientemente poderosa como para hacer contacto. Dinobot confiesa que no está emocionado de regresar a Cybertron, donde los Predacons son tratados como ciudadanos de segunda clase bajo el gobierno Maximal. Mientras tanto, Tigatron y Cheetor son víctimas de la última invención de Tarantulas, una lente de bloqueo de transformación que los atrapa en modo bestia, y son capturados. Cheetor informa accidentalmente a Megatron sobre la sonda y la matriz de señales, y los Predacons asaltan el sitio y atrapan a los otros Maximals en modo bestia. Tigatron y Cheetor se reparan en la Darksyde y llegan a tiempo para salvar a sus camaradas, pero Megatron destruye la matriz y se jacta de que las Guerras de las Bestias continuarán hasta que los Predacons ganen. Los Maximals abatidos solo pueden observar cómo la sonda desaparece en el espacio transwarp.

Los Maximals activan una cámara espía dentro del laboratorio de Scorponok justo a tiempo para ver a los Predacons rebelarse contra Megatron y accidentalmente vaporizarse al detonar un cristal de Energon. Sorprendidos, se infiltran en el Darksyde solo para confirmar que no queda rastro de los Predacons, y despojan a la nave de suficientes piezas para reparar el Axalon . Dinobot decide quedarse en el planeta misterioso, temiendo que lo ejecuten en Cybertron como un criminal Predacon. Sin embargo, pronto descubre que el resto de los Predacons se esconden en una grieta. Mientras el Axalon se prepara para el despegue, Optimus y Cheetor abandonan la nave para ayudar a Dinobot a escapar, pero Scorponok aleja a Optimus de volver a entrar en la nave que sale. Megatron aborda el Axalon y despacha a la mayoría de los Maximals, pero es expulsado de la nave por Rhinox; sin embargo, su arma de cola destruye los controles y envía la nave a estrellarse contra el suelo. Optimus logra frenar el descenso del Axalon con su mochila propulsora y devuelve la nave de forma segura a su posición original, pero Rhinox informa que nunca volverá a volar.

Rhinox frustra sin ayuda de nadie una emboscada de los Predacon dentro de un cañón con sus tácticas inteligentes, fuerza bruta y armamento pesado. Impresionado, Megatron ordena a Tarántulas secuestrar a Rhinox y usarlo como sujeto de prueba para su último invento, un "Transmutador" que reprograma a la fuerza a Rhinox para convertirlo en un Predacon. Aunque los otros Maximals piden inmediatamente un asalto a la base Predacon, Optimus decide esperar ya que la nueva personalidad agresiva y tortuosa de Rhinox lo lleva a amenazar, brutalizar y despachar a los otros Predacons hasta que solo quede Megatron. Mientras Rhinox se regodea por su victoria, Megatron lo atrae hacia el Transmutador y lo revierte a su programación estándar, momento en el que los otros Maximals violan el Darksyde y lo recuperan.

Megatron y Scorponok dan vida a un clon no transformable de Dinobot como parte de su último plan para destruir a los Maximals. Terrorsaur atrae al verdadero Dinobot a una cueva y derrumba el techo, mientras que el clon intenta convencer a Optimus de que investigue un avistamiento falso de Predacon y abandone la base Maximal. El clon patea a Rattrap por un acantilado hacia un río de lava y finalmente logra que Optimus abandone la base y lo rescate. Mientras el clon intenta repetidamente y falla en eludir la seguridad de Sentinel, Optimus y Cheetor salvan a Rattrap mientras el verdadero Dinobot sale de la cueva y regresa a la base Maximal. Descubre y ataca al clon, pero acepta luchar contra él en modo bestia al descubrir que no puede transformarse. Megatron se acerca al Axalon solo para encontrarse con el verdadero Dinobot, quien reactiva a Sentinel y hace volar al líder Predacon. Dinobot explica la situación a los otros Maximals una vez que regresan y revela que se comió al clon después de matarlo.

Otra cápsula de estasis en órbita es golpeada por un trozo de escombros y se estrella en territorio Predacon. Rhinox y Cheetor llegan primero, solo para descubrir que el daño sufrido por la cápsula y los altos niveles de radiación de Energon amenazan con extinguir la protoforma y su chispa, el equivalente cybertroniano de un alma. Cheetor acepta donar algunos de sus componentes para ayudar a Rhinox a estabilizar la protoforma y se involucra con Blackarachnia, Waspinator y Terrorsaur para ganar tanto tiempo como sea posible. Rhinox salva la protoforma pero absorbe demasiada radiación de Energon y colapsa, mientras que Terrorsaur derriba a Cheetor. Justo cuando Terrorsaur intenta reclamar la cápsula, la protoforma se activa como el halcón capaz de volar Maximal Airazor , quien fácilmente supera a Terrorsaur en combate aéreo. Airazor regresa a la base de Maximal con Rhinox y Cheetor y es felizmente aceptado en el equipo.

Mientras informaba al Axalon , Tigatron es emboscado y derribado de una montaña por Terrorsaur y Waspinator. El Maximal cae en una nube extrañamente rápida y desaparece, y los dos Predacons lo siguen mientras Optimus llega al campo de batalla. Aunque los Maximals concluyen que Tigatron ha sido destruido, Airazor es testigo de un Terrorsaur y Waspinator gravemente dañados cojeando de regreso al Darksyde . Informan a Megatron que la "nube" es una isla voladora armada con un arma de energía masiva, y Tigatron se ha refugiado dentro del ecosistema de la isla. Megatron envía a Blackarachnia y Scorponok para asegurar la isla, y Airazor es derribado por el arma mientras los sigue. Los tres Cybertronianos descubren rápidamente que la isla está poblada de trampas y defensas ocultas. Al mismo tiempo, Tigatron comanda uno de los drones ciber-abejas de Scorponok para advertir a los Maximals sobre el poder de la isla.

Tigatron decide permanecer en la isla voladora como su guardián, salvando al herido Airazor de otra trampa mientras los Predacons se acercan al obelisco central. Optimus, Rattrap, Terrorsaur y Waspinator aterrizan en la isla y se reúnen con sus respectivos aliados. Rattrap teoriza que los creadores de la isla pretendían que fuera una prueba de supervivencia para cualquier especie inteligente que la encontrara. Con el arma del obelisco en enfriamiento, Blackarachnia viola la estructura y toma el control del poder de la isla; Scorponok intenta detenerla pero es expulsado de la isla por otra trampa. Los otros Maximals se apresuran a evacuar el Axalon mientras Tigatron destruye con pesar el obelisco para detener a Blackarachnia, borrando toda la isla y su esplendor natural. El obelisco caído envía una señal al espacio transwarp, dejando a los Maximals preguntándose cómo reaccionarán los creadores de la isla ante su destrucción.

Tarantulas desactiva los sensores Maximal y Predacon para reclamar otra cápsula de estasis caída para sí mismo, pero se ve obligado a llevar a Blackarachnia con él. Las dos arañas reprograman con éxito la protoforma en un Predacon, pero no pueden cambiar su forma bestial en otra araña. Así se crea la loca hormiga de fuego Inferno , pero su programación dañada lo convence de que es una hormiga real y ataca a todos los que se acercan a la "colonia" (su cápsula de estasis). Con Blackarachnia y Airazor distrayendo involuntariamente a Inferno, Tarantulas roba la cápsula de estasis y escapa. Al descubrir la desaparición de la "colonia", Inferno se enfurece y persigue a Tarantulas, pero Tigatron destruye la cápsula primero. Casi muere por la potencia de fuego combinada de Inferno, Tarantulas y Megatron, pero los tres Predacons son rechazados por Airazor y los otros Maximals. Inferno es reparado y le promete su fanática devoción a "la realeza" (Megatron), mientras que Blackarachnia le pregunta a Tarántulas por qué quería la cápsula específicamente. Accidentalmente le informa que el planeta está condenado y que la cápsula debe convertirse en una lanzadera de escape, pero se niega a decirle nada más.

Los Predacons montan un asalto a gran escala en el Axalon , distrayendo a los Maximals el tiempo suficiente para que Waspinator y Terrorsaur roben la bobina rectificadora del generador de escudo externo de la nave. Sin la bobina, la base ya no está protegida de la radiación de Energon, y los Maximals se ven obligados a permanecer en modo bestia en todo momento, lo que Megatron predice que hará que sus instintos bestiales abrumen su programación interna. Los Maximals sucumben a sus tendencias primarias y huyen al desierto, y Megatron organiza a los otros Predacons en una partida de caza tradicional para destruirlos. Un Airazor recién reparado se cuela en la base desocupada de los Predacon para recuperar la bobina rectificadora mientras Tigatron, ya en armonía con su modo bestia, reúne a los otros Maximals y los ayuda a restablecer el equilibrio entre sus cuerpos orgánicos y tecnológicos. Con sus mentes restauradas, los Maximals usan sus modos robot y bestia para derrotar a los Predacons.

Cheetor, Rattrap, Dinobot y Rhinox son emboscados por Waspinator y Scorponok, que detona el depósito de Energon que los Maximals están extrayendo. Los dos Predacons regresan a la base, sin saber que sus enemigos siguen vivos, pero gravemente dañados y completamente ciegos. Rhinox toma el mando de sus compañeros de equipo en pánico y comienza a guiarlos de vuelta al Axalon antes de que el envenenamiento por Energon los mate. Mientras los cuatro Maximals ciegos se defienden de una gran serpiente e intentan cruzar una cascada, Waspinator regresa y los envía por las cataratas. Sin otras opciones, los Maximals usan los agudos sentidos de Rhinox para defenderse de Waspinator y Terrorsaur. Se salvan cuando Tigatron y Optimus llegan y los devuelven al Axalon para reparaciones.

Durante una violenta tormenta que daña tanto al Axalon como al Darksyde , Waspinator es repentinamente poseído por el fantasma del antiguo Decepticon Starscream . Starscream afirma a los sorprendidos Predacons que su chispa inmortal se liberó del espacio y el tiempo cuando su cuerpo fue destruido por el dios oscuro Unicron y se compromete con Megatron. Intrigado, Megatron permite que Starscream lidere un ataque al Axalon , y expulsa con éxito a los Maximals de su base. Mientras los Maximals planean una respuesta, Blackarachnia le revela en privado a Starscream que sabe que realmente fue destruido cuando su comandante Galvatron lo asesinó por su traición . Sin embargo, acepta ayudar a Starscream a desestabilizar ambas facciones, y capturan a Optimus y Dinobot después de que solicitan acceso al centro de reparación de su base. Sin embargo, los dos Maximals aprovechan la oportunidad para armarse y retomar el Axalon . Optimus derrota a Starscream en un combate aéreo, y Blackarachnia traiciona al Decepticon, liberando a Waspinator y enviando la chispa inmortal de Starscream de regreso a las profundidades del espacio y el tiempo.

Mientras los Maximals intentan podar una plaga de enredaderas de frijoles silvestres alrededor de su base, Tarantulas infecta a Rhinox con un virus de descarga de Energon que obliga al Maximal a estornudar hasta secar sus reservas de Energon. Para salvar a Rhinox, Rattrap y Dinobot son enviados a encontrar a Tarantulas y obtener el antídoto. A pesar de sus constantes disputas, eliminan a Tarantulas y descubren su laboratorio subterráneo, aunque los Predacons ya han reclamado el antídoto. Dinobot intenta usar a Tarantulas inconsciente como rehén, pero Rattrap se cuela entre los Predacons y roba el antídoto. Los otros Maximals llegan y encuentran la situación resuelta hasta que Rhinox, que había estado comiendo los frijoles silvestres para calmar su estómago, libera un pedo masivo infundido con Energon que envía a los Predacons a volar.

Cheetor y Dinobot son emboscados mientras patrullan por Inferno, Terrorsaur y Waspinator. Durante la batalla, Tigatron llega para apoyarlos y detona accidentalmente un depósito de explosivos Predacon, matando a su compañero tigre Snowstalker en un desprendimiento de rocas. Angustiado por perder a su amigo, Tigatron entierra su cuerpo y abandona los Maximals y las Beast Wars, para sorpresa de sus camaradas. Mientras los tres Predacons se reagrupan, Dinobot y Optimus se acercan individualmente a Tigatron para preguntarle por qué no debería abandonar la pelea, pero él se niega a escuchar. Más tarde, el equipo de Inferno vuelve a tender una emboscada a Dinobot y daña gravemente a Optimus, pero Tigatron cambia de opinión y regresa para salvarlos.

Tigatron y Megatron observan una montaña que emite un extraño pulso de energía de origen alienígena; Inferno es enviado a investigar y recupera un segundo Disco Dorado inscrito con runas alienígenas. Al día siguiente, Optimus recibe una transmisión de Megatron, quien solicita una tregua entre los Maximals y los Predacons. Aunque Optimus se muestra escéptico, los dos líderes se reúnen y Megatron afirma su genuino deseo de una tregua, afirmando que ya no tiene tiempo para preocuparse por los Maximals. Los otros Maximals concluyen que su vacilación está relacionada con el pulso de energía alienígena y envían a Rattrap y Airazor para distraer a Megatron mientras Tigatron se infiltra en la base de datos de los Predacon. Aunque descarga con éxito la información necesaria, es capturado por Terrorsaur antes de que pueda escapar; las dos facciones sostienen una batalla sin armas ante la insistencia de Optimus y Megatron, y los Maximals derrotan a los Predacons mediante una variedad de trampas y trucos primitivos. De regreso en Axalon , Tigatron les informa a los demás sobre su sorprendente descubrimiento: los misteriosos extraterrestres que sembraron el planeta con Energon y construyeron la formación de piedra, la sonda y la isla voladora están en camino... y no están contentos.

Un destello de energía que emerge del espacio transwarp alerta a Rhinox de que los extraterrestres han llegado. Mientras Optimus, Rattrap y Airazor se reúnen en el lugar de aterrizaje, Tarantulas despacha a Waspinator y roba una de las células transwarp de Darksyde . Blackarachnia se ofrece a ayudar a obtener otra cápsula de estasis del Axalon mientras los extraterrestres capturan a Airazor para su estudio. Megatron y Scorponok se encuentran con Optimus y Rattrap fuera de la estructura alienígena y los ayudan a rescatar a Airazor, aunque Optimus es capturada en su lugar. Inferno sigue a Tarantulas y Blackarachnia mientras se escabullen a bordo del Axalon mientras los extraterrestres se dirigen personalmente a Optimus. Usando el rostro de la cabeza de Unicron, informan a Optimus que los Cybertronianos en guerra han contaminado sus experimentos y serán esterilizados junto con el resto del planeta. Mientras Optimus se libera y Rattrap y Airazor dominan a los Predacons, la cúpula explota con un rayo de energía que activa una de las dos lunas del planeta y saca de órbita las cápsulas de estasis restantes. Tarantulas y Blackarachnia emboscan a Rhinox y Dinobot dentro del Axalon y observan con horror cómo la superficie de la luna se quema para revelar una enorme arma del fin del mundo.

El arma alienígena termina de cargarse mientras Megatron y los otros Predacons observan a Tarantulas y Blackarachnia convertir la celda transwarp y la cápsula de estasis en una nave de escape, pero Inferno llega y los despacha a ambos. Blackarachnia se recupera y lo deja inconsciente, luego escanea la mente de Tarantulas inconsciente en busca de la información necesaria para completar la nave. Mientras los otros Maximals rescatan a Rhinox y Dinobot y descubren a Blackarachnia dentro de la bodega, el Planet Buster dispara un rayo de calor gigante para encender los depósitos de Energon y destruir el planeta. Optimus le ordena a Blackarachnia que entregue los códigos de control de la nave, planeando destruir al Planet Buster volando la nave en órbita y detonando la celda transwarp dentro de la máquina. Ella cumple de mala gana, pero Optimus se da cuenta demasiado tarde de que la secuencia de eyección de la cápsula ha sido desactivada. Megatron llama al condenado Optimus y le informa alegremente que agregó su propia programación especial a la celda transwarp, sin que Tarantulas lo supiera. Los otros Maximals solo pueden observar con horror cómo la célula transwarp explota, destruyendo al Planet Buster, la nave de escape... y a Optimus Primal.

La muerte de Optimus Primal es recibida con dolor por los Maximals y alegría por los Predacons, pero una oleada cuántica creada por la destrucción del Planet Buster golpea el planeta con toda su fuerza y ​​comienza a afectar a varios de los Cybertronianos. Cheetor, Rattrap, Megatron, el cuerpo inconsciente de Tarantulas, Scorponok y Terrorsaur se llevan la peor parte de los efectos de la oleada, pero los dos últimos caen en los pozos de lava debajo del Darksyde y mueren rápidamente. Los tres restantes despiertan solo para descubrir que han sido mejorados a nuevas formas Transmetal ; el modo rata de Rattrap ahora posee ruedas supercargadas, mientras que Cheetor y Megatron pueden volar en sus modos bestia mejorados. Megatron ataca a los Maximals sin líder y se enfrenta a Rattrap y Cheetor, mientras que Tarantulas obliga psíquicamente a Blackarachnia a llevarse su cuerpo Transmetalizado inconsciente con ella mientras huye del Axalon . Megatron se retira mientras dos cápsulas de estasis se activan en otra parte del planeta y sus escáneres de ADN experimentan graves fallos.

Megatron e Inferno se van a reclamar las dos cápsulas de estasis que funcionan mal mientras Waspinator observa la luna restante del planeta . Dinobot irrumpe en la base Predacon para robar los dos Discos Dorados y se enfrenta a Waspinator, quien ha llegado a la misma conclusión: el planeta misterioso en el que están varados es, de hecho , la Tierra prehistórica , y los dos Discos contienen información sobre el futuro. Blackarachnia regresa y revive a regañadientes a Tarántulas mientras Dinobot despacha a Waspinator y escapa. Los Maximals descubren una cápsula de estasis con una protoforma en blanco Transmetalizada mientras las dos cápsulas que funcionan mal dan a luz a Cybertronianos mutantes no coincidentes: el híbrido lobo - águila Silverbolt y la fusión escorpión - serpiente Quickstrike . Megatron introduce a los dos Fuzors en los Predacons mientras Dinobot decide no destruir los dos Discos, ocultando el original y manteniendo en secreto el alienígena. Rhinox utiliza el equipo del Axalon para proyectar su conciencia central en una grieta temporal creada por la destrucción del Planet Buster mientras los Predacons se preparan para un asalto a gran escala en la base Maximal. Dado que cualquier perturbación en la nave mataría instantáneamente a Rhinox, Rattrap, Cheetor y Dinobot no tienen más opción que mantener la línea contra seis Predacons completamente armados.

A medida que comienza la batalla, Silverbolt cuestiona repetidamente la despiadada estrategia de Megatron y es reprendido duramente por sus palabras. Waspinator y Silverbolt vuelan hacia la base Maximal, con Cheetor persiguiéndolos de cerca y seguido de cerca por Rattrap y Dinobot. Tarantulas intenta obligar mentalmente a Blackarachnia a buscar información sobre los Discos Dorados en los bancos de datos de Megatron, pero ella destruye la computadora en su lugar. Sentinel derriba a Silverbolt que se acerca, quien se rinde a los Maximals y es llevado adentro para reparaciones. Rhinox regresa y se une a sus compañeros de tripulación, pero los escudos del Axalon fallan y los Maximals se quedan sin municiones. Los Predacons se acercan a sus enemigos derrotados, ¡pero de repente son detenidos por el regreso sorpresa de Optimus Primal! Rhinox había recuperado la chispa de Optimus del más allá y la había transferido a la protoforma en blanco. Con su nuevo modo de vuelo y mayor potencia de fuego, Optimus derrota a los Predacons, y Silverbolt patea a Megatron por un acantilado y es aceptado en los Maximals. De regreso en Darksyde , Megatron se enfurece por la reciente serie de fracasos mientras Blackarachnia reflexiona sobre la información que descargó en secreto de la computadora de Megatron.

Megatron ordena a Waspinator e Inferno que construyan una torre de interferencia para interrumpir las comunicaciones de los Maximal y ordena a Tarantulas, Blackarachnia y Quickstrike que conviertan un suministro recientemente descubierto de Energon estabilizado en una estación de reabastecimiento. Tarantulas transmite en secreto su ubicación a los Maximals y atrae la atención de Rattrap y Silverbolt; sin embargo, una vez que los Predacons llegan a la cueva, Tarantulas decide construir una nueva guarida en el interior e intenta convencer a Blackarachnia y Quickstrike para que se unan a él. Desesperado por liberarse de su influencia psíquica, Blackarachnia casi detona un cubo de Energon y obliga a Tarantulas a cortar el vínculo; Rattrap y Silverbolt atacan la cueva, pero este último se niega caballerosamente a atacar a la Blackarachnia hembra. La entrada de la cueva explota y ambas partes asumen que fue destruida y se retiran a sus respectivas bases. Sin embargo, Tarantulas simplemente derrumbó la entrada para reclamar la cueva y su suministro de Energon para sí mismo.

Al notar que las instalaciones Predacon corresponden en forma y posición relativa a las runas del Disco Dorado original, Dinobot comienza a sospechar que Megatron está jugando un juego mucho más grande de lo que se había anticipado. Él, Rattrap y Silverbolt son emboscados más tarde por Inferno, Quickstrike y Waspinator, y Dinobot es capturado y llevado a Darksyde . Sin embargo, sorprende a todos los Predacons al solicitarles que se unan a su facción, concluyendo que la victoria de Megatron es inevitable. Escéptico, Megatron le ordena a Dinobot que demuestre su lealtad derrotando a Quickstrike en combate singular y devolviendo el Disco Dorado original, lo que hace de mala gana. Sin embargo, Dinobot no puede pasar la prueba final de Megatron para matar al encarcelado Rattrap y, en cambio, lo aleja. Cuando Optimus y Silverbolt llegan, Dinobot confiesa su traición y permite que Rattrap decida su destino, quien de mala gana lo deja permanecer con los Maximals.

Rhinox y Dinobot descubren otro patrón entre las runas del Disco Dorado alienígena y las diversas instalaciones alienígenas que los Maximals y los Predacons han encontrado en la Tierra prehistórica. La siguiente estructura alienígena coincide con la patrulla de exploración de Tigatron y Airazor, pero no pueden advertirles gracias a las estaciones de interferencia de los Predacon. Cuando Tarantulas y los otros Predacons detectan la presencia alienígena, Tigatron y Airazor son capturados y secuestrados después de profesarse su amor mutuo. Cheetor llega demasiado tarde para salvarlos, seguido de cerca por los otros Maximals, pero Megatron, Inferno y Blackarachnia atacan al Axalon con poco personal y roban el Disco Dorado alienígena de Rhinox. Los Maximals regresan a la base y acuerdan que detener a Megatron es su prioridad, mientras que Tarantulas se separa de los Predacons pero se ofrece a ayudar a detener a los alienígenas. Los Predacons y Maximals se enfrentan en el lugar de la abducción, pero una nave alienígena se materializa ante ellos y deshabilita a todos con una oleada de Energon.

Los Cybertronianos Transmetalizados se recuperan rápidamente del ataque del arma alienígena, y Tarantulas activa un campo de fuerza a su alrededor, encerrando a los Maximals afuera. Mientras Cheetor y Silverbolt devuelven a Rhinox y Dinobot al Axalon para reparaciones, Megatron accede al arma usando el Disco Dorado alienígena y toma el control de sus sistemas. Usando su considerable poder, Megatron recupera a los otros Predacons, traiciona a Tarantulas y captura a Optimus; Rattrap evita ser detectado y acepta de mala gana la ayuda de Tarantulas para recuperar el arma. Mientras los otros Predacons comienzan a transferir las células transwarp restantes del Darksyde al arma alienígena, Megatron le informa a Optimus que usará el arma alienígena para conquistar Cybertron. Los Maximals atacan el arma alienígena para darle a Rattrap y Tarantulas el tiempo suficiente para colarse a bordo, liberar a Optimus y activar un mecanismo de autodestrucción. Todos huyen cuando la máquina alienígena explota inofensivamente en el espacio, y los Maximals deciden salvar a Tigatron y Airazor si es posible.

Mientras patrulla, Cheetor encuentra una enorme cápsula de estasis con una gran "X" amarilla, alarmando a los otros Maximals y atrayendo el interés de los Predacons. Optimus y Silverbolt llegan para encontrar al protoforme dentro muerto, para alivio del primero; cuando se le pregunta, Optimus les informa que la verdadera misión de Axalon era deshacerse de Protoform X, un asesino en serie loco y sociópata creado mientras intentaba replicar la chispa inmortal de Starscream. Blackarachnia y Waspinator intentan reclamar la cápsula, pero una violenta tormenta de Energon dispersa a todos por la jungla; Blackarachnia y Silverbolt acuerdan trabajar juntos y escapar, mientras que Protoform X se reactiva y desgarra a Tarantulas miembro por miembro. Mientras Blackarachnia desarrolla sentimientos románticos por Silverbolt, Protoform X los ataca con sus modos alternativos de cangrejo gigante y tanque, pero es derrotado con la ayuda de Optimus. Silverbolt salva heroicamente a Blackarachnia, y Megatron roba una parte de la chispa del aturdido Protoform X para controlarlo, induciéndolo a la fuerza a los Predacons y renombrándolo Rampage .

Aún atormentado por su vergonzosa traición a los Maximals, Dinobot contempla el suicidio mientras Rhinox informa que la oleada cuántica de la destrucción del Planet Buster llegará pronto al Cybertron actual. Dinobot decide mitigar sus fechorías pasadas y captura a Tarantulas, quien revela que Megatron guarda el Disco Dorado original en él. Megatron y Rampage, mientras tanto, realizan un experimento utilizando los registros históricos del Disco y se dan cuenta de que el futuro se puede cambiar. Con esta información, los Predacons sitian el valle del que está destinada a surgir la raza humana, planeando borrar a la humanidad de la existencia y alterar el resultado de la Gran Guerra entre los Autobots y los Decepticons. Dinobot no tiene más remedio que defender el valle solo y derrota sin ayuda a Tarantulas, Blackarachnia, Inferno, Waspinator, Rampage y Quickstrike, sufriendo heridas mortales en el proceso. Dinobot usa lo último que le queda de fuerza para destruir el Disco Dorado antes de desplomarse, y Megatron se ve obligado a retirarse cuando llegan los otros Maximals. Rodeado de sus amigos y a salvo sabiendo que el futuro de la humanidad está asegurado, Dinobot sucumbe a sus heridas y muere.

El intento de los Maximals de destruir otra estación de interferencia Predacon se ve frustrado por un poderoso terremoto, que revela una cápsula de estasis enterrada y que funciona mal. Se produce una pelea por la cápsula, que se abre para revelar un cybertroniano esquelético deforme llamado Transmutate. Golpeado por una extraña sensación de parentesco con la criatura dañada, Rampage se hace amigo de ella, y Megatron le da a regañadientes la oportunidad de destruir a los Maximals, a pesar de que no puede transformarse. Rampage e Inferno emboscan a Silverbolt, pero Transmutate se niega a matar al Maximal y golpea a Inferno con un poderoso grito sónico. Silverbolt lleva a Transmutate al Axalon y se enoja por la decisión de los otros Maximals de devolver a la criatura mentalmente dañada a su cápsula, mientras que Rampage atrae a Transmutate afuera nuevamente. Rampage y Silverbolt luchan por la lealtad de Transmutate, y se sacrifica para proteger a sus dos amigos. Mientras Rampage se derrumba de dolor sosteniendo el cuerpo de Transmutate, Silverbolt aconseja a los otros Maximals que lo dejen en paz.

La oleada cuántica del Planet Buster finalmente llega a Cybertron; el Consejo Tripredacus evita que los Ancianos Maximal lo detecten y envía un agente secreto para rastrear su origen y eliminar a Megatron. Con su tiempo y opciones agotándose, Megatron implementa un último plan arriesgado cuando Silverbolt y Blackarachnia se reúnen en secreto para intercambiar componentes y un beso. Los otros Predacons comienzan un asalto a gran escala en la base Maximal, pero pronto son expulsados ​​​​por un atacante invisible, que aborda el Axalon y se presenta como Ravage , un ex Decepticon que trabaja con el Consejo Tripredacus para arrestar a Megatron. Waspinator es enviado en una misión secreta mientras Blackarachnia lo sigue en un aerodeslizador casero, y los Maximals acompañan a Ravage mientras irrumpe en el Darksyde y captura a Megatron.

Con Megatron encarcelado y los Predacons dispersos, Optimus reprende a Silverbolt por su obsesión con Blackarachnia y envía a Cheetor a arrestarla; sin embargo, Silverbolt noquea a Cheetor y huye. En la nave de Ravage, Megatron intenta intercambiar su libertad por un suministro secreto de cubos de Energon, pero Ravage ya se enteró del suministro de Tarantulas, un topo de la Policía Secreta Predacon. Optimus y Cheetor intentan recuperar el suministro de Energon, pero son emboscados por Inferno, quien detona el Energon y se vaporiza. Silverbolt alcanza a Blackarachnia junto a una montaña y la salva cuando su aerodeslizador se estrella contra Waspinator. Aunque un poco irritado por su comportamiento caballeroso y tonto, Blackarachnia le permite quedarse y le pide ayuda para cavar en la ladera de la montaña. Megatron le informa a Ravage que viajó a la Tierra prehistórica por orden del Megatron original , el líder de los Decepticons y el antiguo comandante de Ravage. Utiliza el último fragmento del Disco Dorado para reproducir un fragmento del mensaje del Megatron original, instruyendo a cualquier descendiente de los Decepticons a viajar en el tiempo a la Tierra prehistórica utilizando tecnología transwarp. Optimus y Cheetor regresan al Axalon , solo para descubrir que Ravage ha cambiado de bando y ha liberado a Megatron.

El asalto Predacon a la base Maximal se renueva con el apoyo de Ravage, y sus escudos fallan rápidamente; Rampage atropella accidentalmente a Quickstrike mientras Rattrap se cuela a bordo de la nave de Ravage y la destruye, a Tarantulas y al ex Decepticon. El misil final de la nave acaba con Rampage, pero Megatron huye extrañamente en una dirección diferente a la base Predacon. Blackarachnia y Silverbolt excavan en un sistema de cuevas dentro de la montaña y descubren el Arca , una nave Cybertroniana estrellada que contiene los cuerpos fuera de línea de los más grandes guerreros Autobot y Decepticon que despertarán y renovarán la Gran Guerra en la Tierra en cuatro millones de años. Megatron llega, sella la entrada de la cueva y dispara a Silverbolt, lo que obliga a Blackarachnia a entregar los códigos de acceso del Arca para salvarlo. Los Maximals llegan y comienzan a cavar frenéticamente mientras Megatron ingresa al Arca y encuentra el cuerpo de Optimus Prime , el legendario Comandante Supremo de los Autobots. Con un último discurso grandioso glorificando a los Decepticons y Predacons, Megatron mata a Optimus Prime y crea una tormenta temporal que borra a los Maximals de la existencia.

Mientras los Maximals se desvanecen de la existencia, Blackarachnia activa la computadora del Arca , Teletraan-1, y los sistemas de defensa de la nave para salvarse, destruyendo a Megatron. Ella y Silverbolt conectan a Optimus Prime a un sistema de soporte vital, pero el trauma de reparación aún amenaza con extinguir su chispa. Optimus Primal toma la chispa de Optimus Prime en su propio cuerpo para permitir que Rhinox tenga tiempo suficiente para curar al líder Autobot, pero el poder de dos chispas muta al comandante Maximal en una nueva forma gigantesca. Megatron vuelve a ingresar al Arca para atacar nuevamente, pero huye rápidamente al ver al nuevo "Optimal Optimus", disparando a Blackarachnia en su camino hacia el desprotegido Axalon . Optimus y Cheetor lo atrapan, pero son demasiado tarde para detener a Rampage y un ejército de pequeños drones araña de Tarantulas que arrastran la base Maximal de su percha y hacia el lago de abajo. Se completan las reparaciones del cuerpo de Optimus Prime y Optimus Primal devuelve la chispa de su antepasado a su lugar correspondiente. Blackarachnia se une provisionalmente a los Maximals y ayuda a salvar su antigua base para fortificar el Arca contra futuros ataques de los Predacon.

En el presente, un misterioso Maximal que caza Protoform X es absorbido repentinamente por un portal transwarp, Transmetalizado y aterriza en la Tierra prehistórica. Rampage nota la llegada del nuevo Maximal y abandona una emboscada planeada en el Arca , mientras que el nuevo Maximal escanea una manta raya en busca de su modo bestia y continúa buscando Protoform X. Cheetor llega al lugar del accidente, pero Rampage lo arroja al agua; el nuevo Maximal lo salva y se presenta como Depth Charge antes de dejar a Cheetor varado en una isla. Rampage embosca a Depth Charge bajo el agua, pero su pelea termina con los dos Transmetals gigantes inconscientes en la playa. Los dos continúan luchando, pero Quickstrike distrae a Depth Charge el tiempo suficiente para que Rampage escape. Optimus Primal y Cheetor devuelven al recién llegado al Arca , donde Optimus informa a los demás que Depth Charge fue el único sobreviviente de uno de los asesinatos en masa de Protoform X. Depth Charge logró capturar a Protoform X después de muchos años de búsqueda, pero no pudo convencer a los Ancianos Máximos de que lo ejecutaran, dejándolo hastiado y resentido contra Optimus por aceptar deshacerse de él de manera no letal. Depth Charge despierta y, a pesar de reconocer la importancia temporal de Beast Wars, se va con desdén a cazar a Rampage solo mientras el Predacon destruye su nave estrellada.

Como Rhinox no puede conectar la tecnología Maximal con el campo de fuerza de Teletraan-1 para proteger la base, Optimus obliga a Rattrap a rescatar a Sentinel de los restos del Axalon usando un submarino creado por Blackarachnia. Rattrap recupera con éxito a Sentinel, pero es atrapado por Rampage; es salvado por Depth Charge, quien acepta mantener a Rampage ocupado el tiempo suficiente para que Silverbolt extraiga a Rattrap. Waspinator embosca a los dos Maximals y roba a Sentinel, pero Depth Charge se niega a ayudarlos a recuperarlo. Aunque Rattrap y Silverbolt casi logran recuperar a Sentinel de Inferno, un Depth Charge arrepentido arruina inadvertidamente la misión y permite que los Predacons escapen. De vuelta en el Arca , un Optimus furioso reprende a Depth Charge por costarle a los Maximals una importante ventaja estratégica. A regañadientes acepta unirse al equipo para evitar más errores de comunicación mientras los Predacons instalan a Sentinel en Darksyde .

Un pueblo antropoide es atacado repentinamente por un grupo de ciberraptores Predacon como parte de los intentos de Megatron de avanzar aún más en la tecnología Transmetal. Rattrap se da cuenta de que Blackarchnia roba partes del área clasificada de la base mientras Cheetor se enamora de ella, provocando la ira de Silverbolt. Cheetor y Blackarachnia son asignados para escoltar a dos jóvenes antropoides de regreso a la aldea, pero son atacados por más ciberraptores y pierden contacto con los otros Maximals. Mientras los Predacons envían más tropas para emboscar a los varados Cheetor y Blackarachnia, los dos Maximals se unen mientras trabajan juntos para destruir a los raptores y devolver a los niños antropoides a su aldea de manera segura. A pesar de esto, Blackarachnia reafirma su amor por Silverbolt y rechaza los avances de Cheetor, mientras que Megatron se da cuenta de que puede perfeccionar la tecnología Transmetal combinando la tecnología de los raptores con la otra mitad de la chispa de Rampage.

Una noche oscura y tormentosa, Megatron y Waspinator roban una cápsula de estasis que contiene una protoforma en blanco de Optimus y Cheetor. Usando la protoforma, la media chispa de Rampage, células de Dinobot y un misterioso controlador Transmetal de origen alienígena, Megatron da vida a otro clon de Dinobot, designado Dinobot II. Depth Charge y Cheetor llegan y roban el controlador Transmetal, pero Megatron golpea a Cheetor contra la máquina de clonación, que se sobrecarga y aparentemente destruye al joven Maximal. Los demás lloran la muerte de Cheetor mientras Blackarachnia salva en secreto al controlador Transmetal después de que Depth Charge lo arroja a la lava; el gigante Maximal luego es emboscado por Dinobot II y los Predacons mientras patrulla, pero es salvado por un extraño monstruo salvaje. Optimus y Rhinox luego encuentran a Cheetor con vida fuera de la base de Maximal.

Desde que regresó a los Maximals, Cheetor ha estado actuando de manera extraña; se niega a usar las cámaras de reparación, le crece un extraño apéndice verde mientras duerme y sufre pesadillas en las que los otros Maximals lo atormentan. Cuando Rattrap intenta ver cómo está Cheetor mientras duerme, es atacado por el mismo monstruo salvaje que salvó a Depth Charge. Aunque Rattrap asume que el monstruo se ha comido a Cheetor, Megatron se da cuenta de que el monstruo es Cheetor, cuyo contacto con el experimento lo actualizó a una forma salvaje de Transmetal II. Envía a Waspinator y Dinobot II para capturarlo mientras los Maximals llegan a la misma conclusión. Cheetor despierta en una extraña cueva en su cuerpo normal de Transmetal y regresa a la base, pero un ataque de Predacon hace que la bestia de Transmetal II resurja. Optimus ayuda a Cheetor a recuperar el control y dominar su nuevo cuerpo, y Blackarachnia decide actualizarse a un cuerpo de Transmetal II.

Blackarachnia se somete a una prueba médica para encontrar la ubicación de la programación del caparazón Predacon de Tarantulas, pero abandona la base Maximal enfadada tras sentirse ridiculizada por sus compañeros de equipo. Dinobot II le tiende una emboscada, pero se retira enojado después de que ella se niega a batirse a duelo con él. Mientras Silverbolt intenta buscar a Blackarachnia, se reencuentra con Dinobot II y acepta luchar, pero Blackarachnia no puede pedir refuerzos. Silverbolt llega, pero Blackarachnia convence a Dinobot II de continuar su duelo, lo que le da a Silverbot tiempo suficiente para engañar al clon Predacon y tirarlo por un acantilado. Blackarachnia intenta abandonar los Maximals, pero Optimus y los demás llegan y la convencen de que la elección de eliminar el programa de caparazón es suya, convenciéndola de que se quede.

El último invento de Tarantulas es un cañón disruptor bipolar capaz de destruir Maximals y Predacons mientras perdona a Autobots y Decepticons, pero Inferno activa prematuramente el arma antes de que esté completa. Megatron no puede acercarse sin ser asesinado y envía a Waspinator a secuestrar a uno de los niños antropoides, llamado Una, para terminar el arma. Una es llevada ante los Predacons, y Megatron usa el cañón contra Rattrap y Depth Charge que se acercan, dañando a todos los Predacons y haciendo volar a los dos Maximals por los aires. Rattrap deja atrás a Depth Charge dañado mientras Una de alguna manera completa el cañón a pesar de apenas comprender las instrucciones de Tarantulas y Megatron. Rattrap llega para salvarla mientras Una roba en secreto el cristal estabilizador del cañón. Los dos se reúnen con Depth Charge y navegan hacia el atardecer mientras el cañón ahora inestable explota.

Blackarachnia intenta convertirse en un Transmetal II con el conductor alienígena, pero Silverbolt arruina inadvertidamente el experimento. Después de que Rhinox le informa que su programa de caparazón Predacon se está degradando y amenaza con extinguir su conciencia central, Blackarachnia acepta que se lo quiten y transfiere los códigos de acceso del Arca a Optimus. Tarantulas detecta la intrusión y lidera un escuadrón de Predacons para atacar la base, interrumpiendo a Rhinox el tiempo suficiente para que Blackarachnia muera en la mesa de operaciones. Un Silverbolt absolutamente lívido ataca a Tarantulas y casi ejecuta al científico loco inconsciente, pero Rampage lo embosca. Es salvado por Blackarachnia, quien fue revivida y mejorada a un Transmetal II por el conductor Transmetal, y finalmente se acepta a sí misma como una Maximal.

Con Waspinator actuando como una distracción, Tarantulas infecta a Optimus con un pequeño dron que se introduce en su sistema nervioso y secuestra el control de su cuerpo. Usando un arnés de control vinculado al dron, Quickstrike usa el cuerpo de Optimus para despachar a todos los Maximals y permitir que Megatron acceda al Arca una vez más. Sin embargo, en lugar de atacar a Optimus Prime nuevamente, Megatron decide absorber la chispa del Megatron original con la esperanza de replicar el aumento de poder que mutó a Optimus en su forma "Optimal Optimus". Sin embargo, una vez que lo hace, Quickstrike arroja a Megatron a un pozo de lava por orden de Tarantulas, quien planea destruir el Arca y acabar con Autobots, Decepticons, Maximals y Predacons por igual. Sin embargo, Megatron emerge de la lava, renacido como un monstruoso dragón rojo e incinera a Tarantulas mientras Blackarachnia usa la telequinesis para escapar de Rampage y ayudar a liberar a Optimus del control de Quickstrike. Mientras Optimus y Megatron luchan, Blackarachnia detiene la secuencia de autodestrucción del Arca , libera a los otros Maximals y los ayuda a alejar a Megatron, quien aún posee la chispa del Megatron original.

Los Predacons someten a juicio a Quickstrike por traicionar e intentar asesinar a Megatron, pero el evento se ve interrumpido por el regreso de los alienígenas. Sus defensas contra la última anomalía alienígena son ineficaces, por lo que los Predacons evacúan mientras el Darksyde es destruido. Optimus, horrorizado, lleva a Cheetor al lugar del accidente, temiendo que la chispa del Megatron original también haya sido destruida. Una vez allí, encuentran un enorme Cybertroniano alado que se presenta como Tigerhawk , emisario de los alienígenas y la fusión de los cuerpos desactivados de Tigatron y Airazor. Tigerhawk y sus amos, conocidos solo como los Vok, pretenden eliminar a Megatron por entrometerse con el flujo del tiempo, pero la creación alienígena es atacada e incapacitada por Tarántulas. Cheetor, inconsciente, sueña con encontrarse con las chispas incorpóreas de Tigatron y Airazor, que se fusionan, y se despierta para encontrar la chispa fusionada que lo lleva a la guarida de las Tarántulas. Allí, escucha a Tarántulas explicar su gran plan a un Tigerhawk encarcelado: usando el inmenso poder del emisario, los Autobots, Decepticons, Maximals y Predacons serán borrados de la existencia de un solo golpe, y él y el Consejo Tripredacus no se verán afectados por la tormenta temporal resultante debido a tener " otros orígenes ". Sin embargo, Tarántulas exorciza accidentalmente a los dos Vok que habitan en Tigerhawk y detona un cristal de Energon, matándose a sí mismo ya los alienígenas. La chispa fusionada de Tigatron y Airazor retoma el control de Tigerhawk, quien acepta unirse a los Maximals.

Ahora vulnerable sin una base, Inferno lidera a Waspinator y Quickstrike para buscar una nueva "colonia" mientras Megatron, Rampage y Dinobot II buscan algo útil en los restos de la guarida de Tarantulas. Dinobot II descubre un túnel que conduce a un intrincado sistema ferroviario submarino, y los tres Predacons se van mientras los Maximals siguen su rastro. Inferno y Quickstrike planean conquistar un asentamiento antropoide como su nueva base, pero Waspinator finalmente se cansa del abuso continuo sufrido durante las Guerras de las Bestias y abandona a los Predacons. Silverbolt resulta herido por una bomba dejada en la escotilla del túnel y regresa a la base para reparaciones mientras Optimus y Depth Charge descubren la táctica final de Tarantulas: el Nemesis , un legendario buque de guerra Decepticon que derribó el Arca y se estrelló en la Tierra junto a él. Depth Charge sigue el sistema ferroviario mientras Optimus hace sonar la alarma, pero es demasiado tarde, ya que Megatron y Dinobot II llegan al Nemesis accidentado para descubrir que Tarantulas reparó y reacondicionó la nave. Rampage embosca a Depth Charge en el fondo del océano fuera del buque de guerra mientras Optimus y Tigerhawk vuelan a sus coordenadas. Durante la batalla, Depth Charge apuñala a Rampage con un cristal de Energon y lo detona en un ataque de ira, matándolos a ambos. Aunque los dos Maximals lamentan el sacrificio de Depth Charge, su dolor rápidamente se convierte en horror cuando el Nemesis completamente operativo se eleva desde el océano.

Megatron dirige la potencia de fuego del Nemesis a través del paisaje prehistórico en un ataque aleatorio enloquecido, y Tigerhawk se sacrifica para comprarles a los Maximals más tiempo para prepararse. Megatron destruye el asentamiento antropoide, matando a Inferno y Quickstrike en el proceso, mientras que los Maximals intentan frenéticamente reactivar el Arca para luchar de frente contra el Nemesis . El buque de guerra llega por encima de la montaña e intenta destruir el Arca con un rayo tractor , y Optimus aborda la nave para luchar contra Megatron una última vez. Los motores del Arca no se activan y los otros Maximals aceptan sus muertes, pero Dinobot II les informa inesperadamente de una lanzadera Autobot desmontable almacenada dentro del Arca . Habiendo recuperado algunos vestigios de la personalidad del Dinobot original después de la destrucción de la chispa de Rampage, Dinobot II distrae a Megatron el tiempo suficiente para que Rhinox estrelle la lanzadera Autobot a través del puente del buque de guerra y lo expulse. Dinobot II se despide de los Maximals mientras el Nemesis se estrella en otro lugar del planeta. Optimus devuelve la chispa original de Megatron a su cuerpo (aunque esta escena fue eliminada del episodio), y los Maximals sobrevivientes modifican la lanzadera Autobot con una célula transwarp. Con Megatron atado al casco de la lanzadera, Optimus, Cheetor, Rattrap, Rhinox, Silverbolt y Blackarachnia parten de la Tierra prehistórica hacia Cybertron. Las Guerras de las Bestias llegan a su fin cuando los antropoides sobrevivientes eligen a Waspinator como su nuevo líder, quien declara que finalmente es feliz.